Investir dans le DAO : le cœur d'une nouvelle vague d'investissement en chiffrement

Récemment, le concept d'Investment DAO a de nouveau suscité l'attention du marché. Ce type de fonds d'investissement décentralisé permet de lever des fonds, d'investir et de redistribuer les bénéfices aux détenteurs de tokens, offrant ainsi un nouvel outil de financement aux gestionnaires de fonds spéculatifs. Bien que l'Investment DAO ne soit pas un concept entièrement nouveau, il a retrouvé une nouvelle vitalité dans le contexte actuel du marché.

Actuellement, il existe principalement deux modèles pour l'Investment DAO :

1. Modèle de plateforme de lancement de fonds

Dans ce modèle, la plateforme agit en tant que tiers garant et agrège plusieurs fonds d'Investment DAO. Prenons un exemple de plateforme, son processus opérationnel comprend :

• Le gestionnaire de fonds publie un DAO pour collecter de l'ETH
• Les utilisateurs sur liste blanche participent à l'achat de parts de fonds de prévente.
• Les jetons émis par la plateforme représentent le trésor du DAO
• Le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement
• La date d'échéance répartit les revenus en fonction du ratio des jetons.

Les caractéristiques de ce mode sont :

• Le gestionnaire de fonds génère des revenus grâce au volume de transactions et au partage des bénéfices.
• Les investisseurs peuvent échanger les jetons en leur possession avant l'échéance.
• Les fournisseurs de liquidité obtiennent des revenus de frais

Pour prévenir les risques de rug pull, la plateforme souligne l'importance d'une vérification rigoureuse de l'équipe de fonds et de mesures telles que la signature multiple.

2. Fonds d'investissement dans des secteurs verticaux gérés par l'IA

Ces fonds introduisent l'IA en tant que gestionnaire de fonds, se concentrant sur l'investissement dans des domaines verticaux spécifiques. Prenons un projet comme exemple, il a lancé trois fonds visant des agents IA de différentes tailles de capitalisation boursière, avec des stratégies d'investissement définies et exécutées par l'IA.

Les fonds se divisent en deux types : le type passif ( géré par l'IA ) et le type actif ( géré par des humains ). Les investisseurs doivent miser des jetons de projet pour participer, et les revenus sont distribués sous forme de jetons.

Le développement des DAO d'investissement offre de nouvelles possibilités pour la démocratisation de l'investissement, mais fait encore face à certains défis :

• Le succès d'un investissement dépend en grande partie des compétences du gestionnaire de fonds.
• La valeur du marché de certains fonds par rapport à leurs actifs nets est trop élevée, l'atmosphère spéculative est forte
• Le seuil de participation pour les investisseurs ordinaires est relativement élevé.

Dans le futur, les Investment DAO ciblant des domaines verticaux spécifiques pourraient devenir une tendance. Avec l'amélioration continue du modèle, les Investment DAO devraient jouer un rôle plus important dans le domaine du chiffrement.