تقرير سنوي لصناعة التشفير لعام 2024: بيتكوين يقود السوق ، والاتجاهات الناشئة تتألق

سيشهد سوق العملات المشفرة في عام 2024 الجولة الرابعة من السوق الصاعدة، على الرغم من أن مسار التطور يختلف عن المتوقع. تم دفع ديناميكيات السوق بشكل ملحوظ بتغيرات السياسة الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، وخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في مختلف البلدان، واحتمالية إعادة انتخاب ترامب. هذه التغيرات جعلت العملات المشفرة تعود إلى دائرة الضوء، حيث فتحت صناديق الاستثمار المتداولة قنوات جديدة لتدفق رأس المال. سجلت بيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 108,135 دولار في 17 ديسمبر، مما دفع القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3.91 تريليون دولار.

هذا التقرير يحلل بشكل شامل حالة تطور صناعة التشفير في عام 2024، بما في ذلك هيكل السوق، تحليل البيتكوين والإيثريوم، نظام DeFi وNFT، بالإضافة إلى أداء منصات التداول. فيما يلي سبعة أبرز النقاط:

1. في الربع الرابع من عام 2024، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 45.7%، لتصل إلى 3.91 تريليون دولار بنهاية السنة، بزيادة قدرها 97.7%.

2. زادت هيمنة سوق بيتكوين، حيث تمثل 53.6% من إجمالي القيمة السوقية للتشفير.

3. بيتكوين في عام 2024 والأداء في الربع الرابع يتجاوز جميع فئات الأصول الرئيسية.

4. من المتوقع أن ينمو قيمة سوق وكالات الذكاء الاصطناعي بنسبة 322.2% في الربع الرابع من عام 2024، من 4.8 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار.

5. في الربع الرابع من عام 2024، زاد حجم التداول لأفضل عشرة Layer 2 من الإيثريوم بنسبة 48.3%، حيث استحوذت منصة معينة على 48.3% من حجم التداول.

6. في الربع الرابع من عام 2024، بلغ حجم التداول الفوري على منصات التداول المركزية 6.45 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس ربع سنوي، محققًا أعلى مستوى تاريخي.

7. في الربع الرابع من عام 2024، ستتفوق سولانا على إيثريوم، لتصبح السلسلة السائدة في تداول DEX، حيث تمثل أكثر من 30% من جميع تداولات DEX.

1. شهدت السوق العملات المشفرة زيادة كبيرة في القيمة السوقية الإجمالية

في الربع الرابع من عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 45.7% (1.07 تريليون دولار)، وانتهت السنة عند 3.40 تريليون دولار. على الرغم من أن زخم السوق قد تراجع في الربع الثالث، إلا أنه بعد تصحيح قصير، شهد السوق انتعاشًا في منتصف الربع الرابع، خاصة بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في عام 2024، زادت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بنسبة تقارب الضعف، لتصل إلى 97.7%. في منتصف ديسمبر، وصلت القيمة السوقية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3.91 تريليون دولار، ثم انخفضت إلى 3.40 تريليون دولار. بلغ متوسط حجم التداول اليومي في الربع الرابع من عام 2024 2007 مليار دولار، بزيادة قدرها 128.2% مقارنةً بحجم 880 مليار دولار في الربع الثالث.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

2. حصة سوق البيتكوين تواصل الارتفاع

استمر معدل انتشار بيتكوين في الزيادة الطفيفة بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2024. كان أداء XRP هو الأكثر تميزًا، حيث ارتفع معدل انتشاره إلى 3.5% (زيادة قدرها 2.0%)، متجاوزًا من المركز السابع إلى المركز الرابع، متفوقًا على BNB وSolana.

احتلت عملة الدوغ كوين المرتبة السابعة في القيمة السوقية كعملة جديدة، متفوقةً على USDC. وهذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2021 التي يفشل فيها USDC في الدخول إلى المراكز السبع الأولى. في الوقت نفسه، استمر إيثريوم في الانخفاض خلال الربع الرابع، حيث انخفضت حصته السوقية من 13.4% في الربع الثالث إلى 11.8%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

3. أداء البيتكوين أفضل من الفئات الرئيسية للأصول

الربع الرابع من عام 2024 هو بمثابة نقطة تحول لبيتكوين، حيث تجاوز لأول مرة حاجز 100,000 دولار، وبلغ أعلى سعر له 108,135 دولار في 9 ديسمبر، ثم تراجع قليلاً، وأنهى العام بسعر 93,508 دولار. وبلغت نسبة الزيادة السنوية 121.5%.

بدأ ارتفاع بيتكوين من أدنى مستوى له عند 54,000 دولار في الربع الثالث، وشهد موجة أخرى من الارتفاع الملحوظ بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تم دعم هذا الزخم من خلال خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع السوق بشكل عام استمرار تنفيذ سياسة النقدية التيسيرية في عام 2025.

ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في الربع الرابع من 31.1 مليار دولار في الربع الثالث إلى 62.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 101.3%. في 6 ديسمبر، تجاوزت بيتكوين 100,000 دولار، وبلغ حجم التداول الفوري أكثر من 190 مليار دولار، محققًا أعلى مستوى سنوي.

سوق الأسهم كان أداءه قويًا أيضًا في الربع الرابع، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 8.0%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 3.0%. وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر الدولار 7.0%، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض العملات الرئيسية الأخرى. وكان أداء الين هو الأسوأ، حيث انخفض بنسبة 8.0% في الربع الرابع، مما قضى تقريبًا على المكاسب الناتجة عن انتهاء تداولات الين التحكيم.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

4. نمو كبير في القيمة السوقية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

نما وكيل AI كفئة بسرعة بعد إطلاق Solana في أوائل أكتوبر. على الرغم من أن "محطة الحقيقة" أطلقت وكيل AI KOL في نموذج X ، إلا أن هذا الاتجاه السردي قد تلاشى إلى حد كبير. ومع ذلك ، فإن نمو القيمة السوقية لهذه الفئة في الربع الرابع من 2024 كان مذهلاً ، حيث بلغ 322.2٪ ، من 4.8 مليار دولار إلى 15.5 مليار دولار.

حالياً، سولانا ومنصة Layer 2 معينة هما الوحيدان اللذان لديهما وكلاء AI بارزين في عالم blockchain. بحلول نهاية عام 2024، تمكنت منصة Layer 2 معينة من انتزاع حصة سوقية كبيرة من سولانا من خلال عدة مشاريع. ومع ذلك، بعد أن أطلقت سولانا مشروعًا جديدًا في نهاية ديسمبر، بدأت في استعادة بعض الحصة السوقية.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

5. حجم معاملات إيثيريوم Layer 2 ينمو بشكل ملحوظ

تشهد طبقة 2 من إيثريوم نمواً مستمراً في الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية لأكبر 10 طبقات 2 حوالي 15 مليون معاملة. ويعود نمو حجم المعاملات بشكل رئيسي إلى منصة معينة، حيث بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية لها في الربع الرابع 7.2 مليون معاملة، بزيادة قدرها 78.7% مقارنةً بـ 4 ملايين معاملة في الربع الثالث. بالمقابل، بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية على الشبكة الرئيسية لإيثريوم في الربع الرابع حوالي 1.2 مليون معاملة.

في الوقت نفسه، أصبحت Taiko ثاني أكبر Layer 2 من حيث النشاط، متجاوزةً Arbitrum، حيث استحوذت Taiko على 20.6% من حصة التداول في الربع الرابع، متفوقةً على 13.7% من Arbitrum. زادت أحجام تداول Taiko بنسبة 85.5% على أساس شهري، في حين زادت أحجام تداول Arbitrum بنسبة 14.0% فقط. يمكن أن يُعزى النمو الملحوظ لـ Taiko إلى إطلاق عدة بروتوكولات DeFi على هذه السلسلة الجديدة نسبيًا.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

6. حجم تداول منصات التداول المركزية يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

في الربع الرابع من عام 2024، بلغ حجم التداول الفوري في أكبر 10 منصات تداول مركزي 6.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 111.7% على أساس شهري، ليتمكن لأول مرة من تجاوز حاجز 6 تريليون دولار. بينما بلغ إجمالي حجم التداول لعام 2024 17.4 تريليون دولار، مقارنةً بـ 7.2 تريليون دولار في عام 2023.

تستمر منصة تداول معينة في الحفاظ على هيمنتها، حيث بلغت حصتها في السوق 34.7% بين أكبر 10 منصات مركزية بحلول نهاية ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول على هذه المنصة قد تجاوز تريليون دولار في ديسمبر، وهو ما يمثل المرة الثانية في عام 2024 التي تصل فيها إلى هذا المعلم.

تُعتبر إحدى منصات التداول الكورية أسرع CEX نمواً في الربع الرابع، حيث زادت أحجام تداولها من 135.5 مليار دولار إلى 561.9 مليار دولار، بزيادة ربع سنوية قدرها 314.8%. بعد إعلان كوريا عن حالة الطوارئ في 3 ديسمبر، شهدت المنصة زيادة هائلة في أحجام التداول، حيث بلغت أحجام التداول اليومية حوالي 21 مليار دولار في هذه الفترة المضطربة، وهو ما يعادل ستة أضعاف متوسط حجم التداول اليومي المعتاد لها.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024

7. سولانا تصبح السلسلة الرائدة في تداول DEX

في الربع الرابع من عام 2024، أصبحت سولانا السلسلة الرائدة في التداول على منصات التداول اللامركزية، حيث تجاوزت حصتها في السوق 30%. في الربع الرابع، بلغ حجم تداول سولانا 219.2 مليار دولار، بزيادة نسبة 152.0% على أساس ربع سنوي. بالمقابل، كان حجم تداول إيثريوم 184.3 مليار دولار، وحصتها في السوق تتراوح بين 25% و28%. ومع ذلك، لا تزال إيثريوم تتفوق على سولانا على أساس سنوي، حيث تستحوذ على 33.5% من حجم تداول DEX، بينما كانت حصة سولانا في السوق 25.2%.

في الوقت نفسه، تمكنت منصة Layer 2 معينة من تجاوز Arbitrum بنجاح في الربع الرابع، واحتلت المركز الثالث بثبات. حصة سوقها في الربع الرابع تجاوزت 14%، بينما حافظت حصة سوق Arbitrum على ما بين 10% إلى 11%. وصلت حصة السوق لهذه المنصة Layer 2 إلى 19.0% في ديسمبر، بزيادة بنسبة 206.5% على أساس شهري. كانت حجم تداول هذه المنصة 116.7 مليار دولار، بينما كانت Arbitrum 79.2 مليار دولار.

ترون هي واحدة من أسرع الشبكات نمواً بين أفضل عشر شبكات، حيث حققت نمواً بنسبة 232.7%. وقد ارتفع حجم تداولها من 2.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى 9.6 مليار دولار في الربع الرابع. في ديسمبر 2024، كانت حصة ترون في السوق 2.1%، مما جعلها سادس أكبر شبكة.

! CoinGecko: التقرير السنوي لصناعة التشفير 2024