Kripto Piyasası Haftalık Raporu｜W49

Piyasa Genel Görünümü

piyasa ana trendleri

Piyasa Duygusu ve Eğilimleri: Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, aşırı açgözlülük içinde; Bitcoin, 100.000 doları kısa süreliğine aştıktan sonra geri çekildi, ancak genel piyasa dayanıklılığı hala güçlü; Ethereum'un güçlü performansı, kripto piyasasının genel yükselişine öncülük etti ve piyasanın ana akım para birimlerine olan sürekli güvenini gösterdi.

Fon Akışı Analizi: Stabilcoin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor, USDT %1.74 artarak 141 milyar dolara, USDC ise %2.03 artarak 40.2 milyar dolara ulaştı. Bu, yeni fonların kripto piyasasına sürekli olarak girdiğini gösteriyor; zincir üzerindeki veriler büyük transferlerin aktif olduğunu ve kurumsal fonların piyasaya giriş belirtilerinin belirgin olduğunu ortaya koyuyor; piyasa dışı prim makul bir aralıkta kalıyor ve bu da piyasa fon arz ve talep durumunun sağlıklı olduğunu yansıtıyor.

DeFi alanı performansı: DeFi toplam kilitli değer 46.8 milyar dolardan 53.2 milyar dolara büyük bir artış gösterdi, artış oranı %13.67; likit staking projeleri en dikkat çekici performansı sergiledi, bu da esasen temel varlık fiyatlarının artışı ve staking getirilerinin yükselmesi ile ilişkilidir; borç verme protokollerinin aktivitesi önemli ölçüde arttı, bu da kaldıraç talebinin arttığını yansıtıyor; DEX işlem hacmi sürekli artıyor, bu da piyasa aktivitesinin yükseldiğini gösteriyor.

Meme Coin Piyasası: Meme coin alanı bu hafta nispeten durgundu, haftalık getiri oranı sadece %11.94; yeni proje sayısında azalma, yatırımcı ilgisi belirgin şekilde düştü; fonlar, gerçek uygulama senaryoları ve temellere sahip projelere yönelmeye başladı; sosyal medya tartışma sıcaklığı düştü, bu da yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyor.

Gündem Dikkati: Layer 1 projeleri en yüksek sosyal medya dikkatini çekiyor, PayFi alanındaki haftalık getiri oranı %40.04; AI Agent projeleri yeni bir piyasa dikkati kazanmaya başladı, özellikle Solana, TON ve Base zincirlerindeki projeler; DeFi projelerindeki yüksek getirili staking ürünleri dikkat çekmeye devam ediyor; NFT pazarındaki işlem aktivitesi artış gösterdi ama genel değerleme hala dip arayışında.

Yatırım Tavsiyesi: Yatırımcıların temkinli bir iyimserlik tutumu sergilemeleri, aşağıdaki birkaç noktaya dikkat etmeleri önerilir: Birincisi, risk yönetimini iyi yapmak, makul stop-loss seviyeleri belirlemek ve aşırı kaldıraçtan kaçınmak; İkincisi, likit staking ve AI Agent alanlarına odaklanmak, fon hareketliliği fırsatlarını yakalamak; Üçüncüsü, önemli olayların etkisini takip etmek, önümüzdeki hafta Microsoft'un Bitcoin yatırım önerisi, ABD CPI verileri ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da dahil; Dördüncüsü, olası piyasa dalgalanmalarına karşı yeterli likidite bulundurmak, yükseklere çıkmaktan kaçınmak için kademeli alım stratejisi uygulamak.

piyasa duygusu endeksi analizi

• Piyasa duygu endeksi %91'e yükseldi, geçen haftaki %83'e göre belirgin bir artış gösterdi ve aşırı açgözlülük aşamasında.
• Altcoin bu hafta genel piyasa ile benzer bir seyir izleyerek dalgalı bir yukarı yönlü trend gösterdi. Ethereum güçlü bir performans sergiledi ve altcoinlerin genel olarak yükselmesine neden oldu. Her kamu blok zinciri projesi, kendi ekosistemindeki projelerin yükselmesine katkıda bulundu ve piyasa genel olarak önümüzdeki dönemde fon dönüşümünün gerçekleşeceğini bekliyor, altcoinlerin gelecekteki seyrine dair daha fazla güven duyuyor.
• Perşembe günü Bitcoin fiyatı 100.000 doları kısa bir süreliğine aştı, ancak daha sonra bir geri çekilme yaşandı. Yine de piyasa duygusu aşırı açgözlülük aşamasında kalmaya devam ediyor. Sonrasında bir miktar düzeltme olabileceği öngörülüyor, bu yüzden yatırımcıların risk farkındalığını artırmaları gerekiyor.

Genel piyasa trendinin özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hala açgözlülük aşamasında.
• DeFi ile ilgili projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırmaya sürekli ilgi gösterdiğini gösteriyor.
• AI Agent projesi giderek ilgi görmeye başladı, geleneksel AI piyasasından etkilenen, önümüzdeki yarım ay içinde yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.
• Meme pazarının bu hafta da performansı düşük kalmaya devam etti, piyasanın daha fazla dikkatini çekmedi.
• Her kamu zinciri projesi, Ethereum'un önderliğinde genel olarak yükseldi.

Öne Çıkan Yarış Yolu

Tron ekosistemi

Bu hafta TRX token fiyatlarının önemli ölçüde artmasıyla birlikte, Tron yüksek bir piyasa ilgisi kazandı. Pazar sürekli olarak fon girişiyle birlikte, USDT'nin ana işlem zinciri olarak Tron'un zincir üzerindeki aktiviteleri de önemli ölçüde arttı.

Tron zincirindeki veriler

• TVL: Tron'un TVL'si bu hafta hızla yükseldi, büyük kamu blok zincirleri arasında birinci sırada yer alıyor, geçen haftaki 7.97B'den 9.32B'ye yükseldi, artış oranı %16.93, bu da fonların Tron ağına aktif olarak girdiğini gösteriyor.

• Aktif hesaplar: Tron ağındaki aktif hesaplar bu hafta belirgin bir artış gösterdi ve 3.672.500'e ulaştı, bir önceki haftaya göre %18,06 artış, hızlı bir büyüme sürdürüyor ve ağ üzerindeki aktivite yüksek olduğunu yansıtıyor.

• USDT haftalık işlem hacmi: Tron ağı üzerindeki USDT'nin bu haftaki işlem hacmi 131,4 milyar ABD Doları'na ulaştı, bir önceki haftaya göre %16,23 artış gösterdi, bu da zincir üzerindeki işlem hacminin sürekli arttığını ve zincir üzerindeki faaliyetlerin arttığını yansıtıyor.

• DeFi projeleri için TVL artışı: Tron ekosistemindeki TVL, sırasıyla borç verme ve stabilcoin takası, token madenciliği ve özerk bütünleşme projeleri olan Justlend ve SUN tarafından oluşturulmaktadır. Bu hafta TVL artış hızı hızla yükseldi ve sırasıyla %55.34 ve %39.49'a ulaştı. Bu, Tron ekosisteminde fonların sürekli olarak DeFi yarışma projelerine girdiğini göstermektedir.

Yukarıdaki verilere dayanarak, mevcut aşamada Tron zincirinin yüksek hızda gelişmeye devam ettiğini görebiliriz. Bu hafta TRX fiyatındaki büyük artış nedeniyle, TRX ekosistemi için temel varlık sürekli artmaktadır. Aynı zamanda Tron'un USDT'nin ana işlem zinciri olarak özel konumu, çok sayıda zincir üzerindeki kullanıcının katılımını çekmekte ve tüm Tron ekosisteminin gelişimini desteklemektedir.

AI Ajanı

Geçen yılın sonunda AI kavramı kripto piyasasına girdiğinde, geleneksel dünya ile birleşim noktası olarak AI yarışı her zaman kripto piyasasının sıcak noktası olmuştur. Bu yıl Ekim ayında ilk AI Agent tokeni GOAT piyasaya sürüldükten sonra, AI Agent Meme hızla piyasanın yeni odak noktası haline geldi. GOAT'tan sonra ACT gibi diğer AI Agent Meme tokenleri piyasayı yönlendirmeye başladı. Ardından yatırımcılar AI Agent tokeni lansman platformlarına yöneldi ve Virtuals Protocol, vvaifu.fun gibi projeler hızla popülerlik kazandı ve AI Agent temel altyapı yönüne doğru gelişti. Böylece AI Agent yarışında AI Agent Meme coin, AI Agent çıkarım platformu ve AI Agent temel altyapısı olmak üzere üç alt segment oluştu.

Farklı blok zincirlerinin AI Agent projelerine destek verme düzeyinin değişiklik göstermesi nedeniyle, mevcut aşamada AI Agent projeleri esas olarak Solana, TON ve Base zincirlerinde gelişmektedir. Şu anda AI Agent Meme token'ı her gün yüzlerce proje ile piyasaya sürülmekte, bu nedenle yatırımcıların tek bir projeye yatırım yapması oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle bazı yatırımcılar AI Agent Meme token'ları için lansman platformlarına yönelmektedir. Solana zincirinde esas olarak vvaifu.fun, Base zincirinde Virtuals Protocol ve AI Agent Layer, TON zincirinde ise Clanker öne çıkmaktadır. Son iki hafta içinde VVAIFU, VIRTUAL ve CLANKER token'larının fiyatları hızla artmış ve belirli bir piyasa değeri ölçeği oluşturmuştur.

VVAIFU, öncelikle Raydium'da işlem görmekte, MEXC ve Gate'te listelenmektedir; VIRTUAL, Uniswap ve PancakeSwap'da yüksek işlem hacmine sahip olup, Gate, Bybit, Bitget, MEXC gibi ikinci ve üçüncü kademe borsalarda listelenmektedir; CLANKER ise Uniswap'ta yüksek işlem hacmine sahip olup, Gate, Bitget, MEXC gibi ikinci ve üçüncü kademe borsalarda listelenmektedir. Listelenme durumuna bakıldığında, şu anda birinci sınıf büyük borsalarda işlem görmemektedir. Ancak AI Agent Meme içindeki ACT, GOAT ve ANON sırasıyla Binance, OKX ve Huobi gibi birinci sınıf borsalarda listelenmiştir. AI Agent tokeni fırlatma platform projesinin gelecekte de birinci sınıf borsalarda listeleneceği öngörülmektedir, şu anda hala erken aşamada olup, yatırımcıların katılması önerilmektedir.

Bu çarşamba OpenAI, 12 gün sürecek her iş günü yeni bir ürün veya örnek sergileyeceğini duyurdu; bu süre zarfında bazı büyük yeni ürünler olacak. Bu hamle, AI alanında bir spekülasyonu tetikledi. OpenAI, geçen yıl ChatGPT'yi piyasaya sürdükten sonra AI endüstrisinin lideri haline geldi ve her hareketi AI alanındaki projelerin gelişimini etkiliyor. Kripto piyasasında bu etki daha da artıyor. Kripto piyasasında AI alanı projeleri için, OpenAI'nın bu hamlesi, konferans süresince piyasadaki dikkatleri AI alanına yeniden çekmek için kesinlikle önemli olacak; eğer bu süre zarfında kripto ana piyasasında büyük bir dalgalanma olmazsa, önümüzdeki 10 gün boyunca AI alanında güzel bir artış bekleniyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa süreli olarak AI alanıyla ilgili projelere odaklanmaları gerekebilir; yatırım fırsatları ortaya çıkabilir.

Şifreleme piyasasında geleneksel AI projeleri

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Değişimi | Dolaşım Piyasa Değeri | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Ağı | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | %12,47 | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

DeFi pisti

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 sırada yer alanlar (TVL'si daha küçük projeler hariç, standart 30 milyon dolar üzeri)

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL (milyon) | |----------|------------|-----------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit (BB): (Tavsiye Endeksi: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: BounceBit, Bitcoin ekosisteminde yeniden staking için bir temel katmandır. Tasarımı, Binance ile derin bir iş birliği içinde yüksek getiri sağlayan CeDeFi bileşenleri oluşturmak için yapılmıştır; ayrıca Restaking için somut kullanım senaryoları oluşturmak amacıyla BounceBit Chain kurulmuştur.

• Son gelişmeler: Bu hafta BounceBit, çeşitli tokenlerin stake oranlarını artırdı. USDT 30 günlük yıllık %35.45, BTC 30 günlük yıllık %39.85, BNB 30 günlük yıllık %25.91, ETH 30 günlük yıllık %30.57, bu da çok sayıda kullanıcıyı varlık yatırarak stake etmeye çekti.

Astherus (henüz token çıkarmadı): (öneri puanı: ⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Astherus, staking varlık likidite merkezi olup, likit staking token'ları (LST) ve likidite yeniden staking token'larını (LRT) desteklemektedir. Kullanıcı varlıkları yalnızca staking APR'i kazanmakla kalmaz, aynı zamanda spot ve türev ticareti, stabil coin Getirisi ve diğer kârlı stratejiler gibi alanlarda da kullanılabilir.

• Son gelişmeler: Bu hafta Movement Labs ile işbirliği yapıldı, gelecekte Movement Network zincirinin entegre edilmesi mümkün; Binance Labs, Astherus'a yatırım yaptığını duyurdu ve bu durum, kurumların geleceğine güven duyduğunu gösteriyor; Bu hafta düzenlenen etkinlikte, USDF, asUSDF ve asBTC kullanarak staking yapanlar 5 kat AU puanı kazanabilir.

Stake DAO (SDT): (Öneri İndeksi: ⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Stake DAO, kullanıcıların çeşitli getiri stratejilerine, staking, ticaret ve göstergelere tek bir gösterge paneli üzerinden basitleştirilmiş erişim sağladığı merkeziyetsiz varlık yönetim platformudur.

• Son Gelişmeler: Ürünlerin getirileri bu hafta belirgin şekilde arttı, sdToken içindeki CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS kullanıcılara sırasıyla %20.46, %28.78, %89.35, %102.16, %94.75 ve %64.92 yıllık APY sunmaktadır, piyasa stratejisinin yıllık APY'si %152'ye kadar çıkıyor. Çok sayıda kullanıcının katılımını çekiyor.

Flexa (henüz çıkarılmadı): (tavsiye puanı: ⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Flexa, şifrelemenin ticaret sistemlerinde doğal olarak kabul edilmesini sağlamak için çalışıyor ve ödeme ağı aracılığıyla kullanıcıların gerçek dünyada dijital varlıkları kullanmasını mümkün kılıyor.

• Son gelişmeler: Son zamanlarda çevrimdışı gelişmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi, kullanıcılar Flexa APP'i kullanarak ABD'deki binlerce destekleyen mağaza ve restoranda ödeme yapabiliyor, çevrimdışı fiziksel ödeme kanallarını açıyor. Bu hafta Zashi-Flexa entegrasyonu ile kullanıcılar günlük harcamalarında ZEC kullanabilir, ZEC tutan kullanıcıların Flexa ile çevrimdışı harcama yapmalarını teşvik ediyor.

SaucerSwap（SAUCE）：（öneri puanı：⭐️⭐️⭐️）

• Proje Tanımı: SaucerSwap, Hedera zincirinde merkeziyetsiz bir borsa olup, normal ticaret işlevlerini destekler ve kullanıcılarına SAUCE ile aylık abonelik ücreti karşılığında geliştirilmiş özellikler sunan SAUCE Pro hizmetini de tanıtmıştır.

• Son Gelişmeler: Bu hafta HBAR önemli ölçüde yükseldi ve Hedera zincirindeki faaliyetlerin artmasına neden oldu. En büyük DEX olan SaucerSwap, çok sayıda kullanıcıyı işlem yapmaya çekti. Bu hafta 33.000 dolar değerinde SAUCE token geri alındı ve SAUCE'un yıllık APY'si %9.9'a yükseltildi. Epoch 28 etkinliği başlatıldı ve SaucerSwap V2 likidite sağlayıcılarına 157.441,90 HBAR ödül verildi.