Le marché des cryptoactifs traverse un hiver rigoureux, les projets font face à des défis sévères
Au début de 2025, le marché des Cryptoactifs présente une tendance inquiétante. Non seulement les petits jetons sur les échanges se comportent mal, mais même les jetons en chaîne qui avaient bien performé au quatrième trimestre de l'année dernière ont subi une forte chute.
Les jetons liés à l'IA ont subi de lourdes pertes en seulement trois mois :
Virtual a chuté de 79,2%
Ai16z a chuté de 85,5 %
AIXBT a chuté de 68%
Griffain a chuté de 80,3%
Buzz a chuté de 72,4%
Fartcoin a chuté de 67,5%
ARC a chuté de 62%
Swarms a chuté de 45%
Ces données reflètent que l'engouement pour le secteur de l'IA est en train de s'estomper rapidement. Bien qu'il ne soit pas encore possible de conclure que ce domaine a complètement perdu de sa valeur, il est indéniable que l'intérêt des investisseurs s'est évanoui, et il sera difficile de renverser cette situation à court terme.
En même temps, la vague de jetons de célébrités menée par Trump a également rencontré un sort similaire. La baisse des principaux jetons de célébrités par rapport à leurs sommets est tout aussi impressionnante :
Trump a chuté de 77,1 %
Melania a chuté de 91%
Vine a chuté de 92,7%
jailstool a chuté de 93,5%
Jellyjelly a chuté de 98%
CAR a chuté de 98,5 %
Libra a chuté de 94,3%
La chute des deux secteurs a suscité des réflexions sur les problèmes qui les touchent. Dans un environnement où les nouveaux concepts font défaut, le marché des Cryptoactifs pourra-t-il trouver une issue ?
Dilemme actuel du marché : forte spéculation sur les concepts, retard des applications concrètes
Les principaux problèmes du secteur de l'IA résident dans le fait que la plupart des projets en sont encore au stade de la présentation conceptuelle et de l'élaboration de plans, manquant de produits pratiques et faciles à promouvoir. Même si certains projets lancent des services utilisables, ils ont souvent du mal à attirer les utilisateurs ordinaires en raison d'interfaces complexes et d'une mauvaise expérience utilisateur. Pire encore, certaines équipes de projet, pour répondre aux attentes du marché, exagèrent leurs promotions, tandis que les applications réelles tardent à tenir leurs promesses. Cela a conduit les investisseurs à perdre progressivement leur patience, entraînant une fuite de capitaux et une forte baisse des prix des jetons.
Le secteur des jetons de célébrités est confronté au problème de la "diminution de l'effet célébrité". Bien que l'arrivée de Trump ait suscité une énorme attention, il est difficile de trouver par la suite une personnalité publique capable de rivaliser avec son influence. Les effets de suivi d'autres personnalités politiques, influenceurs ou célébrités sont difficiles à reproduire par rapport à l'enthousiasme initial. Avec la baisse de l'engouement du marché, le secteur des jetons de célébrités présente des caractéristiques éphémères, la confiance des investisseurs s'érode rapidement et les prix chutent en conséquence.
La raison fondamentale de la forte volatilité de ces secteurs réside dans le fait que de nombreux projets ne restent qu'au niveau de la spéculation conceptuelle, manquant de modèles de profit réels et durables. Que ce soit pour l'IA ou les jetons de célébrités, leur récit central dépend trop des financements à court terme et de la popularité, manquant de motivation pour inciter les utilisateurs à s'engager sur le long terme. Une fois que l'engouement s'estompe, il devient difficile de maintenir les prix et encore plus difficile d'attirer de nouveaux financements.
Rechercher des projets avec un rendement réel
La clé pour se démarquer dans l'environnement de marché actuel réside dans la découverte de projets capables de générer des "revenus réels" et disposés à partager ces revenus avec les utilisateurs. Les "revenus réels" ne se limitent pas à l'augmentation à court terme lors de l'inscription sur une plateforme d'échange, mais désignent la capacité à générer des profits de manière durable grâce à un modèle commercial réel et à des comportements de trading, et à redistribuer ces bénéfices aux détenteurs de jetons ou aux participants de l'écosystème.
Un exemple typique est une plateforme de trading de dérivés décentralisée. Le modèle commercial de cette plateforme est similaire à celui des échanges centralisés, ses revenus proviennent principalement des frais de transaction sur les contrats. Cependant, contrairement aux plateformes traditionnelles, cette plateforme utilise tous les frais pour racheter des jetons de la plateforme. Étant donné que les frais de transaction sont directement liés au volume des transactions, ce modèle lie efficacement le prix du jeton à la performance réelle des activités de la plateforme.
Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, cette plateforme détient environ 45 % de la part de volume de transactions sur 24 heures dans le domaine des DEX de contrats perpétuels, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant 3,78 milliards de dollars, et des revenus quotidiens d'environ 1 million de dollars. Même dans le contexte actuel de morosité du marché, cette plateforme maintient un niveau d'activité extrêmement élevé. Cela explique également pourquoi, au cours du mois dernier, alors que les altcoins souffraient généralement d'un hiver rigoureux, le prix du jeton de cette plateforme restait fort.
Conclusion
Peu importe à quel point un concept est populaire, il finira par se refroidir. Ce qui peut exister à long terme sur le marché des cryptoactifs, ce sont les projets qui trouvent un point de correspondance produit-marché, qui ont une forte fidélité des utilisateurs et des revenus réels. Lors du choix des actifs à investir, les investisseurs devraient prêter plus d'attention au contenu substantiel des projets et à leur potentiel de développement à long terme, plutôt qu'à la chaleur du marché à court terme.
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ETHReserveBank
· Il y a 5h
On se voit lors du prochain grand bull run, les frères.
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MysteryBoxOpener
· Il y a 21h
Un jeton ordinaire chute d'environ quatre-vingts pour cent.
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ChainDoctor
· Il y a 21h
Accélérer jusqu'à ce que l'ordre short pour acheter le dip soit percé.
marché des cryptomonnaies rencontre un froid : les jetons AI et célébrité subissent une big dump, les projets à bénéfice réel sont prisés
Le marché des cryptoactifs traverse un hiver rigoureux, les projets font face à des défis sévères
Au début de 2025, le marché des Cryptoactifs présente une tendance inquiétante. Non seulement les petits jetons sur les échanges se comportent mal, mais même les jetons en chaîne qui avaient bien performé au quatrième trimestre de l'année dernière ont subi une forte chute.
Les jetons liés à l'IA ont subi de lourdes pertes en seulement trois mois :
Ces données reflètent que l'engouement pour le secteur de l'IA est en train de s'estomper rapidement. Bien qu'il ne soit pas encore possible de conclure que ce domaine a complètement perdu de sa valeur, il est indéniable que l'intérêt des investisseurs s'est évanoui, et il sera difficile de renverser cette situation à court terme.
En même temps, la vague de jetons de célébrités menée par Trump a également rencontré un sort similaire. La baisse des principaux jetons de célébrités par rapport à leurs sommets est tout aussi impressionnante :
La chute des deux secteurs a suscité des réflexions sur les problèmes qui les touchent. Dans un environnement où les nouveaux concepts font défaut, le marché des Cryptoactifs pourra-t-il trouver une issue ?
Dilemme actuel du marché : forte spéculation sur les concepts, retard des applications concrètes
Les principaux problèmes du secteur de l'IA résident dans le fait que la plupart des projets en sont encore au stade de la présentation conceptuelle et de l'élaboration de plans, manquant de produits pratiques et faciles à promouvoir. Même si certains projets lancent des services utilisables, ils ont souvent du mal à attirer les utilisateurs ordinaires en raison d'interfaces complexes et d'une mauvaise expérience utilisateur. Pire encore, certaines équipes de projet, pour répondre aux attentes du marché, exagèrent leurs promotions, tandis que les applications réelles tardent à tenir leurs promesses. Cela a conduit les investisseurs à perdre progressivement leur patience, entraînant une fuite de capitaux et une forte baisse des prix des jetons.
Le secteur des jetons de célébrités est confronté au problème de la "diminution de l'effet célébrité". Bien que l'arrivée de Trump ait suscité une énorme attention, il est difficile de trouver par la suite une personnalité publique capable de rivaliser avec son influence. Les effets de suivi d'autres personnalités politiques, influenceurs ou célébrités sont difficiles à reproduire par rapport à l'enthousiasme initial. Avec la baisse de l'engouement du marché, le secteur des jetons de célébrités présente des caractéristiques éphémères, la confiance des investisseurs s'érode rapidement et les prix chutent en conséquence.
La raison fondamentale de la forte volatilité de ces secteurs réside dans le fait que de nombreux projets ne restent qu'au niveau de la spéculation conceptuelle, manquant de modèles de profit réels et durables. Que ce soit pour l'IA ou les jetons de célébrités, leur récit central dépend trop des financements à court terme et de la popularité, manquant de motivation pour inciter les utilisateurs à s'engager sur le long terme. Une fois que l'engouement s'estompe, il devient difficile de maintenir les prix et encore plus difficile d'attirer de nouveaux financements.
Rechercher des projets avec un rendement réel
La clé pour se démarquer dans l'environnement de marché actuel réside dans la découverte de projets capables de générer des "revenus réels" et disposés à partager ces revenus avec les utilisateurs. Les "revenus réels" ne se limitent pas à l'augmentation à court terme lors de l'inscription sur une plateforme d'échange, mais désignent la capacité à générer des profits de manière durable grâce à un modèle commercial réel et à des comportements de trading, et à redistribuer ces bénéfices aux détenteurs de jetons ou aux participants de l'écosystème.
Un exemple typique est une plateforme de trading de dérivés décentralisée. Le modèle commercial de cette plateforme est similaire à celui des échanges centralisés, ses revenus proviennent principalement des frais de transaction sur les contrats. Cependant, contrairement aux plateformes traditionnelles, cette plateforme utilise tous les frais pour racheter des jetons de la plateforme. Étant donné que les frais de transaction sont directement liés au volume des transactions, ce modèle lie efficacement le prix du jeton à la performance réelle des activités de la plateforme.
Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, cette plateforme détient environ 45 % de la part de volume de transactions sur 24 heures dans le domaine des DEX de contrats perpétuels, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant 3,78 milliards de dollars, et des revenus quotidiens d'environ 1 million de dollars. Même dans le contexte actuel de morosité du marché, cette plateforme maintient un niveau d'activité extrêmement élevé. Cela explique également pourquoi, au cours du mois dernier, alors que les altcoins souffraient généralement d'un hiver rigoureux, le prix du jeton de cette plateforme restait fort.
Conclusion
Peu importe à quel point un concept est populaire, il finira par se refroidir. Ce qui peut exister à long terme sur le marché des cryptoactifs, ce sont les projets qui trouvent un point de correspondance produit-marché, qui ont une forte fidélité des utilisateurs et des revenus réels. Lors du choix des actifs à investir, les investisseurs devraient prêter plus d'attention au contenu substantiel des projets et à leur potentiel de développement à long terme, plutôt qu'à la chaleur du marché à court terme.