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比特幣投資風險驟降 美國戰略布局或引爆新一輪牛市
比特幣投資風險的變遷與當前機遇
我首次聽聞比特幣是在2011年2月。當時我在一家ETF數據分析公司工作,負責管理一個金融分析師團隊。在一次例行會議上,有位分析師提到比特幣價格首次突破1美元這一裏程碑事件,並引發了一場關於比特幣本質、運作機制及未來前景的深入討論。
回想起來,如果我當時投資1000美元購買比特幣,如今這筆投資將價值8800萬美元。然而,我只是離開辦公室買了杯咖啡。這個故事並非獨特,許多人都有類似的"錯過良機"的感受。
但我們常常忽視了當時比特幣面臨的巨大風險。例如,在那次會議當天,全球最大的加密貨幣交易所還是一個名不見經傳的小平台,其服務條款充滿了不確定性和風險。
回顧歷史,很容易說我應該投資比特幣。但在當時,這意味着要將1000美元匯到一個陌生的帳戶上。考慮到托管、監管、技術和政策等方面的風險,在2011年投資比特幣無疑是一場巨大的賭博。
分享這個故事有兩個目的:一是讓人們不必爲錯過早期投資機會而自責;二是說明現在的情況已經發生了根本性的變化。
事實上,我認爲從風險調整的角度來看,當前可能是有史以來購買比特幣的最佳時機。
比特幣最後一個重大生存風險的消除
每項投資都需要權衡風險和回報。比特幣誕生之初,就像一張彩票:潛在回報巨大,但風險同樣高。
早期的比特幣面臨多重挑戰:技術可行性存疑,交易平台不可靠,托管服務缺乏,洗錢和犯罪活動的擔憂,以及監管和挖礦集中化等問題。然而,隨着時間推移,這些風險逐一被化解。
2024年1月,比特幣現貨ETF的推出爲機構投資者進入該領域提供了監管明確性。但即便如此,一個重大風險仍然存在:政府禁止比特幣的可能性。
美國對比特幣的戰略布局
這個問題一直困擾着我。美國曾在1933年沒收私人持有的黃金以充實國庫,那麼它爲什麼會允許比特幣發展到可能威脅美元地位的程度呢?
然而,最近的一項行政命令改變了這一切。美國政府決定建立戰略比特幣儲備,這一舉措實際上消除了比特幣面臨的最後一個重大生存風險。
許多人質疑美國爲何要這樣做。答案可能在於,比特幣被視爲比其他替代方案更好的選擇。雖然美國希望美元繼續保持世界儲備貨幣的地位,但如果必須選擇一個替代品,比特幣可能比其他貨幣更爲可取。
這對投資者意味着什麼?我們已經開始看到風險降低帶來的影響。兩年前,投資者通常只會將約1%的投資組合配置給比特幣和其他加密資產。但在當前環境下,這個比例已經上升到3%。隨着更多人意識到比特幣的風險已大幅降低,這個比例可能會進一步上升到5%甚至更高。