От баллов к Токену: надежный путь для стартапов в Web3

В области блокчейна многие специалисты считают, что проекты без токенов лишены души. Однако большинство проектов еще не достигли зрелого уровня в дизайне токеномики, операциях на бирже и сочетании технологий с публичными блокчейнами. Более того, выпуск и применение токенов сталкивается со сложной регуляторной средой на глобальном уровне.

Для стартапов прямой выпуск токенов не только создает давление со стороны регуляторов, но и может привести к потере контроля над операциями. Более надежный вариант — сначала использовать систему лояльности для стимулирования пользователей, а затем, когда экосистема станет стабильной, постепенно преобразовывать накопленные баллы в токены и переводить их на блокчейн для завершения процесса токенизации.

Ценность баллов: от стимула к переходу

Система баллов предоставляет проектам инструмент для низкозатратной проверки рынка, одновременно избегая юридических рисков на начальном этапе выпуска токенов. С помощью баллов команда может предлагать пользователям вознаграждения внутри приложения, повышая вовлеченность и активность пользователей. Когда механизм баллов постепенно созреет, его можно токенизировать, придавая ему больше ценности и обеспечивая его обращение на блокчейне.

Эта модель не только повысила операционную гибкость команды, но и позволяет создавать доверие пользователей и экосистему через систему баллов, закладывая основу для будущей токеномики. Например, одна блокчейн-платформа, ориентированная на автономию сообщества, стимулирует пользователей голосовать и участвовать в управленческих задачах через систему баллов, а после стабилизации системы баллов вводит токены на блокчейне, позволяя пользователям более наглядно ощутить ценность и функции токенов.

В качестве примера возьмем недавнее размещение токенов одной группы. Эта группа была основана в 2018 году и является лидером в области финансовых услуг цифровых активов в Азии. Группа известна своей комплексной стратегией по созданию экосистемы Web3, охватывающей несколько ключевых областей, включая торговлю, инвестиции, токенизацию и инфраструктуру. Основные направления ее деятельности включают две крупные торговые платформы, одна из которых является первой лицензированной виртуальной торговой площадкой в Гонконге, предлагая пользователям соответствующие и безопасные торговые услуги; другая ориентирована на пользователей по всему миру и предлагает разнообразные услуги торговых токенов, обладая лицензией класса F от Бермуда.

Основная цель дизайна токена группы заключается в поддержке ее обширной бизнес-сети и повышении вовлеченности пользователей. Общий объем поставок фиксирован на уровне 1 миллиарда токенов и выпущен через непубличное распределение, чтобы избежать правовых и регуляторных рисков, которые могут возникнуть при публичной продаже. Такой способ распределения напрямую связывает ценность токена с активностью экосистемы, что обеспечивает большую устойчивость. В практических сценариях использования токен наделен множеством функций. На бирже его можно использовать для оплаты сборов платформы и предоставления скидок на торговые сборы для держателей, что значительно снижает торговые издержки. Кроме того, в качестве основного инструмента стимулирования сообщества, токен способствует вовлечению пользователей в создание экосистемы через различные программы вознаграждений, повышая активность сообщества. Держатели токенов также получают приоритетный доступ к новым продуктам и услугам, что дополнительно улучшает пользовательский опыт. Такой многообразный дизайн применения делает токен не только функциональным токеном, но и ключевым двигателем для содействия совместному развитию экосистемы.

Модель выпуска токенов и сценарии применения группы предоставили ценное参考 для стартап-команд. В процессе выпуска и продвижения токенов они применили следующие стратегии:

1. Экологические стимулы и распределение: Токен не был распространен через публичные продажи, а был распределен через внутренние экосистемные стимулы. Эта модель избегает рисков нарушения законов о ценных бумагах и эффективно расширяет базу держателей токенов через механизмы вознаграждений.

2. Задачно-ориентированный аирдроп: пользователи получают токены в качестве награды за выполнение определенных задач. Этот способ не только усиливает вовлеченность пользователей в экосистему, но и способствует активизации сообщества и распространению бренда.

3. Сочетание бизнеса и технологий: Токены интегрировали множество функций в реальных приложениях, таких как участие в управлении, оплата сборов и обмен экосервисами и т.д. Такой дизайн токеновой экономики соответствует бизнес-логике и способствует глубокому применению технологий блокчейна в финансовой сфере.

Эта прогрессивная модель перехода от баллов к Токенам не только позволяет проектам избегать ненужных рисков соблюдения, но и усиливает доверие пользователей к проекту и их привязанность.

Двусторонний путь соблюдения и коммерческой верификации

Путь от баллов к токенам является ключом к легитимации проекта и необходимым этапом бизнес-валидации. В качестве предпринимателя в Web3, если выпуск токенов также входит в будущее направление, возможно, начинать с баллов будет более подходящим путем развития. Мы можем провести конкретный анализ по следующим четырем аспектам:

1. Рыночная валидация пользовательских стимулов

Независимо от того, традиционные централизованные баллы или ориентированные на будущее децентрализованные проектные токены, основная проблема, которую необходимо решить, — это проблема принятия пользователями. Основная ценность ранних систем баллов заключалась в том, что они предоставляли проектам инструмент для тестирования рынка с низкими затратами. С помощью механизма вознаграждения баллами команды могли наблюдать за принятием проекта пользователями и их вовлеченностью. Например, приложение, ориентированное на децентрализованное обмен знанием, может разработать правила вознаграждения баллами: пользователи загружают качественный контент и получают баллы, а контент, который получает лайки или добавляется в избранное, может дополнительно вознаграждаться баллами. Эта форма, с одной стороны, привлекала ранних пользователей к участию, с другой стороны, накапливала данные о проекте, предоставляя реальные основания для последующей токенизации экономической модели. Данные о расходовании баллов также отражают предпочтения пользователей в отношении различных платежных услуг. Эта рыночная проверка не только повышала операционную эффективность проекта на начальном этапе, но и указывала направление для последующего проектирования токенизации.

2. Выбор момента токенизации

Реально говоря, токенизация является естественным продолжением системы баллов, но выбор времени должен основываться на пользовательской базе, экосистемном развитии и технологической готовности. Изначально пользователи были мотивированы участвовать в чеканке и торговле через систему баллов, а после того как система баллов достигла зрелости, постепенно перешли к токенизации. Эта стратегия эффективно избегает проблем с нераспродажей токенов или потерей пользователей из-за "недостаточно развитой технологии и экосистемы". Например, один проект NFT, через год работы своей системы баллов, на первый день запуска токенов достиг объема торгов свыше миллиона долларов. Умение выбирать время для токенизации предоставляет важные уроки для стартапов.

3. Баланс между соблюдением норм и финансированием

Многие команды ошибочно считают, что токен является единственным инструментом для привлечения инвестиций. Но на самом деле, модель финансирования может быть более гибкой. Для подавляющего большинства блокчейн-стартапов на ранних стадиях вполне можно использовать механизм долевого финансирования для получения средств, а на этой основе, если в будущем у проекта возникнет необходимость в выпуске токенов, стороны могут четко указать в акционере, что, когда проект достигнет определенной стадии развития, инвесторам будет выделена определенная доля токенов. Этот подход удовлетворяет финансовые потребности команды и избегает рисков соблюдения норм при прямой продаже токенов. Кроме того, многие стартапы привлекают квалифицированных инвесторов или инвестиционные фонды путем создания зарубежных компаний, одновременно внедряя механизмы вознаграждений для повышения лояльности пользователей. Таким образом, можно обеспечить соблюдение норм финансирования и повысить оценку проекта за счет проверки пользовательских данных и бизнес-сценариев.

4. Взаимодействие верификации технологий и приложений

Взаимодействие технологий и бизнес-сценариев является ключом к успешной токенизации проекта. Например, блокчейн-проект, сосредоточенный на торговле зеленой энергией, на начальном этапе с помощью системы поощрений мотивировал домашних пользователей загружать данные о потреблении электроэнергии и мерах по энергосбережению, накопив огромный пул энергетических данных. На этапе технологической верификации платформа обменивала баллы на экологические токены, сочетая оффлайн-данные об энергии с онлайн-смарт-контрактами, завершив переход от баллов к токенам. Преимущество этой модели заключается в том, что баллы не только служат инструментом мотивации пользователей, но и могут предоставить реальные данные сценариев в тестировании применения технологий, помогая команде выявлять проблемы и корректировать стратегии. После многократных корректировок модели, токен официально создает публичный пул рисков, что значительно снижает риск неудачи после запуска.

С помощью вышеупомянутой стратегии команда не только сможет последовательно продвигать соответствие проекта, но также эффективно проверять его коммерческую ценность и потребности пользователей, закладывая прочный фундамент для будущей экономики токенов.

Итог

От积分 до Токен, это не только эволюция бизнес-модели, но и путь предпринимательства, сочетающий рыночную проверку и инновации в области соблюдения норм. В условиях все более сложной глобальной регуляторной среды стартап-команды должны отказаться от иллюзий "одного удара" по выпуску Токен и принять поэтапную стратегию, начиная с积分, накапливая данные и оптимизируя механизмы через рыночную проверку, а затем превращая успешный опыт в активные приложения на блокчейне.

Модель "постепенной токенизации" не только снижает юридические риски на ранних этапах проекта, но и делает процесс проверки коммерческой ценности более естественным и эффективным. Блокчейн-предприниматели могут найти свои突破 в сложной и изменчивой рыночной среде, только постоянно экспериментируя и оптимизируя в рамках соблюдения законодательства. В интернет-предпринимательстве важен принцип маленьких шагов и быстрого движения, но в области блокчейна, возможно, именно устойчивый и осторожный подход является по-настоящему "быстрым".