تسريع استثمار المعلوماتية في السكك الحديدية، الذكاء الاصطناعي يعزز التقدم الذكي

ملخص

على المستوى الكلي - ستصل دورة تحديث المعدات الكبيرة لسكك الحديد ومترو الأنفاق، وستشهد الاستثمارات الثابتة الإجمالية نقطة تحول، ومن المتوقع أن تزداد درجة ازدهار الصناعة عامًا بعد عام:

• استثمار السكك الحديدية الإجمالي يصل إلى "نقطة تحول" بعد الانخفاض، وسيبدأ دورة تحديث جديدة مدتها عشر سنوات. خلال الفترة من 2014 إلى 2023، بلغ إجمالي استثمار السكك الحديدية 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 مليار يوان، ويمكن ملاحظة أنه منذ عام 2020، بدأ الاستثمار في السكك الحديدية في الانخفاض سنويًا، ولكن في عام 2023، حصل انتعاش ليصل إلى 7645 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 7.5٪؛ وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2024، بلغ إجمالي استثمار الأصول الثابتة في السكك الحديدية على مستوى البلاد 1849 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 10.5٪.

• تجاوزت كمية الشراء لمجموعة قطارات فوكسيينغ التوقعات، مما يبرز حماس استثمار السكك الحديدية الوطنية. مشروع شراء مجموعة قطارات فوكسيينغ ذات التجهيز الذكي بسرعة 350 كيلومتر في الساعة هو واحد من المهام الهامة التي تنفذها مجموعة السكك الحديدية الوطنية كل عام. تظهر أولى إعلانات المناقصة لعام 2024 أن كمية الشراء وصلت إلى 165 مجموعة (مجموعات مختلفة)، وهو ما يتجاوز كميات الشراء السابقة في عام 2023 (103/55/6 مجموعات).

• نعتقد أن العمر الافتراضي للأجهزة وغيرها من العوامل تؤثر، فإن عشر سنوات هي دورة كبيرة للاستثمار في السكك الحديدية، وبعد مرور عشر سنوات سيتم إعادة بدء تحديث الأجهزة على نطاق واسع ، لذلك سيظهر إجمالي استثمار الأصول الثابتة للسكك الحديدية في بداية الدورة اتجاهًا تصاعديًا سنويًا، وسيكون المبلغ الإجمالي كبيرًا، وفي نهاية الدورة سينخفض سنويًا. نقطة التحول في عام 2023 والاتجاه المتزايد في استثمارات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى حجم شراء القطارات السريعة في المرحلة الأولى من عام 24 الذي يتجاوز العام الماضي، كلها تؤكد بقوة أن اتجاه الاستثمار في السكك الحديدية في دورة جديدة بدأ يظهر تدريجياً، حيث تظهر السكك الحديدية الوطنية حماسًا قويًا في مجال الاستثمار، ونتوقع أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سنشهد فترة ذهبية من تجديد أنواع مختلفة من المنتجات بالإضافة إلى إدخال منتجات جديدة، وسيزداد إجمالي استثمار الأصول الثابتة للسكك الحديدية تدريجياً.

المستوى المتوسط - تسارع استثمارات المعلوماتية في السكك الحديدية تحت موجة تحديث المعدات على نطاق واسع:

• الدعم السياساتي: في سبتمبر 2023، أصدرت شركة السكك الحديدية الصينية الوطنية "خطة السكك الحديدية الرقمية". وفقًا للخطة، بحلول عام 2027، ستزداد مستويات الرقمنة في السكك الحديدية بشكل كبير، وستحقق المجالات الرئيسية الذكاء، وبحلول عام 2035، سيتم الانتهاء بالكامل من التحول الرقمي للسكك الحديدية، وسيتم تحسين درجة الذكاء في جميع مجالات الأعمال الخاصة بالسكك الحديدية؛ وفقًا للهيئة الوطنية للسكك الحديدية التي أصدرت "خطة الابتكار التكنولوجي للسكك الحديدية في الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، سيتم بناء الهيكل الفني لنظام السكك الحديدية الذكية الإصدار 2.0، وفي عام 2025، ستحقق تكنولوجيا السكك الحديدية الذكية突破ًا شاملاً، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية في مجالات البناء الذكي، والمعدات الذكية، والتشغيل الذكي.

• استجابة الصناعة: في المؤتمر الصحفي لمجلس الدولة في فبراير 2024، صرحت الإدارة الوطنية للسكك الحديدية أنها ستقوم بوضع معايير انبعاثات محركات الديزل وإجراءات الإدارة، وتحسين سياسة الدعم للتحديث، مع السعي لتحقيق الاستبعاد الأساسي للقطارات القديمة التي تعمل بالديزل بحلول عام 2027، وهذا هو أيضًا إجراء ملموس لصناعة السكك الحديدية لتنفيذ توجيهات اللجنة المركزية للحزب بشأن دفع عملية تحديث المعدات على نطاق واسع.

• نعتقد أنه في ظل موجة تحديث السكك الحديدية، فإن الاستثمار في المعلوماتية هو اتجاه مهم، وأن قيمة الاستثمار ستتركز في المجالات الفرعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالابتكار التكنولوجي وتوسيع التطبيقات، مثل المعدات الذكية والصيانة، والابتكار التكنولوجي، ودمج تقنيات 5G + البيانات الضخمة + الذكاء الاصطناعي.

الجانب المجهري - تقدم الذكاء الاصطناعي في الذكاء الصناعي للسكك الحديدية. يمكن أن تسرع تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحقيق الترقية الذكية الشاملة لنظام السكك الحديدية، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأمان (تحليل الفيديو الذكي للإبلاغ عن الشذوذ بشكل استباقي)، والفحص والصيانة الذكية (التعرف المبكر على الأعطال والصيانة التنبؤية)، والجدولة الذكية (تحسين جدول تشغيل القطارات)، وتحسين خدمات الركاب (تحليل سلوك الركاب وتفضيلاتهم)، والفحص الذكي، وتحليل كفاءة التشغيل، وخدمة العملاء الذكية في مجالات متعددة. في التطبيقات العملية، قدمت إحدى الشركات منصة "Feihong Anshi" للقدرات البصرية للسكك الحديدية، من خلال المنصة البصرية الذكية، حيث تم فصل أنظمة الأعمال عن خدمات الرؤية، ومن خلال معيارية الخوارزميات والنماذج، تم تحقيق الإدارة الديناميكية للقدرات البصرية الذكية؛ كما أطلقت أول منتج تقني لنموذج كبير في صناعة السكك الحديدية "مساعد الذكاء الاصطناعي للمعرفة في السكك الحديدية"، والذي تم تجربته في بعض إدارات السكك الحديدية المحلية والسكك الحديدية الحضرية.

ينصح بالتركيز على: الشركة A (نظام التحكم والتوجيه في السكك الحديدية/الاتصالات المخصصة)، الشركة B (نظام التحكم في الحركة المغناطيسية السريعة/نظام الإشارة)، الشركة C (نظام التحكم في تشغيل القطارات/نظام البيع والتمرير التلقائي للتذاكر)، الشركة D (نظام التحكم في تشغيل القطارات) وغيرها.

قوة الحوسبة---
الاتصال البصري: 中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。تحسين/جدولة/تأجير القدرة الحاسوبية: 恒为科技، 思特奇، 中科曙光، 中国移动، 中国联通، 中国电信。معدات القدرة الحاسوبية: 中兴通讯، 紫光股份، 锐捷网络، 盛科通信، 菲菱科思، 工业富联، 沪电股份، 寒武纪。التبريد السائل: 英维克، 申菱环境، 高澜股份، 佳力图。منصة احتواء القدرة الحاسوبية الطرفية: 美格智能، 广和通、移远通信。الاتصال عبر الأقمار الصناعية: 中国卫通، 中国卫星، 震有科技، 华力创通、 电科芯片、 海格通信。

عناصر البيانات---
المشغلون: الصين للاتصالات، الصين للاتصالات المتنقلة، الصين للاتصالات الموحدة. تصوير البيانات: هاوهان شيندو، هينغوي تكنولوجيا، تشونغ شين سايك. نظام BOSS: ياشين تكنولوجيا، تيانيوان ديكو، دونغفانغ غوكسي.

تحذير من المخاطر: تطوير الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، واحتياجات القدرة الحاسوبية أقل من المتوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.