2024年暗号化業界年度報告：ビットコインが市場をリードし、新興トレンドが浮上

2024年暗号化通貨市場は第4回目のブルマーケットを迎えますが、発展の軌跡は予想とは異なります。市場の動力は、米国の現物ETFの承認、各国中央銀行の利下げ、トランプ再選などの要因によるマクロ経済政策の変化に大きく影響されています。これらの変化により、暗号化通貨は再び注目を浴び、ETFは資本流入の新たなチャネルを開きました。ビットコインは12月17日に108,135ドルの歴史的高値を記録し、暗号化通貨市場の総時価総額は3.91兆ドルの新記録に達しました。

本報告は2024年の暗号業界の発展状況を包括的に分析し、市場の構造、ビットコインおよびイーサリアムの分析、DeFiおよびNFTエコシステム、および取引プラットフォームのパフォーマンスなどの側面をカバーしています。以下は7つの主要なハイライトです：

1. 2024年第4四半期、暗号通貨市場の時価総額は45.7%増加し、年末には前年同期比97.7%増の3兆9100億ドルに達しました。

2. ビットコイン市場の主導地位が強化され、暗号市場の総時価総額の53.6%を占めています。

3. ビットコインは2024年全体および第4四半期のパフォーマンスが主要な資産クラスを超えています。

4. AI代理の時価総額は2024年第四四半期に322.2%増加し、48億ドルから154億ドルに達します。

5. 2024年第四四半期、前十大イーサリアムLayer 2の取引量は48.3%増加し、その中のあるプラットフォームが48.3%の取引量を占めています。

6. 2024年第4四半期、中央集権的な取引所のスポット取引量は6兆4500億ドルに達し、前四半期比111.7%増と過去最高を記録しました。

7. 2024年第四季度、Solanaはイーサリアムを超え、DEX取引の主導チェーンとなり、すべてのDEX取引の30%以上を占める。

1. 暗号通貨市場の総時価総額は大幅に成長しています

2024年第四四半期、暗号化通貨市場の総時価総額が45.7%（1.07兆ドル）上昇し、年末には3.40兆ドルで終了しました。第三四半期の市場の勢いは若干弱まりましたが、短期的な調整を経て、第四四半期の中頃に市場が反発し、特にトランプがアメリカ大統領選挙に勝利した後に顕著でした。

2024年全体で、暗号通貨市場の総市場価値はほぼ倍増し、97.7%に達しました。12月中旬には、市場価値が3.91兆ドルの歴史的な最高点に達し、その後3.40兆ドルに戻りました。2024年第四四半期の平均日取引量は2,007億ドルで、第三四半期の880億ドルに比べて128.2%の増加となりました。

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2. ビットコインの市場占有率が引き続き上昇

ビットコインの市場占有率は2024年第四四半期に0.9%の小幅な増加を続けました。XRPは最も目立ち、市場占有率は3.5%（2.0%の増加）に上昇し、第7位から第4位に躍進し、BNBとSolanaを超えました。

ドージコインが時価総額ランキングの新たな7位の通貨となり、USDCを置き換えました。これは2021年4月以来、USDCが初めて7位以内に入れなかったことになります。同時に、イーサリアムは第4四半期に引き続き下落し、その市場占有率は第3四半期の13.4%から11.8%に減少し、2021年4月以来の最低水準を記録しました。

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3. ビットコインは主要な資産クラスよりも優れたパフォーマンスを示します

2024年第四四半期はビットコインにとってのマイルストーンであり、初めて10万ドルの大台を突破し、12月9日に108,135ドルの最高値に達した。その後、わずかに下落し、年末は93,508ドルで終了した。年間の上昇率は121.5%に達した。

ビットコインの上昇は第3四半期の54,000ドルの安値から始まり、トランプがアメリカ大統領選挙に勝利した後に別の顕著な上昇が見られました。この上昇の勢いは、米連邦準備制度の利下げによっても支えられ、市場は2025年に緩和的な金融政策が続くと広く予想しています。

第四四半期の平均日取引量は第三四半期の311億ドルから626億ドルに急増し、前四半期比で101.3%の増加を記録しました。12月6日、ビットコインが10万ドルを突破した際、現物取引量は1,900億ドルを超え、年間新高値を更新しました。

株式市場は第4四半期においても強いパフォーマンスを示し、ナスダック指数は8.0%上昇し、S&P 500指数は3.0%上昇しました。ドル指数の上昇幅は7.0%で、主に他の主要通貨の価値が下がったことによって推進されました。円は最もパフォーマンスが悪く、第4四半期に8.0%下落し、円のアービトラージ取引終了による上昇分をほぼ帳消しにしました。

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4. AIエージェントの時価総額は大幅に成長しています

AIエージェントは、10月初めにSolanaがローンチされた後、急速に台頭したカテゴリーです。"真実端末"がXプロトタイプ内のAIエージェントKOLを開拓したにもかかわらず、この物語のトレンドはほとんど消退しました。しかし、このカテゴリーは2024年第4四半期に322.2%という驚異的な市場価値の成長を遂げ、48億ドルから155億ドルに達しました。

現在、SolanaとあるLayer 2プラットフォームは、顕著なAIエージェントを持つ唯一のブロックチェーンです。2024年末には、あるLayer 2プラットフォームが複数のプロジェクトを通じてSolanaの市場シェアを大きく奪いました。しかし、Solanaは12月末に新しいプロジェクトを発表した後、再び一部の市場シェアを取り戻し始めました。

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5. イーサリアムLayer 2の取引量が著しく増加

イーサリアムLayer 2は2024年第4四半期に引き続き成長し、上位10のLayer 2の1日あたりの取引量は1,500万件に達しました。取引量の増加は主にあるプラットフォームによって推進されており、そのプラットフォームの第4四半期の1日あたりの取引量は720万件で、前の四半期の400万件から78.7%増加しました。対照的に、イーサリアムメインネットが第4四半期に処理した1日あたりの取引量は約120万件です。

同時に、Taikoは第二の最も活発なLayer 2となり、Arbitrumを超え、Taikoは第四四半期に20.6%の取引シェアを占め、Arbitrumの13.7%を上回りました。Taikoの取引量は前期比で85.5%増加しましたが、Arbitrumはわずか14.0%の増加にとどまりました。Taikoの顕著な成長は、この比較的新しいチェーン上での複数のDeFiプロトコルの立ち上げに起因しています。

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6. 中央集権型取引所の取引量が新たな高みに達する

2024年第四四半期、前10大中央集権型取引所の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前期比で111.7%増加し、初めて6兆ドルの大台を突破しました。2024年の年間総取引量は17.4兆ドルで、2023年は7.2兆ドルでした。

ある取引プラットフォームは引き続き主導的な地位を維持しており、12月末には前10大CEXの中で市場シェアが34.7%に達しました。注目すべきは、このプラットフォームの取引量が12月に1兆ドルの大台を突破したことで、これは2024年に2回目のこのマイルストーンに達したことになります。

ある韓国の取引プラットフォームは第4四半期に最も成長したCEXであり、その取引量は1,355億ドルから5,619億ドルに増加し、前期比314.8%の成長を遂げました。韓国が12月3日に戒厳令を発表すると、そのプラットフォームの取引量は急増し、この混乱の時期において、日平均取引量は約210億ドルに達し、通常の6倍の取引量となりました。

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7. SolanaはDEX取引の主導チェーンになる

2024年第四四半期、Solanaは分散型取引プラットフォームで取引される主要なチェーンとなり、市場シェアは30%以上を超えました。第四四半期、Solanaの取引量は2,192億ドルで、前四半期比で152.0%の増加を記録しました。一方、イーサリアムの取引量は1,843億ドルで、市場シェアは25%から28%の間です。しかし、イーサリアムは年間ベースで依然としてSolanaをリードしており、DEX取引量の33.5%を占め、Solanaの市場シェアは25.2%です。

同時に、あるLayer 2プラットフォームが第4四半期にArbitrumを成功裏に超え、安定して第3位を維持しています。その市場シェアは第4四半期に14%以上に達し、Arbitrumの市場シェアは10%から11%の間を維持しています。このLayer 2プラットフォームは12月に19.0%の市場シェアに達し、前月比で206.5%の増加を記録しました。このプラットフォームの取引量は1,167億ドルで、Arbitrumは792億ドルです。

Tronは前十大チェーンの中で最も成長が早く、前月比で232.7%増加しました。取引量は第3四半期の29億ドルから第4四半期の96億ドルに増加しました。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%で、6番目の大きなチェーンとなっています。

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