# AI以太網價值幾何?## 摘要英偉達積極推進網路連接向以太網方向發展。以太網在AI領域的優勢逐漸顯現,有望成爲主流網路互聯方案。目前形成超以太網聯盟和英偉達Spectrum-X平台兩大陣營。LPO光模塊或成爲AI以太網的最佳選項。## 網路連接以太網相比IB網路具有以下優勢:- 受衆羣體衆多,用戶接受度高- 成本更低,兼容性強- 具有更好的大規模集羣能力和開放性英偉達推出SpectrumX-800以太網,並預計相關業務將貢獻巨額收入,表明其積極擁抱以太網。## 光模塊LPO(線性驅動可插拔光模塊)方案或成爲AI以太網最佳選項:- 具有低功耗、低延遲、低成本優勢- 符合AI以太網方案的低成本理念- LPO滲透率有望加速- 對光模塊廠商產業鏈協同要求更高,龍頭企業更具優勢## 展望隨着AIGC發展,對集羣能力和算力需求增加,以太網有望成爲主流網路互聯方案。建議關注:- 交換機行業- 芯片、制造、品牌商等受益於以太網在AI場景滲透率提升的相關企業## 風險提示AI發展不及預期,算力需求不及預期,市場競爭風險。
AI以太網崛起 LPO模塊或成最佳選擇
AI以太網價值幾何?
摘要
英偉達積極推進網路連接向以太網方向發展。以太網在AI領域的優勢逐漸顯現,有望成爲主流網路互聯方案。目前形成超以太網聯盟和英偉達Spectrum-X平台兩大陣營。LPO光模塊或成爲AI以太網的最佳選項。
網路連接
以太網相比IB網路具有以下優勢:
英偉達推出SpectrumX-800以太網,並預計相關業務將貢獻巨額收入,表明其積極擁抱以太網。
光模塊
LPO(線性驅動可插拔光模塊)方案或成爲AI以太網最佳選項:
展望
隨着AIGC發展,對集羣能力和算力需求增加,以太網有望成爲主流網路互聯方案。建議關注:
風險提示
AI發展不及預期,算力需求不及預期,市場競爭風險。