NEST protokol: Mesin Oracle harga baru di Blockchain

Pada musim panas 1954, di sebuah rumah di Manchester, Inggris, pel先驱 ilmu komputer Alan Turing meninggal karena keracunan setelah mengonsumsi apel yang mengandung sianida. Jenius yang telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kecerdasan buatan modern dan ilmu komputer ini mengakhiri hidupnya yang legendaris dengan cara bunuh diri. Untuk mengenang ilmuwan yang luar biasa ini, komunitas komputer mendirikan "Penghargaan Turing" untuk menghargai individu yang telah mencapai prestasi besar di bidang komputer.

Dalam penelitian Turing, pernah dibayangkan sebuah kotak ajaib yang dapat terus memberikan data kepada komputer. Di dunia terpusat, input informasi tidaklah sulit, tetapi bagaimana memastikan keaslian informasi dan mencegah intervensi manusia menjadi tantangan teknis.

Dalam mengejar "kebenaran informasi" di bidang blockchain, orang-orang telah memulai eksplorasi baru tentang eksperimen Turing. Dengan pesatnya perkembangan keuangan terdesentralisasi (DeFi), "oracle" yang menyediakan data harga untuk produk DeFi telah beralih dari yang niche menjadi mainstream, secara bertahap menarik perhatian pengguna komunitas kripto.

Saat ini, proyek oracle berkembang pesat dengan berbagai fitur. Di antara mereka, NEST Protocol mengambil pendekatan yang berbeda dengan menempatkan proses pembentukan harga langsung di blockchain. Melalui partisipasi pengguna dalam "penambangan penawaran" dan arbitrase pada pasangan perdagangan yang berbeda, "harga faktual" terbentuk, menghindari biaya kepercayaan terhadap proses off-chain. Dalam protokol NEST, sistem memberikan insentif token yang besar kepada "penambang" yang memberikan penawaran. Pengguna yang berpartisipasi dalam penawaran pasangan perdagangan ETH-USDT dapat memperoleh token NEST, sementara pengguna yang berpartisipasi dalam penawaran pasangan perdagangan lain (seperti YFI-ETH) dapat memperoleh nToken yang sesuai. Para pemegang token ini dapat menerima distribusi keuntungan ETH setiap minggu, berbagi dividen dari perkembangan ekosistem.

Mekanisme "penambangan harga" dari NEST Protocol sederhana dan dapat diandalkan, mirip dengan POW Bitcoin, sementara model ekonomi tokennya memiliki kesamaan dengan "penambangan likuiditas" yang sedang populer saat ini, memberikan insentif yang cukup bagi para peserta. Bisa dikatakan, NEST Protocol menunjukkan bentuk ideal dari oracle dengan menyelesaikan semua tahapan kerja oracle di blockchain.

Ada berbagai cara untuk merealisasikan oracle, sebagian besar desain bergantung pada sistem permainan off-chain yang independen, yang menyediakan data melalui jaringan node di luar rantai dan mengembalikannya ke dalam rantai setelah mencapai konsensus. Metode ini memiliki biaya kepercayaan tertentu, pengguna harus percaya pada proses pengambilan data di luar rantai. Oleh karena itu, banyak proyek oracle berfokus pada bagaimana merancang mekanisme untuk memastikan keaslian data jaringan luar rantai dan keandalan node, tetapi ini sering mengarah pada mekanisme yang kompleks dan sulit untuk dikendalikan.

Protokol NEST bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang tidak terkontrol, melakukan permainan langsung di atas rantai, membentuk "fakta harga" yang sejati, dan mewujudkan "informasi harga" dengan biaya rendah. Dalam seluruh sistem, produksi "fakta harga" terutama bergantung pada dua jenis peserta: penambang penawaran dan validator.

Penambang harga menyetor sejumlah dua token (seperti ETH dan USDT) ke kontrak NEST berdasarkan harga pasar yang mereka anggap wajar, dan membayar biaya transaksi. Ada ambang batas minimum untuk penawaran, saat ini unit penawaran terkecil adalah 30 ETH, dan saat berpartisipasi dalam penawaran, harus membayar biaya 1%.

Setelah pengguna menyelesaikan penawaran, harga tersebut akan diumumkan selama periode waktu tertentu dan menerima tantangan, saat ini ditetapkan selama 25 blok, sekitar 5 menit. Jika selama periode ini tidak ada arbiter yang melakukan arbitrase terhadap harga tersebut, maka harga dianggap wajar dan dapat dianggap sebagai harga pasar saat ini. Jika tidak, arbiter akan memperbaiki harga menjadi harga pasar. Arbiter juga harus menyediakan penawaran sebesar dua kali lipat dari ukuran modal yang digunakan untuk mengambil order, untuk memungkinkan arbiter selanjutnya melanjutkan tantangan.

Mekanisme penemuan harga yang dilakukan melalui "uang sungguhan" ini sebagian besar mencegah manipulasi harga, dan seluruh prosesnya membentuk "fakta harga" di atas rantai. Pengambil data dapat melihat seluruh proses tanpa perlu mempercayai sumber data. Penawaran yang benar akan mendapatkan insentif, sementara penawaran yang berniat jahat akan kehilangan dana karena arbitrase. Seiring dengan perluasan kolam dana, efek skala NEST akan terlihat, dan biaya penawaran yang jahat akan menjadi sangat mahal, serta akan diperbaiki oleh seluruh pasar. Oleh karena itu, dibandingkan dengan mempercayai data luar rantai dari beberapa node, harga yang dibentuk di atas rantai adalah fakta yang benar-benar terdesentralisasi.

Selain itu, pemegang token NEST juga dapat secara berkala mendapatkan dividen dari biaya yang dipungut oleh sistem, dan memainkan peran yang lebih penting dalam NEST 3.0. Misalnya, dalam menciptakan dan menawar pasangan perdagangan ERC20 Token/ETH baru, pencipta dan penawar perlu menggunakan token NEST. Peserta yang mengajukan tawaran tetapi tidak berhasil dalam lelang bahkan dapat mendapatkan kembali dana lelang secara berlebihan, untuk mendorong partisipasi pasar.

Namun, ketika membandingkan seluruh jalur secara horizontal, kami menemukan bahwa posisi NEST saat ini tidak sebanding dengan nilai sebenarnya. Model ekonomi tokennya yang kaya dan lengkap memberikannya potensi pertumbuhan yang besar.

Dari segi valuasi proyek, jalur oracle saat ini didominasi oleh satu perusahaan. Berdasarkan data per 29 September, nilai pasar yang beredar dari proyek terkemuka mencapai 3,4 miliar dolar AS, 48 kali lipat dari NEST. Sebagai pengusul dan pelaksana solusi "fakta harga", NEST memiliki ruang peningkatan nilai yang besar. Dengan berkembangnya seluruh bidang DeFi, NEST juga akan menjadi solusi pilihan bagi lebih banyak proyek.

Model ekonomi token adalah standar penting untuk mengukur potensi perkembangan suatu proyek. Model insentif yang beragam dapat memberikan umpan balik insentif positif kepada peserta ekosistem dari berbagai sudut. Umpan balik insentif ini tidak hanya merangsang kemakmuran NEST di pasar sekunder, tetapi juga dapat menjadi pilihan investasi yang stabil dan jangka panjang bagi pengguna.

Selain memperkenalkan insentif dan mekanisme permainan pada tahap pembuatan data, NEST juga merancang skema insentif unik untuk pemegang token. Pemegang NEST dan nToken dapat menyimpan Token mereka dalam kontrak dan menerima pendapatan ETH dari sistem untuk minggu tersebut setiap minggu.

Desain ini menambahkan mekanisme dividen di luar tata kelola, memberikan insentif lebih kepada pemegang token untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekosistem, dan menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi dan menggunakan NEST.

Saat ini, pendapatan NEST dan nToken terutama berasal dari beberapa bagian: biaya transaksi dari penambang penawaran, dan biaya penggunaan data yang dibayarkan oleh aplikasi hilir yang memanggil data. Semua pengumpulan dan distribusi biaya dilakukan oleh kontrak pintar, yang mewujudkan transparansi penuh sepanjang proses.

Dibandingkan dengan oracle yang hanya melakukan "aliran informasi" secara sederhana, NEST membentuk "fakta harga" di blockchain adalah jalan yang penuh tantangan. Sebagian besar sistem oracle memilih mode konsensus yang lebih rendah ambangnya untuk ekspansi cepat. Namun, dalam masalah "percaya pada data" atau "percaya pada fakta", NEST jelas memiliki pandangan uniknya sendiri.

Melalui penawaran yang didasarkan pada dana aktual para penambang di blockchain, terbentuklah pasar penawaran sandbox, di mana kepentingan mendorong validator (arbitrase) untuk terus memperbaiki data sehingga menjadi harga yang nyata. Seiring dengan berkembangnya pasar penawaran, ekosistem keseluruhan dari protokol NEST akan semakin kuat. Namun, di bidang oracle berbasis informasi, kemungkinan akan terbentuk lautan merah karena rendahnya hambatan masuk, dan munculnya proyek-proyek yang tidak baik selama proses kompetisi akan mengurangi kepercayaan orang terhadap "informasi harga".

Tidak memindahkan data ke dalam blockchain, tetapi menghasilkan data nyata secara terdesentralisasi di dalam blockchain. Cara tanpa kepercayaan ini pasti akan semakin skala seiring dengan perkembangan ekosistem DeFi, yang pada gilirannya dapat lebih meningkatkan efisiensi dan akurasi data, membentuk umpan balik positif. Dengan meningkatnya jumlah validator dan arbitrator, biaya transfer proyek akan terus meningkat, dan protokol NEST yang memiliki keunggulan awal bahkan diharapkan dapat menciptakan situasi di mana pemenang mengambil semua, menjadi patokan baru di jalur oracle.

Ada pepatah penting di komunitas kripto: "Don't trust, verify" (Jangan percaya, verifikasi). Jaringan NEST jelas merupakan pelaksana dari kalimat ini. Dalam membangun sistem penawaran yang "sempurna", kita harus mengasumsikan bahwa kita menghadapi banyak kebohongan dan niat jahat yang maksimal. Hanya di lingkungan yang ketat seperti itu, jika masih dapat membentuk informasi on-chain yang nyata, barulah dapat dianggap sebagai sistem oracle yang baik.