سوق العملات الرقمية الأسبوعي｜W49

نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

العواطف السوقية واتجاهات السوق: ارتفع مؤشر العواطف السوقية إلى 91%، مما يدل على حالة من الجشع الشديد؛ بعد أن تجاوزت بيتكوين 100,000 دولار لفترة قصيرة، شهدت تراجعًا، لكن مرونة السوق الإجمالية لا تزال قوية؛ الأداء القوي لإيثريوم دفع سوق العملات الرقمية بشكل عام للارتفاع، مما يظهر استمرار ثقة السوق في العملات الرئيسية.

تحليل تدفق الأموال: شهدت القيمة السوقية للعملات المستقرة نمواً مستمراً، حيث زادت قيمة USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت قيمة USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار تدفق الأموال الجديدة إلى سوق العملات الرقمية؛ تشير بيانات السلسلة إلى نشاط التحويلات الكبيرة، مما يدل على وجود علامات واضحة لدخول الأموال المؤسسية؛ بينما تبقى علاوة التداول خارج البورصة ضمن نطاق معقول، مما يعكس صحة حالة العرض والطلب في السوق.

أداء سوق DeFi: زادت القيمة الإجمالية المقفلة في سوق العملات الرقمية من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67٪؛ كانت مشاريع الرهن السائلة الأكثر تميزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عوائد الرهن؛ ارتفعت نشاطات بروتوكولات الإقراض بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة الطلب على الرافعة المالية؛ استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يدل على زيادة نشاط السوق.

سوق العملات الرقمية: أداء سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94% فقط؛ عدد المشاريع الجديدة التي تم إصدارها انخفض، مما يدل على تراجع اهتمام المستثمرين؛ بدأت الأموال بالتوجه نحو المشاريع التي لديها سيناريوهات استخدام فعلية وأساسيات قوية؛ انخفضت حدة المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى تراجع مدى تحمل المستثمرين للمخاطر.

درجة الاهتمام: حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى درجة من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%؛ بدأت مشاريع AI Agent في الحصول على جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة على مشاريع Solana وTON وBase؛ تواصل منتجات الإيداع ذات العائد المرتفع في مشاريع DeFi جذب الانتباه؛ شهد سوق NFT نشاطًا متزايدًا في التداول، لكن التقييم العام لا يزال في مرحلة البحث عن القاع.

نصائح الاستثمار: يُنصح المستثمرون بالتحلي بتفاؤل حذر والتركيز على الجوانب التالية: أولاً، يجب إدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد نقاط وقف الخسارة المعقولة، وتجنب الرافعة المالية المفرطة؛ ثانياً، التركيز على وضع استثمارات في سوق العملات الرقمية ذات السيولة العالية ومجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، واغتنام فرصة دوران رأس المال؛ ثالثاً، متابعة تأثير الأحداث المهمة، بما في ذلك اقتراح استثمار البيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل، وبيانات CPI الأمريكية، وقرار أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي؛ رابعاً، الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق المحتملة، وتبني استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء بسعر مرتفع.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

• ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، وهو زيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، وهو في مرحلة جشع شديد.
• تتشابه العملات البديلة هذا الأسبوع بشكل أساسي مع السوق، حيث تظهر اتجاهًا صعوديًا متذبذبًا. كان أداء الإيثيريوم قويًا، مما أدى إلى ارتفاع عام في العملات البديلة. تدفع مشاريع السلسلة العامة المشاريع في نظامها البيئي للارتفاع، ويتوقع السوق بشكل عام أن يحدث دوران في الأموال في الفترة المقبلة، مما يزيد من الثقة في اتجاه العملات البديلة المستقبلية.
• تجاوز سعر البيتكوين 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، وعلى الرغم من أنه قد تراجع بعد ذلك، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في مرحلة جشع شديدة. من المتوقع أن يكون هناك تصحيح معين بعد ذلك، ويجب على المستثمرين تعزيز وعيهم بمخاطر السوق.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

نظرة عامة على اتجاه السوق العام

• سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه صعودي متقلب، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.
• المشاريع المتعلقة بالتشفير تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على اهتمام السوق المستمر بزيادة العوائد الأساسية.
• مشروع وكيل الذكاء الاصطناعي يكتسب اهتمامًا تدريجيًا، وبسبب تأثير سوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد تظهر فرص استثمارية خلال النصف شهر المقبل.
• لا تزال مسابقة الميم هذا الأسبوع تعاني من الأداء الضعيف، ولم تحظَ بمزيد من الاهتمام من السوق.
• شهدت جميع مشاريع سلاسل الكتل ارتفاعًا عمومًا بقيادة إيثريوم.

المسارات الساخنة

إيكولوجيا ترون

هذا الأسبوع، مع الارتفاع الكبير في سعر رمز TRX، حصلت Tron على شعبية عالية في سوق العملات الرقمية. مع استمرار تدفق الأموال إلى السوق، شهدت Tron، التي تُعتبر سلسلة التداول الرئيسية لـ USDT، زيادة كبيرة في الأنشطة على السلسلة.

بيانات على سلسلة ترون

• TVL: ارتفع TVL الخاص بـ Tron بسرعة هذا الأسبوع، متصدراً في سوق العملات الرقمية الكبيرة، من 7.97B الأسبوع الماضي إلى 9.32B، بزيادة قدرها 16.93%، مما يدل على دخول الأموال بنشاط إلى سلسلة Tron.

• الحسابات النشطة: شهدت الحسابات النشطة على شبكة Tron زيادة كبيرة هذا الأسبوع، حيث بلغت 3,672,500 حساب، بزيادة قدرها 18.06% عن الأسبوع الماضي، مما يعكس مستوى عالٍ من النشاط على الشبكة.

• حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: بلغ حجم تداول USDT على شبكة Tron هذا الأسبوع 131.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.23% عن الأسبوع الماضي، مما يدل على زيادة حجم التداول على الشبكة، ويعكس زيادة النشاط على الشبكة.

• زيادة TVL لمشاريع DeFi: يتكون TVL في نظام Tron البيئي بشكل رئيسي من Justlend وSUN، اللذان يمثلان الإقراض وتبادل العملات المستقرة، تعدين الرموز والمشاريع المستقلة المتكاملة. شهدت TVL هذا الأسبوع زيادة سريعة، حيث بلغت 55.34% و39.49% على التوالي. مما يدل على دخول الأموال باستمرار إلى مشاريع DeFi في نظام Tron البيئي.

استنادًا إلى البيانات أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Tron تحافظ على نمو سريع في المرحلة الحالية. نظرًا لارتفاع سعر TRX بشكل كبير هذا الأسبوع، فإن الأصول الأساسية لـ TRX تزداد باستمرار. في الوقت نفسه، فإن مكانة Tron كالسلسلة الرئيسية لتداول USDT تجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما يعزز نمو النظام البيئي بأكمله لـ Tron.

وكيل الذكاء الاصطناعي

في نهاية العام الماضي، بعد دخول مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى سوق العملات الرقمية، كانت مسارات الذكاء الاصطناعي دائمًا نقطة التقاء مع العالم التقليدي واحتلت مكانة بارزة في سوق العملات الرقمية. بعد إطلاق أول توكن AI Agent تحت اسم GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبح AI Agent Meme سريعًا نقطة التركيز الجديدة في السوق. بعد GOAT، ظهرت توكنات AI Agent Meme أخرى مثل ACT لتقود السوق. بعد ذلك، حول المستثمرون أنظارهم إلى منصات إطلاق توكنات AI Agent، وبرزت مشاريع مثل Virtuals Protocol وvvaifu.fun بسرعة، متجهين نحو تطوير البنية التحتية الأساسية لـ AI Agent. وبالتالي، تم تشكيل ثلاثة مسارات فرعية في مجال AI Agent، وهي عملات AI Agent Meme، ومنصات إصدار AI Agent، والبنية التحتية الأساسية لـ AI Agent.

نظرًا لاختلاف دعم سلاسل الكتل لمشاريع AI Agent، فإن مشاريع AI Agent تتطور حاليًا بشكل رئيسي على سلاسل Solana وTON وBase. الآن، يتم إصدار مئات المشاريع من رموز AI Agent Meme يوميًا، مما يجعل من الصعب على المستثمرين اختيار مشروع واحد. لذلك، تحول بعض المستثمرين اهتمامهم إلى منصات إطلاق رموز AI Agent Meme. حيث تركز سلسلة Solana بشكل رئيسي على vvaifu.fun، بينما تركز سلسلة Base على Virtuals Protocol وAI Agent Layer، وتتركز سلسلة TON على Clanker. في الأسبوعين الأخيرين، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة، مما أدى إلى تكوين حجم سوق معين.

VVAIFU يتداول principalmente في Raydium، ويُدرج في MEXC وGate؛ VIRTUAL لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap وPancakeSwap، ويُدرج في Gate وBybit وBitget وMEXC وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة؛ CLANKER لديه حجم تداول مرتفع في Uniswap، ويُدرج في Gate وBitget وMEXC وغيرها من البورصات من الدرجة الثانية والثالثة. من حيث حالة الإدراج، لم يتم إدراج أي منهم في البورصات الكبرى حتى الآن. لكن في مجال AI Agent Meme، تم إدراج ACT وGOAT وANON بشكل متتابع في البورصات الكبرى مثل Binance وOKX وHuobi، ومن المتوقع أن مشاريع منصة إطلاق رموز AI Agent ستدخل البورصات الكبرى في المستقبل، وهي لا تزال في مرحلة مبكرة، مما يجعلها تستحق اهتمام المستثمرين.

هذا الأربعاء، أعلنت OpenAI عن بدء بث مباشر لمدة 12 يومًا يعرض منتجًا أو عينة جديدة في كل يوم عمل، خلال هذه الفترة سيكون هناك بعض المنتجات الكبيرة الجديدة. وقد أثار هذا الخطوة ضجة في سوق التشفير. أصبحت OpenAI رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق ChatGPT العام الماضي، وكل كلمة أو فعل لها يؤثر على تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي. في سوق العملات الرقمية، يتم تضخيم هذا التأثير أكثر. بالنسبة لمشاريع الذكاء الاصطناعي في سوق التشفير، فإن خطوة OpenAI ستعيد بالتأكيد جذب انتباه السوق إلى قطاع الذكاء الاصطناعي خلال فترة المؤتمر، وإذا لم يحدث أي تقلبات حادة في السوق خلال تلك الفترة، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي سيشهد ارتفاعًا جيدًا خلال الأيام العشرة القادمة. لذلك يجب على المستثمرين التركيز على مشاريع قطاع الذكاء الاصطناعي ذات الصلة على المدى القصير، حيث قد تظهر فرص استثمارية.

مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية في سوق العملات الرقمية

| الرمز المميز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

مجال DeFi

ترتيب نمو TVL

أعلى 5 مشاريع من حيث زيادة TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع ذات TVL المنخفض، الحد الأدنى هو 30 مليون دولار)

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الأخيرة | القيمة الإجمالية المقفلة (مليون) | |----------|------------|-----------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكسّا | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

BounceBit (BB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة أساسية لإعادة الرهن على نظام البيتكوين البيئي. تم تصميمه بالتعاون العميق مع Binance، وبني مكونات CeDeFi ذات العائد المرتفع؛ بالإضافة إلى بناء BounceBit Chain، لإنشاء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.

• التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، قامت BounceBit برفع معدلات الفائدة على رهن مجموعة متنوعة من العملات، حيث بلغ العائد السنوي على USDT لمدة 30 يوماً 35.45%، وBTC 39.85%، وBNB 25.91%، وETH 30.57%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أموالهم والمشاركة في الرهن.

أستيروس (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Astherus هو مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم الرموز المرهونة السائلة (LST) والرموز المرهونة لإعادة السيولة (LRT). يمكن لأصول المستخدمين أن تحقق عائدات مرهونة (APR) بالإضافة إلى استخدامها في تداول السلع الأساسية والمشتقات، وعوائد العملات المستقرة واستراتيجيات الربح الأخرى.

• التطورات الأخيرة: تم التوصل إلى شراكة مع Movement Labs هذا الأسبوع، مما قد يؤدي إلى إدخال سلسلة حركة الشبكة في المستقبل؛ أعلنت Binance Labs عن استثمارها في Astherus، مما يظهر أن المؤسسات تتطلع إلى مستقبله؛ تم تنظيم حدث هذا الأسبوع، حيث يمكن الحصول على 5 أضعاف نقاط AU عند المشاركة في الرهن باستخدام USDF، asUSDF و asBTC.

Stake DAO (SDT): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Stake DAO هي منصة إدارة الأصول اللامركزية، تقدم للمستخدمين وصولاً مبسطاً لاستراتيجيات العائدات، والرهونات، والتداول، والمؤشرات على لوحة تحكم واحدة.

• التطورات الأخيرة: ارتفعت عوائد المنتجات بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، حيث يقدم sdToken عوائد سنوية (APY) تصل إلى 20.46%، 28.78%، 89.35%، 102.16%، 94.75% و64.92% لمستخدمي CRV، CAKE، PENDLE، FXN، BAL، FXS، بينما تصل أعلى عوائد سنوية (APY) للاستراتيجية السوقية إلى 152%. مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة.

فليكسَا (لم تصدر عملة بعد): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: تسعى Flexa إلى دفع التشفير ليتم قبوله بشكل طبيعي في أنظمة تسوية التجار، من خلال شبكة الدفع التي تمكن المستخدمين من استخدام الأصول الرقمية في العالم الحقيقي.

• التطورات الأخيرة: حققت التطورات الأخيرة في السوق المحلية تقدمًا كبيرًا، حيث يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Flexa للدفع في آلاف المتاجر والمطاعم الداعمة في الولايات المتحدة، مما يفتح قنوات الدفع الفعلية. هذا الأسبوع، من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقاتهم اليومية، مما يعزز استخدام حاملي ZEC لتطبيق Flexa في المدفوعات المحلية.

SaucerSwap (SAUCE): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: SaucerSwap هو بورصة لامركزية على سلسلة Hedera، تدعم ميزات التداول العادية، كما أطلقت خدمة SAUCE Pro، التي تقدم ميزات متقدمة للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك شهرية باستخدام SAUCE.

• التطورات الأخيرة: ارتفعت HBAR بشكل كبير هذا الأسبوع، مما أدى إلى زيادة نشاط سلسلة Hedera، وجذب SaucerSwap كأكبر DEX العديد من المستخدمين للتداول. تم إعادة شراء 33,000 دولار من رموز SAUCE هذا الأسبوع، مما رفع العائد السنوي من SAUCE المرهون إلى 9.9%. تم إطلاق حملة Epoch 28، مكافأة مقدمي السيولة في SaucerSwap V2 بمبلغ 157,441.90 HBAR