# AI以太网价值几何?## 摘要英伟达积极推进网络连接向以太网方向发展。以太网在AI领域的优势逐渐显现,有望成为主流网络互联方案。目前形成超以太网联盟和英伟达Spectrum-X平台两大阵营。LPO光模块或成为AI以太网的最佳选项。## 网络连接以太网相比IB网络具有以下优势:- 受众群体众多,用户接受度高- 成本更低,兼容性强- 具有更好的大规模集群能力和开放性英伟达推出SpectrumX-800以太网,并预计相关业务将贡献巨额收入,表明其积极拥抱以太网。## 光模块LPO(线性驱动可插拔光模块)方案或成为AI以太网最佳选项:- 具有低功耗、低延迟、低成本优势- 符合AI以太网方案的低成本理念- LPO渗透率有望加速- 对光模块厂商产业链协同要求更高,龙头企业更具优势## 展望随着AIGC发展,对集群能力和算力需求增加,以太网有望成为主流网络互联方案。建议关注:- 交换机行业- 芯片、制造、品牌商等受益于以太网在AI场景渗透率提升的相关企业## 风险提示AI发展不及预期,算力需求不及预期,市场竞争风险。
AI以太网崛起 LPO模块或成最佳选择
AI以太网价值几何?
摘要
英伟达积极推进网络连接向以太网方向发展。以太网在AI领域的优势逐渐显现,有望成为主流网络互联方案。目前形成超以太网联盟和英伟达Spectrum-X平台两大阵营。LPO光模块或成为AI以太网的最佳选项。
网络连接
以太网相比IB网络具有以下优势:
英伟达推出SpectrumX-800以太网,并预计相关业务将贡献巨额收入,表明其积极拥抱以太网。
光模块
LPO(线性驱动可插拔光模块)方案或成为AI以太网最佳选项:
展望
随着AIGC发展,对集群能力和算力需求增加,以太网有望成为主流网络互联方案。建议关注:
风险提示
AI发展不及预期,算力需求不及预期,市场竞争风险。