marché des cryptomonnaies hebdomadaire｜W49

Aperçu du marché

tendance principale du marché

Sentiment du marché et tendance : L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91 %, indiquant une extrême cupidité ; le Bitcoin a brièvement dépassé 100 000 USD avant de se replier, mais la résilience globale du marché reste forte ; la performance robuste de l'Ethereum a entraîné une hausse générale du marché des cryptomonnaies, montrant la confiance continue du marché dans les principales devises.

Analyse des flux de fonds : La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement, avec une hausse de 1,74 % pour l'USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une augmentation de 2,03 % pour l'USDC, atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux continu de nouveaux fonds sur le marché des cryptomonnaies ; Les données on-chain montrent une activité élevée des gros transferts, avec des signes clairs d'entrée de fonds institutionnels ; La prime hors cote reste dans une fourchette raisonnable, reflétant une situation saine de l'offre et de la demande de fonds sur le marché.

Performance du secteur DeFi : Le montant total des actifs verrouillés dans DeFi a considérablement augmenté, passant de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 % ; les projets de staking liquide se sont particulièrement démarqués, bénéficiant principalement de la hausse des prix des actifs sous-jacents et de l'augmentation des rendements de staking ; l'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, reflétant une demande de levier accrue ; le volume des transactions DEX continue d'augmenter, indiquant une activité de marché accrue.

Marché des cryptomonnaies Meme : Le secteur des cryptomonnaies Meme a connu des performances relativement faibles cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 % ; le nombre de nouveaux projets lancés a diminué, l'intérêt des investisseurs a clairement diminué ; les fonds commencent à se déplacer vers des projets ayant des cas d'utilisation réels et des fondamentaux solides ; la discussion sur les médias sociaux a diminué, montrant une réduction de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Niveau d'attention : Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau d'attention sur les réseaux sociaux, le taux de rendement hebdomadaire du secteur PayFi atteignant 40,04 % ; les projets AI Agent commencent à attirer une nouvelle vague d'attention sur le marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base ; les produits de staking à haut rendement dans le secteur DeFi continuent d'attirer l'attention ; l'activité de négociation sur le marché des NFT a légèrement augmenté, mais l'évaluation globale reste à la recherche d'un plancher.

Conseils d'investissement : Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une attitude prudemment optimiste et de prêter attention aux aspects suivants : premièrement, bien gérer les risques, définir des niveaux de stop loss raisonnables et éviter un effet de levier excessif ; deuxièmement, se concentrer sur le staking liquide et le secteur des agents IA, en saisissant les opportunités de rotation des fonds ; troisièmement, prêter attention aux impacts des événements importants, y compris la proposition d'investissement en Bitcoin de Microsoft la semaine prochaine, les données CPI américaines et la décision de taux de la Banque centrale européenne ; quatrièmement, maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux éventuelles fluctuations du marché et adopter une stratégie d'accumulation progressive pour éviter de surenchérir.

analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91 %, une augmentation significative par rapport à 83 % la semaine dernière, se situant dans une phase d'extrême cupidité.
• Les altcoins ont essentiellement suivi la tendance générale cette semaine, affichant une tendance à la hausse. Ethereum a montré une forte performance, entraînant une hausse généralisée des altcoins. Les projets de chaînes publiques ont stimulé la hausse des projets dans leur propre écosystème, et le marché s'attend généralement à un mouvement de fonds à venir, ce qui renforce la confiance dans l'évolution future des altcoins.
• Le prix du Bitcoin a brièvement dépassé 100 000 $ jeudi, bien qu'il ait ensuite reculé, le sentiment du marché reste en phase d'extreme avidité. On s'attend à un certain recul par la suite, les investisseurs doivent renforcer leur vigilance face aux risques.

aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase de cupidité.
• Les projets liés au DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
• Le projet AI Agent attire progressivement l'attention, influencé par le marché traditionnel de l'IA, des opportunités d'investissement pourraient apparaître au cours des deux prochaines semaines.
• Le secteur des mèmes continue de montrer des performances médiocres cette semaine, sans attirer plus d'attention du marché.
• Les projets de chaînes publiques ont généralement augmenté sous la conduite d'Ethereum.

Pistes chaudes

écosystème Tron

Cette semaine, avec la forte augmentation du prix du token TRX, Tron a gagné en popularité sur le marché. Alors que les fonds continuent d'affluer sur le marché, en tant que principale chaîne de trading pour USDT, les activités sur la chaîne ont également considérablement augmenté.

Données sur la chaîne Tron

• TVL : Le TVL de Tron a rapidement augmenté cette semaine, se classant au premier rang parmi les grandes blockchains, passant de 7,97B la semaine dernière à 9,32B, soit une augmentation de 16,93 %, montrant que des fonds entrent activement sur la chaîne Tron.

• Comptes actifs : Le nombre de comptes actifs sur la chaîne Tron a clairement augmenté cette semaine, atteignant 3,672,500, soit une augmentation de 18,06 % par rapport à la semaine dernière, maintenant une forte croissance, ce qui reflète un haut niveau d'activité sur la chaîne.

• Volume d'échange hebdomadaire de l'USDT : le volume d'échange de l'USDT sur la chaîne Tron a atteint 131,4 milliards de dollars cette semaine, en hausse de 16,23 % par rapport à la semaine dernière, montrant une augmentation continue du volume d'échange sur la chaîne, ce qui reflète une augmentation des activités sur la chaîne.

• Augmentation du TVL des projets DeFi : Le TVL dans l'écosystème Tron est principalement composé de Justlend et SUN, respectivement pour le prêt et l'échange de stablecoins, le minage de tokens et les projets d'intégration autonome. Cette semaine, la croissance du TVL a été rapide, atteignant respectivement 55,34 % et 39,49 %. Cela montre que des fonds continuent d'affluer vers les projets de la filière DeFi dans l'écosystème Tron.

Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la chaîne Tron maintient un développement rapide. En raison de l'augmentation significative du prix du TRX cette semaine, les actifs sous-jacents de l'écosystème TRX continuent d'augmenter. De plus, en tant que chaîne de négociation principale pour l'USDT, la position particulière de Tron attire de nombreux utilisateurs en ligne, favorisant le développement de l'ensemble de l'écosystème Tron.

Agent IA

À la fin de l'année dernière, après l'entrée du concept d'IA dans le marché des cryptomonnaies, la piste de l'IA est devenue un point de convergence avec le monde traditionnel et a toujours été un sujet brûlant dans le marché des cryptomonnaies. En octobre de cette année, après le lancement du premier jeton AI Agent GOAT, le mème AI Agent est rapidement devenu un nouveau centre d'intérêt sur le marché. Après GOAT, d'autres jetons AI Agent Meme comme ACT ont émergé, menant le marché. Par la suite, les investisseurs ont tourné leur attention vers les plateformes de lancement de jetons AI Agent, des projets comme Virtuals Protocol et vvaifu.fun ont rapidement gagné en popularité et se sont orientés vers le développement d'infrastructures de base pour les AI Agents. Cela a ainsi formé trois segments dans la piste des AI Agents : les jetons AI Agent Meme, les plateformes d'émission AI Agent et les infrastructures de base pour AI Agent.

En raison du soutien différent des chaînes pour les projets dans le domaine des agents AI, les projets d'agents AI se développent principalement sur les chaînes Solana, TON et Base à ce stade. Actuellement, des centaines de projets de jetons Meme d'agent AI sont lancés chaque jour, ce qui rend difficile pour les investisseurs de parier sur un seul projet. Par conséquent, certains investisseurs se tournent vers les plateformes de lancement de jetons Meme d'agent AI. La chaîne Solana se concentre principalement sur vvaifu.fun, la chaîne Base sur Virtuals Protocol et AI Agent Layer, et la chaîne TON sur Clanker. Au cours des deux dernières semaines, les prix des jetons VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont rapidement augmenté, formant une certaine capitalisation boursière.

VVAIFU se négocie principalement sur Raydium, et est listé sur MEXC et Gate ; VIRTUAL a un volume de négociation élevé sur Uniswap et PancakeSwap, et est listé sur Gate, Bybit, Bitget, MEXC et d'autres échanges de deuxième et troisième lignes ; CLANKER a un volume de négociation élevé sur Uniswap, et est listé sur Gate, Bitget, MEXC et d'autres échanges de deuxième et troisième lignes. En termes de situation de cotation, aucun d'eux n'est encore en ligne sur les grandes plateformes de premier plan. Cependant, les jetons AI Agent Meme ACT, GOAT et ANON ont été successivement lancés sur des échanges de premier plan tels que Binance, OKX et Huobi, et il est prévu que les projets de plateforme de lancement de jetons AI Agent seront également listés sur des échanges de premier plan à l'avenir, et ils sont encore à un stade précoce, ce qui mérite la participation des investisseurs.

Ce mercredi, OpenAI a annoncé le lancement d'une diffusion en direct de 12 jours, présentant un nouveau produit ou un échantillon chaque jour ouvrable, avec certains nouveaux produits majeurs. Cela a suscité une spéculation sur le marché des cryptomonnaies concernant le secteur de l'IA. OpenAI est devenu le leader du secteur de l'IA après le lancement de ChatGPT l'année dernière, et chacune de ses actions influence le développement des projets liés à l'IA. Dans le marché des cryptomonnaies, cette influence est encore amplifiée. Pour les projets liés à l'IA dans le marché des cryptomonnaies, cette initiative d'OpenAI attirera sans aucun doute l'attention du marché sur le secteur de l'IA pendant la période de la conférence. Si le marché des cryptomonnaies ne connaît pas de fortes fluctuations pendant cette période, les 10 jours suivants devraient voir une bonne augmentation du secteur de l'IA. Par conséquent, les investisseurs devraient prêter attention à court terme aux projets liés au secteur de l'IA, car des opportunités d'investissement pourraient se présenter.

Projets d'IA traditionnels dans le marché des cryptomonnaies

| Jeton | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22,46 % | 5 319 989 872 $ | | FET | Fetch.ai | 25,89 % | 5 288 426 405 $ | | RENDER | Render | 19.65% | 5 227 613 836 $ | | WLD | Worldcoin | 43,41 % | 2 986 557 188 $ | | AKT | Réseau Akash | 6,87% | 1 121 411 518 $ | | ARKM | Arkham | 15,36 % | 830 921 472 $ | | GLM | Golem | 12,47 % | 523 951 936 $ | | AGIX | SingularityNET | 20,58 % | 296 226 702 $ | | TRAC | OriginTrail | 8,01 % | 453 330 796 $ |

DeFi

classement de la croissance du TVL

**Les 5 premiers projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (hors projets avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) **

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |----------|------------|-----------------| | BounceBit | 134,26 % | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 | | StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16 % | 136,37 |

BounceBit (BB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : BounceBit est une couche de base de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en étroite collaboration avec Binance, il permet de construire des composants CeDeFi à hauts rendements ; de plus, BounceBit Chain est établi pour créer des scénarios d'utilisation concrets pour le Restaking.

• Dernières nouvelles : cette semaine, BounceBit a augmenté les taux d'intérêt de staking de divers jetons, USDT 30 jours à un taux annualisé de 35,45 %, BTC 30 jours à un taux annualisé de 39,85 %, BNB 30 jours à un taux annualisé de 25,91 %, ETH 30 jours à un taux annualisé de 30,57 %, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à investir des actifs pour participer au staking.

Astherus (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Astherus est un centre de liquidité pour les actifs stakés, prenant en charge les jetons de staking liquide (LST) et les jetons de re-staking de liquidité (LRT). Les actifs des utilisateurs peuvent non seulement générer un APR de staking, mais peuvent également être utilisés pour le trading au comptant et des produits dérivés, le rendement des stablecoins et d'autres stratégies de profit.

• Derniers développements : cette semaine, un partenariat a été établi avec Movement Labs, permettant d'intégrer à l'avenir la chaîne Movement Network ; Binance Labs a annoncé un investissement dans Astherus, montrant l'optimisme des institutions pour son avenir ; un événement a eu lieu cette semaine, et en utilisant USDF, asUSDF et asBTC pour participer au staking, on peut obtenir 5 fois plus de points AU.

Stake DAO (SDT) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Stake DAO est une plateforme de gestion d'actifs décentralisée qui offre aux utilisateurs un accès simplifié à diverses stratégies de rendement, de staking, de trading et d'indicateurs sur un tableau de bord unique.

• Dernières nouvelles : Les rendements des produits ont clairement augmenté cette semaine, avec des APY annuels atteignant 20,46 %, 28,78 %, 89,35 %, 102,16 %, 94,75 % et 64,92 % pour CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL et FXS dans sdToken, et un APY annuel maximal de 152 % pour la stratégie de marché. Cela attire une grande quantité d'utilisateurs à participer.

Flexa (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)

• Présentation du projet : Flexa s'engage à promouvoir le chiffrement dans les systèmes de règlement des commerçants, permettant aux utilisateurs d'utiliser des actifs numériques dans le monde réel grâce à un réseau de paiement.

• Derniers développements : le développement hors ligne a récemment fait des progrès significatifs, permettant aux utilisateurs de payer dans des milliers de magasins et de restaurants aux États-Unis grâce à l'application Flexa, ouvrant ainsi des canaux de paiement pour les entités physiques. Cette semaine, grâce à l'intégration Zashi-Flexa, les utilisateurs peuvent utiliser ZEC dans leurs dépenses quotidiennes, encourageant ainsi les utilisateurs de ZEC à utiliser Flexa pour des achats hors ligne.

SaucerSwap (SAUCE) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)

• Présentation du projet : SaucerSwap est un échange décentralisé sur la chaîne Hedera, prenant en charge les fonctions de trading classiques, et a également lancé le service SAUCE Pro, qui propose des fonctionnalités avancées aux utilisateurs moyennant un abonnement mensuel en SAUCE.

• Développements récents : cette semaine, HBAR a fortement augmenté, entraînant une hausse de l'activité sur la chaîne Hedera. SaucerSwap, en tant que plus grand DEX, attire de nombreux utilisateurs pour le trading. Cette semaine, 33 000 $ de jetons SAUCE ont été rachetés, portant le rendement annualisé en pourcentage (APY) des SAUCE stakés à 9,9 %. Lancement de l'événement Epoch 28, récompensant les fournisseurs de liquidité SaucerSwap V2 avec 157 441,90 HBAR.