​​The End Of The Quant? AI'nin Finansal Analizi Demokratikleştirmesi

YENİ YORK, YENİ YORK - 28 MART: Traderlar New York Borsa Salonu'nda çalışıyor (NYSE) ... Daha Fazla 28 Mart 2025'te, New York Şehri'nde. Başkan Trump'ın tırmanan ticaret savaşı ve enflasyon belirtileri yatırımcıları endişelendirirken, Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJI) 700 puandan fazla veya neredeyse %1.7 düştü. (Fotoğraf: Spencer Platt/Getty Images)

Getty ImagesYeni bir yapay zeka girişimleri dalgası, Wall Street'in en özel rollerinden birine, nicel analistliğe odaklanıyor. Hedge fonlardan emtia ticaret katlarına kadar, yapay zeka platformları, uzun zamandır yüksek maaşlı quants'ın tekelinde olan karmaşık matematiksel modelleri ve veri analizini demokratikleştirmeyi vaat ediyor.

Son zamanlara kadar, ticaret için büyük dil modelleri, 23 milyar dolardan fazla yöneten ve özel AI sistemleri oluşturmak için 150'den fazla doktora sahibi istihdam eden Igor Tulchinsky gibi milyarder fon yöneticilerinin alanıydı. Tulchinsky'nin yakın zamanda Forbes'a söylediği gibi, firması LLM'leri "farklı alanlarda alfları dönüştürmek ve keşfetmek" için kullanıyor ve "gerçekten kimsenin kopyalayamayacağı" iç verilerle standart modelleri birleştirerek "çok sofistike sorulara" cevap verebilen özel araçlar oluşturuyor.

Ancak yeni nesil girişimler, bu ayrıcalığı değiştirmek için çalışıyor ve daha önce bu tür yetenekleri karşılayamayan firmalara karmaşık yapay zeka destekli analizler sunuyor. Bu trend, finansal kurumların veri odaklı karar verme yaklaşımında temel bir değişimi temsil ediyor. Sayıları işlemek ve piyasa kalıplarını belirlemek için PhD düzeyinde analist ekipleri kiralamak yerine, firmalar giderek daha fazla, saniyeler içinde büyük miktarda bilgiyi işleyebilen ve basit İngilizce ile içgörüler sunabilen yapay zeka sistemlerine yöneliyor.

Son dönem vaka çalışmalarında öne çıkan üç şirket (FINTool, Metal AI ve Findly), AI destekli araştırma ve analiz platformlarıyla finans dünyasının farklı köşelerini hedef alıyor. Her biri, manuel analiz saatlerini otomatik içgörülere dönüştürme vaadinde bulunuyor ve bu da yatırım kararlarının alınma şeklini potansiyel olarak yeniden şekillendirebilir.

AI Kuant Değiştirme Dalgası

Ana eğilim, yapay zekanın farklı veri kaynaklarını alarak risk alıcıların isteklerine göre analiz etme yeteneği ile ilgilidir. Verilen vaat, yapay zeka sistemlerinin insan müdahalesi olmadan veri kaynaklarını arayabilmesi, birleştirebilmesi ve sentezleyebilmesidir.

SİZİN İÇİN DAHA FAZLAÖrneğin, FINTool, hedge fonları ve bankalar için kamu sermayesi araştırmalarına odaklanarak, kazanç raporlarından SEC dosyalarına kadar milyonlarca belgeyi analiz etmektedir. Platform, analistlerin iş yükünü saatlerden saniyelere indirdiğini ve "sıfır halüsinasyon" sağladığını üç aşamalı bir akran değerlendirme sistemi ile iddia etmektedir. Öte yandan, Metal AI, özel sermaye firmalarına yöneliktir; burada anlaşma ekipleri, pazar araştırma platformlarından gizli veri odalarına kadar birçok sistemde dağınık verilerle mücadele etmektedir. Şirketin istihbarat platformu, yatırım profesyonellerinin bilgileri manuel olarak toplamak yerine doğal dilde karmaşık sorular sormalarını sağlayarak, iç ve dış veri kaynaklarını bir araya getirdiğini iddia etmektedir.

Ama belki de geleneksel nicel çalışmaları değiştirmeye yönelik en gelişmiş girişim, YC destekli Findly'den geliyor; Darling Analytics platformu, mal ticareti alanında son derece karmaşık dünyada ses getiriyor.

Kuant Ticaret Katından AI Girişimine

Ignacio Hidalgo, emtia ticaretini içten biliyor. En önde gelen LPG ticaret masalarında eski baş kitap tüccarı olarak, büyük miktarda piyasa verisini, hava durumu desenlerini, nakliye ve akış bilgilerini artı jeopolitik gelişmeleri kârlı ticaret kararlarına dönüştürmenin günlük mücadelesini birinci elden deneyimledi.

"Sorun aynıydı, sadece farklıydı," Hidalgo, trader'dan teknoloji girişimcisine geçişini açıklıyor. "Yapılandırılmış ve ileri düzey veri analitiği için en gelişmiş araçların çoğu, trader'ları ihtiyaç duyduğu bağlamdan yoksun bırakıyordu. Çözülmesi çok zor bir sorun."

Şimdi, kurucu ortak Pedro Nascimento ile birlikte, Hidalgo, Y Combinator destekli girişimleri Findly aracılığıyla "dünyada tamamen yeni" teknoloji inşa ediyor. Darling Analytics platformları, ortalama emtia ticaret masalarına, genellikle özel nicel masalarla sınırlı olan "üst düzey analitik güçleri" sağlamayı hedefliyor.

Emtia ticareti aşırılıklarla dolu bir dünyada işlem görmektedir. Gelişmiş matematiksel modeller, şaşırtıcı derecede basit araçlarla bir arada var olur. Bazı işlemler karmaşık algoritmalar ve gerçek zamanlı analizler kullanırken, diğerleri anlaşma yapmak için WhatsApp grup sohbetlerine güvenmektedir. Tüccarlar genellikle minimum teknolojik sofistikasyonla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iş yapmaktadır.

"Grafikler size bağlamı vermez," diyor Hidalgo. "Bir insanın tüm parametreleri anlaması imkansızdır: gece fiyat değişimleri, gemi yükleme bilgileri, hava durumu verileri ve tahminleri, haberler. AI ile 'Bu hafta ham petrol fiyatında ne oldu? Almak için iyi bir zaman mı?' diye sorabilir ve piyasa bağlamıyla çok daha net bir resim elde edebilirsiniz.

AI Quants: Gerçek Dünya Uygulaması

Darling Analytics, birkaç büyük emtia firmasında zaten pilot uygulama aşamasında. Sistem, genellikle genç traderlar tarafından manuel olarak derlenen sabah ve olay odaklı raporları otomatikleştirerek, insan analistlerin daha yüksek değerli stratejik çalışmalara odaklanmalarını sağlıyor. (yakın) gerçek zamanlı yapılandırılmış verileri, piyasa raporları, X, Web, e-postalar ve haber akışlarından gelen yapılandırılmamış bilgilerle entegre ederek kapsamlı piyasa istihbaratı sunuyor.

"Yapay zeka, metriklerinizle ilgili veriler hakkında tam bağlam sağlayabilir. Bu, sadece bir grafik çizmekle aynı şey değildir; grafik, piyasanın mevcut bağlamında ne anlama geldiğini size anlatır," diyor Hidalgo. Platform, kullanıcıların ticaretle ilgili soruları doğal dilde sormalarına ve daha önce saatler süren manuel araştırma gerektiren analizleri almalarına olanak tanıyan bir "bilgi grafiği" oluşturuyor.

Örneğin, bir trader aracıdan ABD Doğu Kıyısı'ndaki hava durumu ile propan stokları arasındaki ilişkiyi çizmesini isteyebilir. Bu daha önce bir junior analistin hazırlaması için saatler alırken, bir trader artık bu görevi platforma delege edebilir ve sonuçları dakikalar içinde görebilir.

DarlingAnalytics içinde sorgu

DarlingAnalytics## AI kuantları için sırada ne var?

Bu AI platformlarının başarısı, finansal alandaki niceliksel analizinin geleceği hakkında önemli sorular ortaya çıkarıyor. Yapay zeka, gerçekten de quants'ları değerli kılan desen tanıma ve analitik yetenekleri taklit edebiliyorsa, bu ticaret ve yatırım ekiplerinin yapısını önemli ölçüde değiştirebilir.

Analistlere veya kuantlara risk dağıtımı için çalışmalar sağlamak amacıyla güvenen işlem masaları için, AI destekli analizler insan yeteneklerini sadece değiştirmek yerine güçlendirerek rekabet avantajı sağlar. Bu teknoloji, karmaşık analize tüm organizasyonlar genelinde erişimi demokratikleştirmeyi vaat ediyor.

Ancak, geçiş zorluklardan yoksun değil. Emtia piyasaları, jeopolitik gerginliklerden hava koşullarına kadar her şeyden etkilenen, kötü ünlü bir şekilde öngörülemezdir. Bu yapay zeka sistemlerini inşa eden şirketler, platformlarının insan uzmanlığını bu kadar değerli kılan karmaşıklığı ve dalgalanmayı yönetebileceğinden emin olmalıdır.

Hidalgo'nun da belirttiği gibi, hedef "ortalama kullanıcıyı, daha önce uzmanların tek hakimiyetinde olan analitik yeteneklerle güçlendirmek".

AI'nın deneyimli traderların ticarete getirdiği sezgi ve piyasa hissini gerçekten yerine getirip getiremeyeceği henüz belli değil, ancak yaptığı şey, veriye dayalı zekada dakika içinde bir avantaj sağlamaktır. Ancak büyük emtia traderlarının bu sistemleri pilot uygulama aşamasında olduğu düşünüldüğünde, finans endüstrisi bunu öğrenmeye hazır görünüyor.