Piyasa Genel Görünümü

Pazar Ana Eğilimleri

• Piyasa duygu endeksi %91'den %53'e düştü, hala açgözlülük bölgesinde, ancak BTC yüksek seviyelerde dalgalanırken altcoinler genel olarak baskı altında, piyasa ayrışması artıyor.
• USDT ve USDC piyasa değeri sırasıyla (+2.91% ve +3.23%) artış gösterdi, DeFi toplam TVL 54.1 milyar dolara yükseldi, bu da pazarın yeni fonları çekmeye devam ettiğini gösteriyor.
• DeFi alanındaki haftalık getiri oranı %16.47 ile piyasayı geride bıraktı, DEX işlem hacmi 2024'te yeni bir zirveye ulaşarak 630 milyar dolar (, güçlü bir gelişim ivmesi gösterdi.
• Meme coin piyasası yeniden görünürlük kazandı, piyasa dalgalanması içinde aktif bir performans sergiliyor, piyasaya yeni likidite ve kullanıcı büyüme noktaları getiriyor.
• DEX projeleri en yüksek ilgiyi gördü, AI, GameFi gibi alanların performansı ise zayıf, bu da pazarın odak noktasının altyapı ve likidite alanlarına kaydığını yansıtıyor.
• Yatırımcıların temkinli olmaları, yeniden staking projeleri ve DEX alanındaki fırsatlara odaklanmaları, önümüzdeki hafta Fed'in para politikası toplantısının getirebileceği piyasa dalgalanmalarını yakından takip etmeleri önerilir.

![DeFi alanı değerleme yeniden yapılandırması, sektör döngüleri belirginleşiyor｜Frontier Lab kripto piyasası haftalık raporu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp(

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi geçen haftaki %91'den %53'e geriledi, hâlâ boğa bölgesinde.
• Altcoinler bu hafta benchmark endeksinin gerisinde kalarak dalgalı bir aşağı yönlü trend gösterdi.
• Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle, piyasada yaklaşık 2 milyar dolar pozisyon zorla kapatıldı, long pozisyonlar önemli ölçüde deleveraging oldu.
• Kısa vadede altcoinlerin referans endeksi ile senkronize olması bekleniyor, bağımsız piyasa olasılığı düşük.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta geniş bir dalgalanma trendindeydi, duygu endeksi hala boğa aşamasında.
• DeFi türü projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.
• DEX türü projeler bu hafta iyi performans gösterdi, zincir üstü yatırımcıların zincir üstü yatırım faaliyetlerine aktif katılmaya başladığını gösteriyor.
• Meme pisti yeniden görünürlüğe girdi, piyasanın ilgisini çekmeye başladı

Popüler Yarış Alanı

DEX

Bu hafta piyasa fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşandı, bu da yatırımcılara birçok kâr fırsatı sundu. Zincir üzerindeki yatırımcılar DEX ticareti yapmaya yöneldi ve DEX projelerinin büyümesine katkıda bulundu.

) DEX zincir üstü veriler

• TVL: Geçen haftadan 25.22B'den 26.58B'ye yükseldi, %5.39 artış, fonlar DEX projelerine aktif olarak girdi.
• Haftalık işlem hacmi: 2024 yılının en yüksek değeri 63 milyar dolar, son 24 saatteki işlem hacmi 7.58 milyar dolar, işlem hacmi patladı.

DEX alanı belirgin bir iş modeli yükselişi trendi sergilemektedir. Önde gelen protokoller, tek bir işlem işlevinden çok yönlü finansal altyapıya dönüşüm yaşamaktadır. Kendi zincir katman yapısı üzerinden fonksiyon birleştirerek dikey entegrasyon sağlamakta ve tek duraklı DeFi hizmet ekosistemi inşa etmektedir. Bu tür yapı yenilikleri, DEX pazarının çok yönlü finansal altyapıya evrildiğini ve pazar değerinin yeniden yapılandırıldığını göstermektedir.

![DeFi alan değerlemesi yeniden yapılandırılıyor, sektör döngüsü belirginleşiyor｜Frontier Lab kripto piyasası haftalık raporu]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(

SUI

Sui ekosisteminin bu hafta tartışma yoğunluğu yüksek, SUI fiyatı %7.8 arttı, BTC ve ETH'den daha iyi bir performans sergiledi, ekosistemdeki DeFi projeleri mükemmel bir büyüme gösterdi.

) Sui zincirindeki DeFi proje verileri

• TVL: 1.598B'den 1.793B'ye yükseldi, artış %12.88, fonlar Sui zincirine aktif olarak girmekte
• Hesap: Toplam 66,543,317 adet, geçtiğimiz haftaya göre 2,184,755 adet arttı ###3.39%(
• DEX işlem hacmi: Bu hafta toplam 35 milyar doları aştı, günlük ortalama işlem hacmi 466 milyon dolar, zincir üzerindeki DEX oldukça aktif.
• DeFi projeleri TVL artışı: İlk üçteki NAVI Protocol, Suilend ve Aftermath Finance'ın TVL büyüme oranları sırasıyla %1.14, %17.22 ve %1.72'dir.

Yukarıdaki verilere dayanarak, Sui zinciri hızlı bir gelişim sürdürüyor. SUI fiyatı piyasa genelinden daha güçlüdür ve bu da zincir üzerindeki DeFi projelerinin APY'sinin artmasına neden olmaktadır, piyasa dalgalanmaları kâr fırsatları sunmakta ve çok sayıda kullanıcının katılımını çekmekte, bu da tüm Sui ekosisteminin gelişimini desteklemektedir.

DeFi alanı

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 ) TVL > 30 milyon dolar (:

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL)milyon( | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | %87.69 | 576.82 | | Babil | %67.32 | 3782.36 | | Alışılmadık Para | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | %50.31 | 664.98 | | Denge | %40.27 | 281.03 |

) Synthetix###SNX(:)Öneri Derecesi:⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Proje Tanımı: Kullanıcıların SNX token'lerini teminat olarak göstererek sentetik varlıklar basmalarına olanak tanıyan, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz bir sentetik varlık protokolü.
• Son gelişmeler: LP kullanıcılarının APY'sini artırarak, V3 LP işlem ücretlerinin payını %40'tan %60'a yükseltmek; TLX'in satın alımını tamamlamak, kaldıraçlı token işlevini entegre etmek; kaldıraçlı token teşvik programını başlatmak.

) Babil### henüz çıkarılmadı(:) öneri puanı:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Proje Tanıtımı: Bitcoin güvenliğinden yararlanarak diğer PoS blok zincirlerinin güvenliğini artırmak, güvene dayanmayan staking mekanizması ile atıl Bitcoin varlıklarını etkinleştirmek.
• Son Gelişmeler: BTC güçlü bir performans sergiliyor, kullanıcılar gelecekteki gelişmelerden umutlu, BTC'ye dayalı daha fazla faiz getiren proje seçeneği; Binance, hesaplarından Babylon'da BTC'yi doğrudan stake edebileceğini duyurdu, bu da büyük bir yeni fon akışı sağlıyor.

) Alışılmış Para###ALISILMIŞ(:)Öneri Endeksi:⭐️⭐️⭐️(

• Proje Tanıtımı: Binance tarafından desteklenen stabilcoin projesi, ana mekanizmaları stabilcoin USD0, tahvil USD0++ ve yönetişim tokeni USUAL'ı içerir.
• Son Gelişmeler: Checker güncellemesinden sonra, USD0++ sahiplerinin yıllık getirisi %48'e ulaştı, Curve'de USD0/USD0++ ve USD0/USDC'nin ortalama APY'si sırasıyla %54 ve %52 oldu, aynı zamanda USUAL madeni para miktarını %17 azaltarak kullanıcıların yüksek getirili arbitraj fırsatlarına katılmasını sağladı.

) BounceBit###BB(:) öneri derecesi:⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Proje Tanıtımı: Bitcoin ekosisteminin yeniden teminatlandırma temel katmanı, Binance ile derin iş birliği yaparak CeDeFi bileşenlerini yapılandırmak, BounceBit Chain'i inşa etmek.
• Son Gelişmeler: Her bir tokenin staking oranlarını artırdı, USDT, BTC, BNB, ETH için 30 günlük yıllık getiri sırasıyla %54,25, %24,55, %37,13, %37,7; Ondo ile işbirliği yaparak tokenleştirilmiş RWA'yı tanıttı.

) Equilibria###EQB(:)Öneri Endeksi:⭐️⭐️⭐️(

• Proje Tanıtımı: Makinalı Tüfek Havuz Projesi, Pendle'ın veToken'ını kullanarak kazanç modelini artırmakta ve ePENDLE aracılığıyla LP'lere daha yüksek kazanç sağlamaktadır.
• Son Gelişmeler: Curve ile işbirliğini güçlendirerek yeni artırılmış havuzlar sunuldu, kullanıcı APY'si %59'a kadar çıkıyor, çok sayıda kullanıcıyı arbitraj yapmaya çekiyor.

Özetle, bu hafta TVL'in hızlı bir şekilde büyüdüğü projeler, esas olarak stablecoin getirisi alanında ) makineli tüfek havuzu ( üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Piste Genel Performansı

• Stabil kripto paraların piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %2.91 artarak 145.1 milyar dolara, USDC %3.23 artarak 41.5 milyar dolara ulaştı ve bu durum piyasalara sürekli bir fon akışını gösteriyor.
• Likidite yavaş yavaş artıyor: Geleneksel piyasalarda risksiz arbitraj oranları düşerken, zincir üzerindeki DeFi projelerinin arbitraj oranları kripto varlık değerinin artması nedeniyle artıyor, DeFi'ye dönüş iyi bir seçenek haline geliyor.
• Fon Durumu: DeFi projesinin TVL'si 53.2 milyar dolardan 54.1 milyar dolara yükseldi, eklenen fon %1.69, son iki ay boyunca sürekli artış eğilimini koruyor.

Derin Analiz

Yükseliş itici gücü: Pazar, boğa piyasası döngüsüne girdi ve likidite talebinin artmasına neden oldu, bu da temel borç verme faiz oranlarının yükselmesine yol açtı ve DeFi protokollerindeki arbitraj döngü stratejilerinin getiri alanını genişletti. Özel olarak bakıldığında:

• Pazar ortamı: Boğa piyasası döngüsü, genel likidite talebinin artışını getiriyor.
• Faiz oranı: Temel borç verme faiz oranı yükseldi, piyasanın fon fiyatlama beklentilerini yansıtıyor.
• Gelir tarafı: Döngüsel arbitraj stratejisinin getiri oranı genişliyor, protokolün doğasında var olan gelirde belirgin bir iyileşme sağlanıyor.

Bu iletim mekanizması, DeFi sektöründeki içsel değer desteğini güçlendirir ve olumlu bir büyüme dinamiği oluşturur.

![DeFi alanı değerleme yeniden yapılandırması, sektör döngüsü belirginleşiyor｜Frontier Lab kripto piyasası haftalık raporu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(

Diğer Yarış Yolları Performansı

Kamu Zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa genelindeki TVL artışında ilk 5 sırada yer alan halka açık blok zincirleri:

| Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış | TVL)milyon( | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 21.23% | 2606.34 | | Sui | %14.45 | 1870.36 | | Algorand | %10.99 | 201.15 | | PulseChain | 7.33% | 953.99 | | Bitcoin | %6.99 | 4854.36 |

• Hyperliquid: Açık pozisyon sözleşmeleri 3.5 milyar dolara ulaştı, DYDX'i geçerek zincir üzerindeki en büyük Perp DEX oldu; ME projesi piyasaya sürüldükten sonra işlem hacmi hızla arttı
• Sui:Movement, token dağıtımı Move ekosisteminin yükselişini sağladı; Backpack ve Phantom cüzdanlarıyla işbirliği; zincir üzerindeki Meme token KAPI büyük ilgi görüyor; DEX'in günlük işlem hacmi 4.66 milyar doları aştı.
• Algorand: Zincir üstü Meme coin MONKO'nun popülaritesi yüksek; RWA alanını destekleyeceğini duyurdu; İki ana stabilcoin MiCA standartlarına uygun
• PulseChain: Zincir üstü Meme coin aktif; en büyük DEX-PulseX işlem hacmi %62 arttı; PLS piyasadan çıkarak Binance'e gidecek.
• Bitcoin: iyi performans gösteriyor, düşüş oranı düşük; kullanıcılar gelecekteki artışa olumlu bakıyor, ek kazanç sağlamak için BTCFi projesini seçiyorlar.

Artış Listesi Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en yüksek 5 artış oranı ) işlem hacmi çok küçük ve meme tokenleri ( hariç:

| Token | Proje Adı | Son Yedi Gün Yüzde Artışı | Dolaşım Değeri | Dolaşım Oranı | |------|---------|-----------|----------|--------| | SIRADAN | Sıradan | %98,57 | $257,540,796 | %8,37 | | BGB | Bitget | %95.01 | $4,816,158,400 | %69.99 | | SUSHI | Sushi | %65.77 | $473,147,704 | %69.06 | | ORCA | ORCA | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Across Protocol | %45.88 | $382,450,514 | %44.39 |

• ALIŞILAN: Checker güncellemesinden sonra getiri oranı arttı, madeni para miktarını %17 azalttı, kullanıcıları yüksek getiri arbitrajına katılmaya çekiyor.
• BGB: Popüler tokenler listesine girdi; CEO, Amerika pazarına girmeyi düşünüyor; İşlem hacmi OKX'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
• SUSHI: Dojo Agent ve Tweet Token özellikleri yayına alındı; DAO, fon çeşitlendirme stratejisi önerdi.
• ORCA: Binance ile işbirliğini güçlendiriyor; yeni Token oluşturma aracı sunuyor; HawkFi ve NATIX Network ile işbirliği yapıyor.
• ACX: Binance ile işbirliği yapıldı, token birden fazla platformda listelendi; HTX Global, Bitvavo ve Yodl ile işbirliği yapıldı.

Meme Token Fiyat Artış Listesi

| Token | Proje Adı | Son Yedi Günlük Artış Oranı | Dolaşımdaki Piyasa Değeri | Ait Olduğu Blockchain | |------|---------|-----------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | %187,53 | $507.074.756 | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | WOLF | LandWolf | %74.42 | $235,865,534 | Ethereum | | TURBO | Turbo | %52,45 | $879.341.386 | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON )Runes( | %40,57 | $957.481.330 | Bitcoin |

Bu hafta Meme projeleri piyasa gündemine geri döndü, dalgalı piyasalarda iyi performans göstererek zincir üstü servet etkisi yarattı ve daha fazla kullanıcının katılmasını sağladı.

Sosyal Medya Gündemi

Bu hafta )12.7-12.13( DEX en çok göründü, listelenen token durumu aşağıdaki gibidir ) işlem hacmi çok küçük ve meme coinler ( hariç:

| Token | Piyasa Değeri ) milyar ( | FDV ) milyar ( | Dolaşım Oranı | Haftalık Değişim Oranı | |------|----------|---------|--------|----------| | UNI | 112.8657 | 187.9582 | 60.04% | 19.92% | | SUSHI | 4.4686 | 6.4703 | 69.06% | 56.87% | | RAY | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6.83% | | CRO | 51.0851 | 56.4775 | %90.45 | -%12.36 | | HYPE | 60.8653 | 182.2691 | %33.39 | %36.98 | | AERO | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18.65% | | JOE | 2.0533 | 2.7218 | 75.43% | 1.23% | | CRV |