2024年加密行业年度报告：比特币引领市场，新兴趋势崭露头角

2024年加密货币市场迎来第四轮牛市，尽管发展轨迹与预期有所不同。市场动力受到宏观经济政策变化的显著推动，包括美国现货ETF获批、各国央行降息以及特朗普连任等因素。这些变化使加密货币重新成为焦点，ETF为资本流入开辟了新渠道。比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。

本报告全面分析了2024年加密行业的发展情况，涵盖市场格局、比特币和以太坊分析、DeFi和NFT生态系统以及交易平台表现等方面。以下是七大主要亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，年末达3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位增强，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现均超越主要资产类别。

4. AI代理市值在2024年第四季度增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2的交易量增长48.3%，其中某平台占据48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

1. 加密货币市场总市值大幅增长

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨45.7%（1.07万亿美元），年末收于3.40万亿美元。尽管第三季度市场动能有所减弱，但经历短暂调整后，第四季度中期市场迎来反弹，特别是在特朗普赢得美国总统大选后。

2024年全年，加密货币市场总市值增长近一倍，达97.7%。12月中旬，市值达到3.91万亿美元的历史最高点，随后回落至3.40万亿美元。2024年第四季度的平均日交易量为2,007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

2. 比特币市占率持续上升

比特币的市占率在2024年第四季度继续小幅增长0.9%。XRP表现最为突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了BNB和Solana。

狗狗币成为市值排名前七的新晋币种，取代了USDC。这是自2021年4月以来，USDC首次未能进入前七名。同时，以太坊在第四季度继续下滑，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创下2021年4月以来的最低水平。

3. 比特币表现优于主要资产类别

2024年第四季度对比特币而言是一个里程碑，首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元的最高价，随后小幅回落，年末以93,508美元收盘。全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在特朗普赢得美国总统大选后出现另一波显著上涨。这一上涨势头还得到美联储降息的支持，市场普遍预期2025年将继续实施宽松货币政策。

第四季度平均日交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1,900亿美元，创下年度新高。

股市在第四季度也表现强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数涨幅为7.0%，主要受其他主要货币贬值推动。日元表现最差，第四季度下跌8.0%，几乎抹去了因日元套利交易结束带来的涨幅。

4. AI代理市值大幅增长

AI代理作为一个类别，在10月初Solana上线后迅速崛起。尽管"真相终端"开创了X原型中的AI代理KOL，但这一叙事趋势大多已消退。然而，该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，达322.2%，从48亿美元增至155亿美元。

目前，Solana和某Layer 2平台是唯一有显著AI代理的区块链。2024年底，某Layer 2平台通过多个项目显著夺取了Solana的市场份额。然而，Solana在12月末推出新项目后，已开始重新夺回部分市场份额。

5. 以太坊Layer 2交易量显著增长

以太坊Layer 2在2024年第四季度持续增长，前10大Layer 2的日均交易量达1,500万笔。交易量增长主要由某平台推动，该平台在第四季度的日均交易量为720万笔，比第三季度的400万笔增长78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度处理的日均交易量约为120万笔。

同时，Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超过了Arbitrum，Taiko在第四季度占据20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的显著增长可归因于多个DeFi协议在这个相对较新的链上的上线。

6. 中心化交易平台交易量创新高

2024年第四季度，前10大中心化交易平台的现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，首次突破6万亿美元大关。2024年全年总交易量为17.4万亿美元，而2023年为7.2万亿美元。

某交易平台继续保持主导地位，12月底在前10大CEX中的市场份额为34.7%。值得注意的是，该平台的交易量在12月突破1万亿美元大关，这是2024年第二次达到这一里程碑。

某韩国交易平台是第四季度增长最快的CEX，其交易量从1,355亿美元增加至5,619亿美元，环比增长314.8%。随着韩国12月3日宣布戒严令，该平台交易量剧增，在这一动荡时期，日均交易量达约210亿美元，是其平常日均交易量的六倍。

7. Solana成为DEX交易主导链

2024年第四季度，Solana成为去中心化交易平台交易的主导链，市场份额超过30%。第四季度，Solana的交易量达2,192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊的交易量为1,843亿美元，市场份额在25%到28%之间。然而，以太坊在年度基础上仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana的市场份额为25.2%。

同时，某Layer 2平台在第四季度成功超越Arbitrum，稳居第三位。其市场份额在第四季度超过14%，而Arbitrum的市场份额维持在10%到11%之间。这个Layer 2平台12月达到19.0%的市场份额，环比增长206.5%。该平台的交易量为1,167亿美元，而Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大链中增长最快的链，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增长至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额为2.1%，成为第六大链。