Aperçu hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : amélioration de la liquidité mais performances des alts faibles
Environnement macroéconomique
La Réserve fédérale prévoit que l'inflation va se modérer davantage, l'indice du dollar s'approche d'un nouveau sommet annuel. Les fonds mondiaux continuent de affluer vers le marché boursier américain, avec environ 30 milliards de dollars de nouveaux fonds entrants au cours du dernier mois. En revanche, le marché des cryptomonnaies présente un retard évident par rapport aux actions américaines.
Marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin a connu une baisse volatile cette semaine, tandis que le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin s'est renforcé. Les alts affichent une performance globale faible, et l'Euro 2024 a détourné l'attention du marché. Un ETF Ethereum devrait être approuvé au début de juillet, et le rebond du marché se concentre principalement autour de l'écosystème Ethereum.
LDO, en tant que leader du staking sur Ethereum, devrait avoir la possibilité d'élargir ses activités de staking à l'avenir. Le fait qu'Ethereum ne soit pas considéré comme un titre par la SEC américaine est favorable au développement futur des activités de staking pour les ETF.
ZK est une solution de couche 2 ZK pour Ethereum, dont les performances à la mise en marché sont moyennes. Les frais de Gas sur la chaîne Ethereum atteignent un niveau bas inédit depuis 8 ans.
ZRO est un projet de pont inter-chaînes bien connu, l'airdrop est relativement conservateur, et sa capitalisation boursière est proche de celle du projet similaire W.
Analyse du marché du Bitcoin
données on-chain
Le marché global présente une tendance de consolidation avec une diminution des volumes. Bien que les prix fluctuent largement, les investisseurs en Bitcoin restent en état de profit. Cependant, l'intérêt des investisseurs a diminué, avec un volume de transactions sur le marché au comptant et des produits dérivés ainsi que sur la chaîne qui continue de se réduire. En général, après un nouveau sommet du Bitcoin, le marché a besoin de temps pour digérer la pression de vente.
La capitalisation des stablecoins est restée globalement stable, avec une tendance récente de ralentissement des flux de capitaux. Les fonds institutionnels ont enregistré des sorties nettes continues, mais l'Ethereum a connu une forte entrée nette en raison du lancement imminent des ETF au comptant.
L'indicateur MVRV-Z Score est de 2,1, entrant dans la phase intermédiaire. Cet indicateur est supérieur à 6 lorsqu'il est dans la plage supérieure, et inférieur à 2 lorsqu'il est dans la plage inférieure.
marché des cryptomonnaies
Le taux de financement a légèrement diminué cette semaine. Un taux compris entre 0,05 et 0,1 % indique une forte utilisation du levier à la hausse, et le marché pourrait être proche d'un sommet à court terme ; un taux compris entre -0,1 et 0 % indique une forte utilisation du levier à la baisse, et le marché pourrait être proche d'un creux à court terme.
Le volume des positions à terme sur le Bitcoin a continué de reculer cette semaine. Le ratio long/court des contrats à terme est de 2,3, ce qui montre que l'optimisme des petits investisseurs est relativement élevé, et il est très probable que le marché ne soit pas encore au plus bas. L'humeur des petits investisseurs est généralement considérée comme un indicateur inverse, un chiffre inférieur à 0,7 étant considéré comme de la peur, et un chiffre supérieur à 2,0 comme de la cupidité.
marché au comptant
Le Bitcoin et Solana connaissent tous deux un ajustement hebdomadaire, qui devrait se poursuivre jusqu'au début d'août. L'écosystème Ethereum, TON et Base affichent de solides performances. L'ETF Ethereum devrait être approuvé début juillet, TON sera bientôt lancé sur un grand échange, et Base introduit un nouveau portefeuille qui apporte du trafic. L'écosystème Ethereum est très susceptible de devenir la ligne principale du marché au cours du mois prochain.
Montant des dépôts sur une chaîne publique
Le volume total des dépôts verrouillés (TVL) s'élève à 100,9 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 10,7 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière, soit une diminution de 9,6 %. Le TVL des principales chaînes publiques a généralement baissé, seule la chaîne MERLIN a augmenté de 3 %. La chaîne TRON a baissé de 3 %, la chaîne BSC a baissé de 5 %, la chaîne SOLANA a baissé de 4 %, la chaîne BASE a baissé de 2 %, les chaînes Bitcoin et Polygon ont toutes deux baissé de 4 %, la chaîne OP a baissé de 5 %, et la chaîne AVALANCHE a baissé de 12 %.
Il est à noter que la chaîne TON a augmenté de 15 % cette semaine, avec une augmentation cumulative de 108 % ce mois-ci. Actuellement, le marché entre dans une phase d'ajustement, et les performances à court terme de l'écosystème TON et SOLANA méritent d'être surveillées.
Marché NFT
Cette semaine, le prix plancher des projets blue chip sur le marché des NFT a chuté de manière significative. CryptoPunks a baissé de 13%, BAYC de 17%, Pudgy Penguins de 28%, Space Doodles de 35%, Azuki de 23%, The Captainz de 16%, MAYC de 22%, et LilPudgys de 29%. Seul Milady a augmenté de 4% dans un mouvement inverse.
Le volume total des transactions sur le marché des NFT a légèrement diminué, avec un recul d'environ 20 % du volume des transactions des projets blue chip au cours de la semaine dernière. Le nombre d'acheteurs de première fois et de clients récurrents est également en baisse progressive. Dans l'ensemble, le marché des NFT reste extrêmement morose, avec un environnement de marché difficile.
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WagmiWarrior
· 07-04 09:16
Alts ont encore été envoyés. Maintenant, on va voir si l'eth peut se débrouiller seul.
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LiquidityOracle
· 07-03 17:09
Mais le frangin ETH est solide.
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ForkItAllDay
· 07-01 10:45
Qui regarde encore les altcoins, je vais directement sur Ethereum.
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SandwichTrader
· 07-01 10:45
Je savais que regarder le match, le jeton n'est pas bon.
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FarmToRiches
· 07-01 10:44
N'est-il pas agréable d'acheter des billets de loterie avec des BTC ?
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GasOptimizer
· 07-01 10:43
Les mamies courent à l'Euro, notre jeton va-t-il encore chuter ?
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staking_gramps
· 07-01 10:19
J'ai créé plein d'altcoins juste pour voir la hausse d'eth.
Amélioration de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies, performances faibles des alts, l'écosystème Ethereum est un point fort.
Aperçu hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : amélioration de la liquidité mais performances des alts faibles
Environnement macroéconomique
La Réserve fédérale prévoit que l'inflation va se modérer davantage, l'indice du dollar s'approche d'un nouveau sommet annuel. Les fonds mondiaux continuent de affluer vers le marché boursier américain, avec environ 30 milliards de dollars de nouveaux fonds entrants au cours du dernier mois. En revanche, le marché des cryptomonnaies présente un retard évident par rapport aux actions américaines.
Marché des cryptomonnaies
Le Bitcoin a connu une baisse volatile cette semaine, tandis que le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin s'est renforcé. Les alts affichent une performance globale faible, et l'Euro 2024 a détourné l'attention du marché. Un ETF Ethereum devrait être approuvé au début de juillet, et le rebond du marché se concentre principalement autour de l'écosystème Ethereum.
LDO, en tant que leader du staking sur Ethereum, devrait avoir la possibilité d'élargir ses activités de staking à l'avenir. Le fait qu'Ethereum ne soit pas considéré comme un titre par la SEC américaine est favorable au développement futur des activités de staking pour les ETF.
ZK est une solution de couche 2 ZK pour Ethereum, dont les performances à la mise en marché sont moyennes. Les frais de Gas sur la chaîne Ethereum atteignent un niveau bas inédit depuis 8 ans.
ZRO est un projet de pont inter-chaînes bien connu, l'airdrop est relativement conservateur, et sa capitalisation boursière est proche de celle du projet similaire W.
Analyse du marché du Bitcoin
données on-chain
Le marché global présente une tendance de consolidation avec une diminution des volumes. Bien que les prix fluctuent largement, les investisseurs en Bitcoin restent en état de profit. Cependant, l'intérêt des investisseurs a diminué, avec un volume de transactions sur le marché au comptant et des produits dérivés ainsi que sur la chaîne qui continue de se réduire. En général, après un nouveau sommet du Bitcoin, le marché a besoin de temps pour digérer la pression de vente.
La capitalisation des stablecoins est restée globalement stable, avec une tendance récente de ralentissement des flux de capitaux. Les fonds institutionnels ont enregistré des sorties nettes continues, mais l'Ethereum a connu une forte entrée nette en raison du lancement imminent des ETF au comptant.
L'indicateur MVRV-Z Score est de 2,1, entrant dans la phase intermédiaire. Cet indicateur est supérieur à 6 lorsqu'il est dans la plage supérieure, et inférieur à 2 lorsqu'il est dans la plage inférieure.
marché des cryptomonnaies
Le taux de financement a légèrement diminué cette semaine. Un taux compris entre 0,05 et 0,1 % indique une forte utilisation du levier à la hausse, et le marché pourrait être proche d'un sommet à court terme ; un taux compris entre -0,1 et 0 % indique une forte utilisation du levier à la baisse, et le marché pourrait être proche d'un creux à court terme.
Le volume des positions à terme sur le Bitcoin a continué de reculer cette semaine. Le ratio long/court des contrats à terme est de 2,3, ce qui montre que l'optimisme des petits investisseurs est relativement élevé, et il est très probable que le marché ne soit pas encore au plus bas. L'humeur des petits investisseurs est généralement considérée comme un indicateur inverse, un chiffre inférieur à 0,7 étant considéré comme de la peur, et un chiffre supérieur à 2,0 comme de la cupidité.
marché au comptant
Le Bitcoin et Solana connaissent tous deux un ajustement hebdomadaire, qui devrait se poursuivre jusqu'au début d'août. L'écosystème Ethereum, TON et Base affichent de solides performances. L'ETF Ethereum devrait être approuvé début juillet, TON sera bientôt lancé sur un grand échange, et Base introduit un nouveau portefeuille qui apporte du trafic. L'écosystème Ethereum est très susceptible de devenir la ligne principale du marché au cours du mois prochain.
Montant des dépôts sur une chaîne publique
Le volume total des dépôts verrouillés (TVL) s'élève à 100,9 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 10,7 milliards de dollars par rapport à la semaine dernière, soit une diminution de 9,6 %. Le TVL des principales chaînes publiques a généralement baissé, seule la chaîne MERLIN a augmenté de 3 %. La chaîne TRON a baissé de 3 %, la chaîne BSC a baissé de 5 %, la chaîne SOLANA a baissé de 4 %, la chaîne BASE a baissé de 2 %, les chaînes Bitcoin et Polygon ont toutes deux baissé de 4 %, la chaîne OP a baissé de 5 %, et la chaîne AVALANCHE a baissé de 12 %.
Il est à noter que la chaîne TON a augmenté de 15 % cette semaine, avec une augmentation cumulative de 108 % ce mois-ci. Actuellement, le marché entre dans une phase d'ajustement, et les performances à court terme de l'écosystème TON et SOLANA méritent d'être surveillées.
Marché NFT
Cette semaine, le prix plancher des projets blue chip sur le marché des NFT a chuté de manière significative. CryptoPunks a baissé de 13%, BAYC de 17%, Pudgy Penguins de 28%, Space Doodles de 35%, Azuki de 23%, The Captainz de 16%, MAYC de 22%, et LilPudgys de 29%. Seul Milady a augmenté de 4% dans un mouvement inverse.
Le volume total des transactions sur le marché des NFT a légèrement diminué, avec un recul d'environ 20 % du volume des transactions des projets blue chip au cours de la semaine dernière. Le nombre d'acheteurs de première fois et de clients récurrents est également en baisse progressive. Dans l'ensemble, le marché des NFT reste extrêmement morose, avec un environnement de marché difficile.