2024年加密行業年度報告：比特幣引領市場，新興趨勢嶄露頭角

2024年加密貨幣市場迎來第四輪牛市，盡管發展軌跡與預期有所不同。市場動力受到宏觀經濟政策變化的顯著推動，包括美國現貨ETF獲批、各國央行降息以及特朗普連任等因素。這些變化使加密貨幣重新成爲焦點，ETF爲資本流入開闢了新渠道。比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本報告全面分析了2024年加密行業的發展情況，涵蓋市場格局、比特幣和以太坊分析、DeFi和NFT生態系統以及交易平台表現等方面。以下是七大主要亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，年末達3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位增強，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現均超越主要資產類別。

4. AI代理市值在2024年第四季度增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%，其中某平台佔據48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

1. 加密貨幣市場總市值大幅增長

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值漲45.7%（1.07萬億美元），年末收於3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能有所減弱，但經歷短暫調整後，第四季度中期市場迎來反彈，特別是在特朗普贏得美國總統大選後。

2024年全年，加密貨幣市場總市值增長近一倍，達97.7%。12月中旬，市值達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後回落至3.40萬億美元。2024年第四季度的平均日交易量爲2,007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

2. 比特幣市佔率持續上升

比特幣的市佔率在2024年第四季度繼續小幅增長0.9%。XRP表現最爲突出，市佔率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了BNB和Solana。

狗狗幣成爲市值排名前七的新晉幣種，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次未能進入前七名。同時，以太坊在第四季度繼續下滑，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創下2021年4月以來的最低水平。

3. 比特幣表現優於主要資產類別

2024年第四季度對比特幣而言是一個裏程碑，首次突破10萬美元大關，12月9日達到108,135美元的最高價，隨後小幅回落，年末以93,508美元收盤。全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在特朗普贏得美國總統大選後出現另一波顯著漲。這一漲勢頭還得到聯準會降息的支持，市場普遍預期2025年將繼續實施寬松貨幣政策。

第四季度平均日交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1,900億美元，創下年度新高。

股市在第四季度也表現強勁，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數漲幅爲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值推動。日元表現最差，第四季度下跌8.0%，幾乎抹去了因日元套利交易結束帶來的漲幅。

4. AI代理市值大幅增長

AI代理作爲一個類別，在10月初Solana上線後迅速崛起。盡管"真相終端"開創了X原型中的AI代理KOL，但這一敘事趨勢大多已消退。然而，該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，達322.2%，從48億美元增至155億美元。

目前，Solana和某Layer平台是唯一有顯著AI代理的區塊鏈。2024年底，某Layer平台通過多個項目顯著奪取了Solana的市場份額。然而，Solana在12月末推出新項目後，已開始重新奪回部分市場份額。

5. 以太坊Layer交易量顯著增長

以太坊Layer在2024年第四季度持續增長，前10大Layer的日均交易量達1,500萬筆。交易量增長主要由某平台推動，該平台在第四季度的日均交易量爲720萬筆，比第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。

同時，Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超過了Arbitrum，Taiko在第四季度佔據20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長可歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的上線。

6. 中心化交易平台交易量創新高

2024年第四季度，前10大中心化交易平台的現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，首次突破6萬億美元大關。2024年全年總交易量爲17.4萬億美元，而2023年爲7.2萬億美元。

某交易平台繼續保持主導地位，12月底在前10大CEX中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該平台的交易量在12月突破1萬億美元大關，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

某韓國交易平台是第四季度增長最快的CEX，其交易量從1,355億美元增加至5,619億美元，環比增長314.8%。隨着韓國12月3日宣布戒嚴令，該平台交易量劇增，在這一動蕩時期，日均交易量達約210億美元，是其平常日均交易量的六倍。

7. Solana成爲DEX交易主導鏈

2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台交易的主導鏈，市場份額超過30%。第四季度，Solana的交易量達2,192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊的交易量爲1,843億美元，市場份額在25%到28%之間。然而，以太坊在年度基礎上仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana的市場份額爲25.2%。

同時，某Layer平台在第四季度成功超越Arbitrum，穩居第三位。其市場份額在第四季度超過14%，而Arbitrum的市場份額維持在10%到11%之間。這個Layer平台12月達到19.0%的市場份額，環比增長206.5%。該平台的交易量爲1,167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的鏈，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額爲2.1%，成爲第六大鏈。