استراتيجيات المراجحة الكمية: خيار جديد للاستثمار في الأصول الرقمية ذات العائد الثابت
في سوق العملات الرقمية المتغيرة باستمرار، تحظى استراتيجيات المراجحة الكمية بشعبية كبيرة بين المستثمرين بسبب استقرارها وقدرتها على التحكم في المخاطر. مؤخرًا، شارك شريكان من شركة إدارة الأصول، ألين وليون، في ندوة عبر الإنترنت، حيث ناقشا بعمق المنطق الأساسي لهذه الاستراتيجية وإمكانات السوق.
يمتلك آلن وليون خلفية مالية تقليدية، وبعد دخولهم سوق العملات الرقمية في عام 2018، اكتشفوا أن خصائص هذا السوق الناشئ مناسبة جداً لتطبيق استراتيجيات الكميات. إن التقلبات العالية في السوق المشفر، ونسبة الأفراد العالية، وعدم النضج العام توفر مساحة واسعة للتداول الكمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقود المستمرة وآليات رسوم التمويل الفريدة قد جلبت أيضًا فرص مراجحة جديدة.
المبدأ الأساسي للمراجحة الكمية هو الاستفادة من الفجوة السعرية بين السوق الفوري والعقود الدائمة لتحقيق الربح. تتمثل العملية المحددة في شراء السوق الفوري مع بيع العقود الدائمة على المكشوف، من خلال الحصول على عائدات من رسوم التمويل المدفوعة من قبل المراكز الطويلة في العقود الدائمة. الميزة الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي أنها يمكن أن تحقق حيادية السوق، مما يجعلها غير متأثرة بتقلبات الأسعار.
لضمان الاستقرار على المدى الطويل، يعتمدون إدارة الأموال من خلال حسابات الهامش الموحد، ويقدمون ضماناً أساسياً من خلال السيولة العميقة للعملات ذات القيمة العالية. في الوقت نفسه، يقومون بآلية دوران ديناميكية لمراقبة معدلات الرسوم المالية للعملات الرئيسية يومياً، وتعديل تكوين المحفظة بناءً على العائد والمخاطر.
في مواجهة تقلبات السوق وتغيرات أسعار التمويل، لديهم تدابير صارمة للسيطرة على المخاطر. تشمل تقليل المراكز أو إعادة التوزيع في الوقت المناسب استنادًا إلى بيانات الانخفاض، بالإضافة إلى وضع آلية وقف الخسارة، حيث يتم إزالة العملة من المحفظة عندما تكون أسعار التمويل لها سلبية لمدة 5 أيام متتالية.
بالمقارنة مع الاحتفاظ المباشر بالأصول الرقمية، توفر استراتيجيات المراجحة الكمية خيارًا منخفض المخاطر وعائد مستقر. إنها مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، ويمكن أيضًا دمجها مع استراتيجيات الاحتفاظ بالعملات لتحقيق تعزيز العائدات وتنويع المخاطر.
بالنسبة للعملية المحددة، على سبيل المثال، يمكن استخدام مليون دولار لشراء مليونين دولار من الأصول الرقمية الفورية، مع فتح مركز بيع مكافئ لعقد دائم. عادة ما يتم التحكم في الرافعة المالية ضمن ضعف القيمة، لضمان أن تأتي الأرباح بشكل رئيسي من رسوم التمويل بدلاً من تقلبات السوق.
في سوق الصعود، يمكن أن تصل العوائد السنوية لهذه الاستراتيجية إلى 20%-30%، بينما يمكن أن تظل العوائد المستقرة بين 8%-10% حتى في سوق الهبوط. حتى في ظل بيئات السوق المتطرفة، يمكن السيطرة على المخاطر واغتنام الفرص بشكل فعال من خلال توزيع المراكز، وإعادة التوازن الديناميكية، والتدابير التقنية.
يمكن اعتبار استراتيجيات المراجحة الكمية نسخة مطورة من أدوات إدارة النقد التقليدية، مناسبة للمستثمرين الذين ينتقلون من السندات أو صناديق النقد. إنها تقدم عوائد أعلى في بيئة الفائدة المنخفضة الحالية، مع الحفاظ على مخاطر منخفضة.
بشكل عام، توفر استراتيجيات المراجحة الكمية للمستثمرين خيارًا جديدًا لتحقيق عوائد مستقرة في سوق الأصول الرقمية المتقلبة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يسعون إلى مخاطر منخفضة وعوائد مستقرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
المراجحة الكمية: استراتيجية استثمار مستقرة في التشفير بعائد سنوي يصل إلى 30%
استراتيجيات المراجحة الكمية: خيار جديد للاستثمار في الأصول الرقمية ذات العائد الثابت
في سوق العملات الرقمية المتغيرة باستمرار، تحظى استراتيجيات المراجحة الكمية بشعبية كبيرة بين المستثمرين بسبب استقرارها وقدرتها على التحكم في المخاطر. مؤخرًا، شارك شريكان من شركة إدارة الأصول، ألين وليون، في ندوة عبر الإنترنت، حيث ناقشا بعمق المنطق الأساسي لهذه الاستراتيجية وإمكانات السوق.
يمتلك آلن وليون خلفية مالية تقليدية، وبعد دخولهم سوق العملات الرقمية في عام 2018، اكتشفوا أن خصائص هذا السوق الناشئ مناسبة جداً لتطبيق استراتيجيات الكميات. إن التقلبات العالية في السوق المشفر، ونسبة الأفراد العالية، وعدم النضج العام توفر مساحة واسعة للتداول الكمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العقود المستمرة وآليات رسوم التمويل الفريدة قد جلبت أيضًا فرص مراجحة جديدة.
المبدأ الأساسي للمراجحة الكمية هو الاستفادة من الفجوة السعرية بين السوق الفوري والعقود الدائمة لتحقيق الربح. تتمثل العملية المحددة في شراء السوق الفوري مع بيع العقود الدائمة على المكشوف، من خلال الحصول على عائدات من رسوم التمويل المدفوعة من قبل المراكز الطويلة في العقود الدائمة. الميزة الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي أنها يمكن أن تحقق حيادية السوق، مما يجعلها غير متأثرة بتقلبات الأسعار.
لضمان الاستقرار على المدى الطويل، يعتمدون إدارة الأموال من خلال حسابات الهامش الموحد، ويقدمون ضماناً أساسياً من خلال السيولة العميقة للعملات ذات القيمة العالية. في الوقت نفسه، يقومون بآلية دوران ديناميكية لمراقبة معدلات الرسوم المالية للعملات الرئيسية يومياً، وتعديل تكوين المحفظة بناءً على العائد والمخاطر.
في مواجهة تقلبات السوق وتغيرات أسعار التمويل، لديهم تدابير صارمة للسيطرة على المخاطر. تشمل تقليل المراكز أو إعادة التوزيع في الوقت المناسب استنادًا إلى بيانات الانخفاض، بالإضافة إلى وضع آلية وقف الخسارة، حيث يتم إزالة العملة من المحفظة عندما تكون أسعار التمويل لها سلبية لمدة 5 أيام متتالية.
بالمقارنة مع الاحتفاظ المباشر بالأصول الرقمية، توفر استراتيجيات المراجحة الكمية خيارًا منخفض المخاطر وعائد مستقر. إنها مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطر، ويمكن أيضًا دمجها مع استراتيجيات الاحتفاظ بالعملات لتحقيق تعزيز العائدات وتنويع المخاطر.
بالنسبة للعملية المحددة، على سبيل المثال، يمكن استخدام مليون دولار لشراء مليونين دولار من الأصول الرقمية الفورية، مع فتح مركز بيع مكافئ لعقد دائم. عادة ما يتم التحكم في الرافعة المالية ضمن ضعف القيمة، لضمان أن تأتي الأرباح بشكل رئيسي من رسوم التمويل بدلاً من تقلبات السوق.
في سوق الصعود، يمكن أن تصل العوائد السنوية لهذه الاستراتيجية إلى 20%-30%، بينما يمكن أن تظل العوائد المستقرة بين 8%-10% حتى في سوق الهبوط. حتى في ظل بيئات السوق المتطرفة، يمكن السيطرة على المخاطر واغتنام الفرص بشكل فعال من خلال توزيع المراكز، وإعادة التوازن الديناميكية، والتدابير التقنية.
يمكن اعتبار استراتيجيات المراجحة الكمية نسخة مطورة من أدوات إدارة النقد التقليدية، مناسبة للمستثمرين الذين ينتقلون من السندات أو صناديق النقد. إنها تقدم عوائد أعلى في بيئة الفائدة المنخفضة الحالية، مع الحفاظ على مخاطر منخفضة.
بشكل عام، توفر استراتيجيات المراجحة الكمية للمستثمرين خيارًا جديدًا لتحقيق عوائد مستقرة في سوق الأصول الرقمية المتقلبة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للمستثمرين الذين يسعون إلى مخاطر منخفضة وعوائد مستقرة.