крипторынок周报｜W49

Обзор рынка

Основные тренды рынка

Эмоции рынка и тенденции: Индекс эмоций рынка повысился до 91%, что указывает на экстремальную жадность; Биткойн кратковременно преодолел 100000 долларов, но откатился, однако общая устойчивость рынка остается сильной; Сильные показатели Эфириума способствовали общему росту крипторынка, что демонстрирует продолжающуюся уверенность рынка в основных монетах.

Анализ потоков капитала: Рыночная капитализация стабильных монет стабильно растет, USDT увеличился на 1.74% до 141 миллиардов долларов, USDC увеличился на 2.03% до 40.2 миллиардов долларов, что свидетельствует о продолжительном притоке новых средств на крипторынок; Данные блокчейна показывают высокую активность крупных переводов, что указывает на признаки поступления институциональных средств; Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, что отражает здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Производительность сектора DeFi: Общая заблокированная сумма DeFi значительно увеличилась с 46,8 миллиардов долларов до 53,2 миллиардов долларов, рост составил 13,67%; наиболее выдающимися стали проекты с ликвидным стекингом, которые в основном выиграли от роста цен на базовые активы и повышения доходности стекинга; активность кредитных протоколов значительно возросла, что отражает увеличение спроса на кредитное плечо; объем торгов на DEX продолжает расти, что указывает на повышение активности на рынке.

Рынок мем-валют: Сектор мем-валют на этой неделе демонстрировал относительно низкую активность, недельная доходность составила всего 11.94%; количество новых проектов сократилось, интерес инвесторов явно снизился; средства начали перетекать к проектам с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями; обсуждения в социальных сетях уменьшились, что свидетельствует о снижении склонности инвесторов к риску.

Актуальный интерес: Проекты Layer 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, доходность в секторе PayFi за неделю составила 40,04%; проекты AI Agent начинают получать новый раунд рыночного внимания, особенно на проектах в сетях Solana, TON и Base; высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают привлекать внимание; активность торгов на рынке NFT немного возросла, но общая оценка все еще ищет дно.

Инвестиционные рекомендации: рекомендуется, чтобы инвесторы сохраняли осторожный оптимизм и обращали внимание на следующие аспекты: во-первых, правильно управлять рисками, устанавливать разумные уровни стоп-лосса и избегать чрезмерного кредитного плеча; во-вторых, сосредоточиться на ликвидном стекинге и направлениях AI Agent, чтобы воспользоваться возможностями ротации капитала; в-третьих, обращать внимание на влияние важных событий, включая предложение Microsoft по инвестициям в биткойн на следующей неделе, данные CPI США и решение Европейского центрального банка по процентным ставкам; в-четвертых, поддерживать достаточную ликвидность для реагирования на возможные колебания рынка, применять стратегию поэтапного накопления, чтобы избежать покупки на пике.

Анализ индекса рыночного настроения

• Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, что значительно выше прошлой недели на уровне 83%, находясь в стадии крайней жадности.
• Альткойны на этой неделе в основном следовали за основным рынком, демонстрируя колебательное восходящее движение. Эфириум показал сильные результаты, что привело к росту альткойнов. Проекты на различных блокчейнах способствовали росту проектов в своих экосистемах, и рынок в целом ожидает, что в ближайшее время произойдет ротация капитала, что вызывает больше уверенности в будущем альткойнов.
• Цена биткойна в четверг кратковременно превысила 100000 долларов, хотя затем несколько снизилась, но рыночные настроения все еще находятся на этапе крайней жадности. Ожидается, что впоследствии может произойти некоторое коррекция, инвесторы должны повысить свою осведомленность о рисках.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Обзор общего движения рынка

• Крипторынок на этой неделе находится в состоянии колебательного роста, индекс настроений по-прежнему находится на стадии жадности.
• Проекты, связанные с DeFi, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовой доходности.
• Проект AI Agent постепенно привлекает внимание, под влиянием традиционного рынка ИИ, в ближайшие полмесяца могут появиться инвестиционные возможности.
• Мем-рынок на этой неделе по-прежнему демонстрирует слабые результаты и не привлек больше внимания со стороны рынка.
• Все проекты блокчейнов в целом выросли под руководством Эфириума.

Горячие направления

экосистема Tron

На этой неделе с резким ростом цены токена TRX Tron получил высокую рыночную популярность. С постоянным притоком средств на рынок, как основная торговая цепочка USDT, активность в цепочке Tron также значительно возросла.

Данные на цепочке Tron

• TVL: TVL Tron резко вырос на этой неделе, заняв первое место среди крупных публичных цепей, увеличившись с 7,97B на прошлой неделе до 9,32B, что составляет рост на 16,93%, что показывает активное поступление средств в цепь Tron.

• Активные аккаунты: Количество активных аккаунтов на цепочке Tron значительно увеличилось на этой неделе, достигнув 3,672,500, что на 18.06% больше, чем на прошлой неделе, что свидетельствует о высокой активности на цепочке.

• Объем торгов USDT за неделю: Объем торгов USDT на блокчейне Tron за эту неделю составил 131,4 миллиарда долларов США, что на 16,23% больше, чем на прошлой неделе, что показывает, что объем торгов на блокчейне постоянно увеличивается, отражая рост активности на блокчейне.

• Увеличение TVL DeFi проектов: Основной TVL в экосистеме Tron составляют Justlend и SUN, которые отвечают за кредитование и обмен стабильных монет, майнинг токенов и автономные интегрированные проекты. На этой неделе рост TVL был стремительным и составил 55,34% и 39,49% соответственно. Это показывает, что в экосистему Tron постоянно поступают средства в проекты DeFi.

На основе вышеизложенных данных мы можем увидеть, что на данном этапе цепочка Tron продолжает быстро развиваться. В связи с тем, что цена TRX значительно возросла на этой неделе, его базовые активы постоянно увеличиваются для экосистемы TRX. В то же время, особый статус Tron как основной торговой цепочки для USDT привлекает большое количество пользователей на цепочке, способствуя развитию всей экосистемы Tron.

AI Агент

В конце прошлого года, когда концепция ИИ вошла в крипторынок, сектор ИИ стал горячей темой крипторынка, выступая связующим звеном с традиционным миром. В этом году, после запуска первого токена ИИ-агента GOAT в октябре, мемы ИИ-агентов быстро стали новым фокусом на рынке. После GOAT появились токены мемов ИИ-агентов, такие как ACT, которые возглавили рынок. Затем инвесторы обратили внимание на платформы запуска токенов ИИ-агентов, такие как Virtuals Protocol и vvaifu.fun, которые быстро стали популярными и начали развиваться в направлении базовой инфраструктуры ИИ-агентов. Таким образом, в секторе ИИ-агентов сформировались три подсектора: мем-криптовалюты ИИ-агентов, платформы выпуска ИИ-агентов и базовая инфраструктура ИИ-агентов.

Из-за различной поддержки проектов в области AI Agent в разных цепочках, на данный момент проекты AI Agent в основном развиваются на цепочках Solana, TON и Base. В настоящее время ежедневно запускаются сотни проектов мем-валют AI Agent, и инвесторам очень трудно угадать отдельный проект, поэтому часть инвесторов обращает внимание на платформы запуска мем-валют AI Agent. Среди них на цепочке Solana в основном выделяется vvaifu.fun, на цепочке Base — Virtuals Protocol и AI Agent Layer, а на цепочке TON — Clanker. За последние полмесяца цены на монеты VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли, и они уже сформировали определенную рыночную капитализацию.

VVAIFU в основном торгуется на Raydium, а также上市 на MEXC и Gate; VIRTUAL имеет высокий объем торгов на Uniswap и PancakeSwap,上市 на Gate, Bybit, Bitget, MEXC и других вторичных и третичных биржах; CLANKER имеет высокий объем торгов на Uniswap,上市 на Gate, Bitget, MEXC и других вторичных и третичных биржах. Судя по ситуации с上市, в настоящее время ни одна из них не上市 на крупных биржах. Однако токены AI Agent Meme ACT, GOAT и ANON последовательно上市 на крупных биржах, таких как Binance, OKX и Huobi, и ожидается, что проекты платформы запуска токенов AI Agent также上市 на крупных биржах в будущем, сейчас они все еще находятся на ранней стадии, что стоит внимания инвесторов.

В эту среду OpenAI объявила о начале 12-дневной трансляции, в ходе которой каждый рабочий день будет представлен новый продукт или образец, среди которых будут некоторые крупные новинки. Этот шаг вызвал ажиотаж на рынке AI. После выпуска ChatGPT в прошлом году OpenAI стала лидером в AI-индустрии, и каждое её действие в значительной степени влияет на развитие проектов в области AI. В крипторынке это влияние еще больше усиливается. Для проектов в области AI на крипторынке этот шаг OpenAI, безусловно, привлечет внимание рынка к AI в ходе конференции, и если в это время на крипторынке не произойдет резких колебаний, то в следующие 10 дней AI-сектор сможет показать хороший рост. Поэтому инвесторам следует в краткосрочной перспективе обратить больше внимания на проекты, связанные с AI, так как могут возникнуть инвестиционные возможности.

Традиционные AI проекты на крипторынке

| Токен | Название проекта | Изменение за последние семь дней | Рыночная капитализация | |------|----------|------------|----------| | ТАО | Биттензор | 22.46% | $5,319,989,872 | | Полевые транзисторы | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Ворлдкоин | 43.41% | 2 986 557 188 долларов США | | АКТ | Сеть Акаш | 6.87% | 1 121 411 518 долларов США | | ARKM | Аркхэм | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | СингулярityNET | 20.58% | $296,226,702 | | ТРАК | ИсточникСлед | 8.01% | 453 330 796 долларов США |

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

DeFi-сектор

Рейтинг роста TVL

Топ-5 проектов по увеличению TVL на рынке за последнюю неделю (не включая проекты с малым TVL, стандарт - более 30 миллионов долларов)

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL (миллионы) | |----------|------------|-----------------| | Отскок | 134.26% | 450.13 | | Астерус | 102.65% | 132.13 | | СтейкДАО | 77.17% | 176,42 | | Флекса | 74.51% | 338.32 | | Подмена тарелок | 68.16% | 136,37 |

BounceBit (BB): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: BounceBit является базовым уровнем повторного залога в экосистеме Биткойна. По дизайну он глубоко сотрудничает с Binance, создавая компоненты CeDeFi с высокой доходностью; кроме того, создается BounceBit Chain для конкретных сценариев использования Restaking.

• Последние новости: на этой неделе BounceBit увеличил ставки по залогу различных токенов, годовая ставка по USDT на 30 дней составляет 35,45%, по BTC - 39,85%, по BNB - 25,91%, по ETH - 30,57%, что привлекает большое количество пользователей для инвестирования средств в залог.

Astherus (не выпущен): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Astherus является центром ликвидности залоговых активов, поддерживающим ликвидные залоговые токены (LST) и ликвидные токены повторной залоговой инвестиции (LRT). Активы пользователей не только могут получать APR от залога, но также могут использоваться для торговли спотовыми и производными инструментами, доходами от стейблкоинов и другими прибыльными стратегиями.

• Последние новости: на этой неделе достигнуто сотрудничество с Movement Labs, в будущем может быть внедрена цепочка Movement Network; Binance Labs объявила об инвестициях в Astherus, что свидетельствует о позитивном отношении институциональных инвесторов к его будущему; на этой неделе проходит мероприятие, участие в стейкинге с использованием USDF, asUSDF и asBTC позволяет получить 5-кратные AU баллы.

Stake DAO (SDT): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: Stake DAO — это децентрализованная платформа управления активами, предоставляющая пользователям упрощенный доступ к различным стратегиям дохода, ставкам, торговле и показателям на одной панели.

• Последние события: доходность различных продуктов значительно увеличилась на этой неделе, sdToken с CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS предлагает пользователям годовую APY на уровне 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% и 64,92%, при этом максимальная годовая APY по рыночной стратегии составляет 152%. Это привлекло большое количество пользователей к участию.

Flexa (не выпущен токен): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️)

• Описание проекта: Flexa стремится продвигать шифрование в системах расчетов у торговцев, позволяя пользователям использовать цифровые активы в реальном мире через платежную сеть.

• Последние события: Недавние достижения в офлайн-развитии, пользователи могут использовать приложение Flexa для оплаты в тысячах поддерживаемых магазинов и ресторанов в США, открывая каналы офлайн-платежей. На этой неделе через интеграцию Zashi-Flexa пользователи могут использовать ZEC в повседневных покупках, способствуя использованию Flexa для офлайн-расходов держателями ZEC.

SaucerSwap (SAUCE): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Описание проекта: SaucerSwap — децентрализованная биржа на цепочке Hedera, поддерживающая стандартные функции торговли, а также запустила сервис SAUCE Pro, предоставляющий пользователям расширенные функции за ежемесячную подписку с использованием SAUCE.

• Последние события: на этой неделе HBAR значительно вырос, что привело к повышению активности на цепочке Hedera. SaucerSwap, как крупнейший DEX, привлек большое количество пользователей для торговли. На этой неделе выкуплено токенов SAUCE на сумму 33,000 долларов США, что подняло годовую доходность от стейкинга SAUCE до 9.9%. Запущена акция Epoch 28, в рамках которой вознаграждены поставщики ликвидности SaucerSwap V2 157,441.90 HBAR.