Від балів до Токенів: Поступовий шлях розвитку блокчейн-проектів

У сфері Блокчейн багато працівників вважають, що проекти без Токенів не мають основної конкурентоспроможності. Однак для більшості Блокчейн проектів, незалежно від того, чи йдеться про дизайн токеноміки, операцію торгової платформи, чи поєднання технологій з публічними Блоками, вони ще не досягли достатнього рівня зрілості.

Більш важливо, що випуск і використання токенів стикаються з складним регуляторним середовищем на глобальному рівні. Прямий випуск токенів не лише створює величезний тягар відповідності для стартап-команд, але й може призвести до втрати контролю над операціями. Тому більш надійним вибором є спочатку використовувати систему балів для стимулювання користувачів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворювати бали на токени та переміщати їх на блокчейн для завершення процесу активізації.

Цінність балів: від стимулювання до переходу

Переваги системи балів полягають у тому, що вона надає проекту інструмент для низьковартісної верифікації ринку, одночасно уникаючи юридичних ризиків на початковому етапі випуску токенів. За допомогою балів команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи лояльність та активність користувачів. Коли механізм балів поступово дозріє, його можна токенізувати, надавши йому більше цінності та реалізуючи на ланцюгу.

Ця модель не тільки підвищує гнучкість операцій команди, але й може встановити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основу для майбутньої токен-економіки. Наприклад, певна блокчейн-платформа, що акцентує увагу на автономії спільноти, заохочує користувачів голосувати та брати участь у завданнях управління через систему балів, а після стабілізації системи балів вводить токен на ланцюзі, що дозволяє користувачам більш наочно відчути цінність та роль токена.

В якості прикладу нещодавнього випуску токенів однієї групи. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною екосистемою Web3, що охоплює кілька ключових сфер, включаючи торгівлю, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктуру. Основні бізнеси включають дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою віртуальною біржею активів у Гонконгу, що надає користувачам відповідні та безпечні торгові послуги; інша орієнтована на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги торгівлі цифровими активами, має відповідні ліцензії від Управління фінансового контролю Бермудів.

Основна мета дизайну токена групи полягає в наданні підтримки її великій бізнес-мережі та підвищенні залученості користувачів. Загальна пропозиція фіксована на рівні 1 мільярда монет, що випускаються через закритий розподіл, уникаючи юридичних та регуляторних ризиків, які можуть виникнути під час публічного продажу. Цей спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях використання токен наділений багатьма функціями. На біржі його можна використовувати для сплати комісії платформи, а також надавати знижки на торгові комісії для власників, суттєво знижуючи торгові витрати. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екологічного будівництва через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, які володіють токенами, також можуть отримувати пріоритетний доступ до нових продуктів і послуг, які запускає група, що додатково покращує користувацький досвід. Такий різноманітний дизайн застосування робить токен не лише функціональним токеном, а й ключовим двигуном для сприяння еколого-кооперативному розвитку.

Модель випуску токенів та сценарії використання групи надали цінний досвід для стартап-команд. Під час випуску та просування токенів вони застосували такі стратегії:

1. Екосистема стимулювання та розподілу: Токени не були розповсюджені через публічний продаж, а були розподілені через внутрішній механізм екосистемного стимулювання. Ця модель уникнула ризику порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу власників токенів через механізм винагород.

2. Завдання, що спричиняють аерозлив: користувачі отримують Токени в нагороду за виконання конкретних завдань. Такий підхід не лише підвищує зацікавленість користувачів у екосистемі, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду. Наприклад, раніше за допомогою екологічних заходів нагороджували Токенами, щоб стимулювати користувачів ділитися та просувати екологічний контент.

3. Поєднання бізнесу та технологій: Токени в реальних застосуваннях інтегрували різноманітні функції, такі як участь в управлінні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами тощо. Цей дизайн токенової економіки відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технології Блокчейн у фінансовій сфері.

Ця прогресивна модель переходу від балів до Токенів не лише дозволяє групі уникати непотрібних ризиків дотримання, але й зміцнює довіру та залученість користувачів до проєкту.

Двосторонній шлях до відповідності та комерційної перевірки

Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту та необхідним етапом бізнес-підтвердження. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є частиною вашої майбутньої дорожньої карти, можливо, почати з балів є більш відповідним шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз з таких чотирьох аспектів:

1. Ринкова валідація стимулювання користувачів

Незалежно від того, чи йдеться про традиційні централізовані бали, чи про проекти токенів, орієнтовані на майбутнє, основне, що потрібно вирішити, — це питання прийнятності користувачів. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали сторонам проекту інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команди можуть спостерігати за прийняттям проекту та прихильністю користувачів. Наприклад, програма, що акцентує увагу на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі отримують бали за завантаження якісного контенту, а додаткові бали можуть бути надані, якщо контент отримає лайки або буде збережений. Ця форма, з одного боку, приваблює ранніх користувачів до участі, а з іншого боку, накопичує дані проекту, надаючи реальну основу для подальшої токенізації економічної моделі. А дані про споживання балів також відображають вимоги користувачів до різних платіжних послуг. Це ринкове підтвердження не лише підвищує ефективність операцій на початкових етапах проекту, але й вказує напрямок для подальшого дизайну токенізації.

2. Вибір часу токенізації

Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу її впровадження потрібно поєднувати з базою користувачів, екологічним будівництвом та технологічною підготовкою. Спочатку через систему балів мотивували користувачів брати участь у карбуванні та торгівлі, поступово переходячи до токенізації після зрілості системи балів. Ця стратегія ефективно уникнула проблеми з непопитом токенів або втратою користувачів, викликаної "недостатньою технологією, нездоровою екологією". Наприклад, у певному NFT проекті, через рік після запуску системи балів, у перший день виходу токена було досягнуто обсягу торгів понад мільйон доларів США. Це вміння вибрати час для токенізації є важливим прикладом для стартапів.

3. Баланс між відповідністю та фінансуванням

Багато команд помилково вважають, що Токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості стартап-команд у Блокчейн на ранніх етапах можна використовувати акціонерне фінансування для залучення коштів, і на цій основі, якщо в майбутньому проект має потребу в випуску Токенів, сторони можуть чітко визначити в акціонерній угоді, що коли проект досягне певного етапу, інвесторам буде розподілено певний відсоток Токенів. Цей підхід задовольняє потреби команди в коштах і уникає регуляторних ризиків, пов'язаних з прямим продажем Токенів. Крім того, багато стартап-проектів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди через створення закордонних компаній, одночасно поєднуючи механізми винагороди для збільшення лояльності користувачів. Таким чином, це забезпечує відповідність фінансування регуляціям і підвищує оцінку проекту завдяки перевірці даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей підхід задовольняє потреби в коштах і уникає регуляторних ризиків, пов'язаних з продажем Токенів на початкових етапах.

4. Взаємна перевірка технологій та застосувань

Зв'язок між технологією та бізнес-сценаріями є ключовим для успіху токенізації проекту. Наприклад, один блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, спочатку стимулював домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та енергозберігаючі заходи через накопичувальні бали, створивши величезний пул енергетичних даних. На етапі технологічної перевірки платформа обмінювала бали на екологічні токени, поєднуючи офлайн-енергетичні дані з онлайн-смарт-контрактами, завершивши перехід від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали не лише є інструментом мотивації користувачів, але й можуть надати реальні дані для тестування технологічних застосувань, допомагаючи команді виявити проблеми та скоригувати стратегію. Після декількох раундів коригування модель офіційно створила публічний ризиковий пул через токени, ця стратегія значно знизила ризик невдачі після запуску.

За допомогою вищезгаданої стратегії команда не лише змогла поступово просувати відповідність проекту, але й ефективно перевірити його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токен економіки.

Підсумок

Від балів до Токенів, це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову верифікацію та інновації у дотриманні норм. У контексті зростаючої складності глобального регуляторного середовища стартап-команди повинні відмовитися від ілюзії "все і одразу" щодо випуску токенів, застосовуючи поетапну стратегію, починаючи з балів, накопичуючи дані через ринкову верифікацію, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на активізовані застосування в Блокчейні.

Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проекту, але й робить процес верифікації комерційної вартості більш природним і ефективним. Підприємці в сфері Блокчейн можуть знайти своє突破口 тільки якщо постійно експериментують і оптимізують в рамках законодавства в умовах складного і змінного ринкового середовища. У інтернет-підприємництві важливо робити маленькі кроки швидко, але в дослідженнях в сфері Блокчейн, можливо, дійсно варто дотримуватися стабільності.