Moeda estável, tokenização de ativos reais e Finanças Descentralizadas: os três catalisadores para a reavaliação do valor do Ethereum
Recentemente, as ações relacionadas a criptomoedas têm apresentado um desempenho excelente, despertando o interesse dos investidores sobre o impacto do aumento do mercado após a aprovação da legislação sobre moeda estável, os tópicos quentes do Ethereum sobre o preço das moedas, e a relação entre a tokenização de ativos reais e o Ethereum. Este artigo analisa sistematicamente a lógica subjacente a essas questões a partir de uma perspectiva de longo prazo.
Um, Insights de Dados
A capitalização de mercado das moedas estáveis atingiu um novo recorde histórico de 258,3 bilhões de dólares. O projeto de lei sobre moedas estáveis nos Estados Unidos está em andamento, e o Secretário do Tesouro prevê que, se aprovado, a capitalização de mercado das moedas estáveis crescerá mais de 10 vezes nos próximos anos. O tamanho do mercado de tokenização de ativos físicos cresceu de 5,2 bilhões de dólares em 2023 para atualmente 24,3 bilhões de dólares, um aumento de 460%.
O valor de mercado total das finanças tradicionais ultrapassa os 400 trilhões de dólares, o mercado de criptomoedas é de 3,3 trilhões de dólares, a moeda estável é de 0,25 trilhões de dólares e os ativos reais tokenizados são de 0,024 trilhões de dólares. Espera-se que entre 2030 e 2034, entre 10% e 30% dos ativos globais possam ser tokenizados, com uma escala de 40 a 120 trilhões de dólares.
Instituições como a BlackRock estão ativamente se posicionando no setor de blockchain.
Fundo BUIDL da BlackRock: fundo atrelado ao dólar tokenizado baseado em blockchain, AUM de 28,6 bilhões de dólares, 95% alocado em Ethereum.
Securitize: colabora com várias instituições para emitir produtos de tokenização, com um valor de mercado de 3,7 bilhões de dólares, 80% alocados no Ethereum.
Franklin Templeton BENJI Fund: Tokenização de fundo, AUM 743 milhões de dólares, 10% alocado em Ethereum.
Dois, reconhecer novamente a tokenização de ativos reais
A tokenização de ativos reais refere-se à digitalização de ativos do mundo real e à sua representação como tokens na blockchain. As principais vantagens incluem:
Programabilidade: automatização da gestão de ativos através de contratos inteligentes.
Eficiência de liquidação: realizar liquidações ponto a ponto em tempo real, reduzindo o risco de contraparte.
Aumento da liquidez: dividir ativos de baixa liquidez em tokens padronizados de pequeno valor.
Acessibilidade global: superar limitações geográficas, expandir o grupo de investidores.
Atualmente, as principais áreas de tokenização:
Crédito privado: escala de 14,3 mil milhões de dólares, representando 58,8%.
Títulos do governo: escala de 7,4 bilhões de dólares, representando 30%.
Ações: várias bolsas e corretores estão em andamento.
moeda estável é uma base importante para a incorporação das finanças tradicionais na blockchain. O rápido desenvolvimento da tokenização de ativos físicos é resultado da exploração por instituições de novas formas de integração. Após a tokenização de uma grande quantidade de ativos, as Finanças Descentralizadas desempenharão um papel, integrando-se com os novos ativos tokenizados para alcançar eficiência, automação e conformidade.
Casos de fusão de tokenização de ativos reais com Finanças Descentralizadas:
A Securitize conecta sistemas de Finanças Descentralizadas através de sTokens, como o BlackRock BUIDL com o protocolo Euler, e o Apollo ACRED com o protocolo Morpho.
A fusão do USDtb da Ethena com BUIDL obtém um limite inferior de rendimento estável.
Quatro, o Ethereum é a escolha principal das instituições atualmente
Os dados mostram que o Ethereum é a principal blockchain pública para a tokenização de ativos pelas instituições, com uma participação de 58,41%. As principais razões pelas quais as instituições escolhem o Ethereum:
A mais alta segurança e estabilidade.
O ecossistema de Finanças Descentralizadas mais maduro e a liquidez.
Alta descentralização e capacidade de alcance global nos negócios.
A Etherealize acredita que o Ethereum tem o potencial para se tornar a camada de software base do novo sistema financeiro. O ETH é um ativo multifuncional, cuja função inclui combustível para cálculos, armazenamento de valor, liquidação de garantias, entre outros.
Fatores que aceleram a reavaliação do Ethereum:
A demanda institucional disparou.
A demanda por rendimento criptográfico nativo acelera.
Acumulação estratégica de ETH.
ETH como ativo financeiro institucional.
Em suma, embora o ETH não seja a única opção para as instituições entrarem no blockchain, atualmente é a solução ideal para a tokenização de ativos em larga escala. Com base em dados, casos e lógica subjacente, está a formar-se uma tendência de reavaliação do ETH.
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DegenMcsleepless
· 15h atrás
Sentado a ver a moeda tripla a chegar.
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BearMarketLightning
· 15h atrás
eth vai Até à lua, certo?
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ApyWhisperer
· 15h atrás
A subida das moedas estáveis finalmente tem algum destaque.
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CryptoSourGrape
· 15h atrás
Se eu tivesse decidido investir tudo no ano passado... agora pelo menos teria uma vaga de estacionamento na minha área... ai
Reavaliação do valor do Ethereum: três catalisadores - moeda estável, tokenização de ativos e Finanças Descentralizadas
Moeda estável, tokenização de ativos reais e Finanças Descentralizadas: os três catalisadores para a reavaliação do valor do Ethereum
Recentemente, as ações relacionadas a criptomoedas têm apresentado um desempenho excelente, despertando o interesse dos investidores sobre o impacto do aumento do mercado após a aprovação da legislação sobre moeda estável, os tópicos quentes do Ethereum sobre o preço das moedas, e a relação entre a tokenização de ativos reais e o Ethereum. Este artigo analisa sistematicamente a lógica subjacente a essas questões a partir de uma perspectiva de longo prazo.
Um, Insights de Dados
A capitalização de mercado das moedas estáveis atingiu um novo recorde histórico de 258,3 bilhões de dólares. O projeto de lei sobre moedas estáveis nos Estados Unidos está em andamento, e o Secretário do Tesouro prevê que, se aprovado, a capitalização de mercado das moedas estáveis crescerá mais de 10 vezes nos próximos anos. O tamanho do mercado de tokenização de ativos físicos cresceu de 5,2 bilhões de dólares em 2023 para atualmente 24,3 bilhões de dólares, um aumento de 460%.
O valor de mercado total das finanças tradicionais ultrapassa os 400 trilhões de dólares, o mercado de criptomoedas é de 3,3 trilhões de dólares, a moeda estável é de 0,25 trilhões de dólares e os ativos reais tokenizados são de 0,024 trilhões de dólares. Espera-se que entre 2030 e 2034, entre 10% e 30% dos ativos globais possam ser tokenizados, com uma escala de 40 a 120 trilhões de dólares.
Instituições como a BlackRock estão ativamente se posicionando no setor de blockchain.
Fundo BUIDL da BlackRock: fundo atrelado ao dólar tokenizado baseado em blockchain, AUM de 28,6 bilhões de dólares, 95% alocado em Ethereum.
Securitize: colabora com várias instituições para emitir produtos de tokenização, com um valor de mercado de 3,7 bilhões de dólares, 80% alocados no Ethereum.
Franklin Templeton BENJI Fund: Tokenização de fundo, AUM 743 milhões de dólares, 10% alocado em Ethereum.
Dois, reconhecer novamente a tokenização de ativos reais
A tokenização de ativos reais refere-se à digitalização de ativos do mundo real e à sua representação como tokens na blockchain. As principais vantagens incluem:
Programabilidade: automatização da gestão de ativos através de contratos inteligentes.
Eficiência de liquidação: realizar liquidações ponto a ponto em tempo real, reduzindo o risco de contraparte.
Aumento da liquidez: dividir ativos de baixa liquidez em tokens padronizados de pequeno valor.
Acessibilidade global: superar limitações geográficas, expandir o grupo de investidores.
Atualmente, as principais áreas de tokenização:
Crédito privado: escala de 14,3 mil milhões de dólares, representando 58,8%.
Títulos do governo: escala de 7,4 bilhões de dólares, representando 30%.
Ações: várias bolsas e corretores estão em andamento.
Produto: principalmente ouro.
Private equity: exploração ativa em andamento.
Três, moeda estável - tokenização de ativos físicos - Finanças Descentralizadas
moeda estável é uma base importante para a incorporação das finanças tradicionais na blockchain. O rápido desenvolvimento da tokenização de ativos físicos é resultado da exploração por instituições de novas formas de integração. Após a tokenização de uma grande quantidade de ativos, as Finanças Descentralizadas desempenharão um papel, integrando-se com os novos ativos tokenizados para alcançar eficiência, automação e conformidade.
Casos de fusão de tokenização de ativos reais com Finanças Descentralizadas:
A Securitize conecta sistemas de Finanças Descentralizadas através de sTokens, como o BlackRock BUIDL com o protocolo Euler, e o Apollo ACRED com o protocolo Morpho.
A fusão do USDtb da Ethena com BUIDL obtém um limite inferior de rendimento estável.
Quatro, o Ethereum é a escolha principal das instituições atualmente
Os dados mostram que o Ethereum é a principal blockchain pública para a tokenização de ativos pelas instituições, com uma participação de 58,41%. As principais razões pelas quais as instituições escolhem o Ethereum:
A mais alta segurança e estabilidade.
O ecossistema de Finanças Descentralizadas mais maduro e a liquidez.
Alta descentralização e capacidade de alcance global nos negócios.
A Etherealize acredita que o Ethereum tem o potencial para se tornar a camada de software base do novo sistema financeiro. O ETH é um ativo multifuncional, cuja função inclui combustível para cálculos, armazenamento de valor, liquidação de garantias, entre outros.
Fatores que aceleram a reavaliação do Ethereum:
A demanda institucional disparou.
A demanda por rendimento criptográfico nativo acelera.
Acumulação estratégica de ETH.
ETH como ativo financeiro institucional.
Em suma, embora o ETH não seja a única opção para as instituições entrarem no blockchain, atualmente é a solução ideal para a tokenização de ativos em larga escala. Com base em dados, casos e lógica subjacente, está a formar-se uma tendência de reavaliação do ETH.