2024 سجل أداء فوري ETF: تجاوز حجم الأصول المدارة في السنة الأولى 40 مليار دولار

عام 2024 هو عام ذو دلالة تاريخية لسوق التشفير. بعد عشر سنوات من الانتظار، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا على إدراج تداول ETF فوري لبتكوين، مما يفتح فصلًا جديدًا في اتجاه الأصول المشفرة نحو التيار الرئيسي. تبع ذلك مباشرةً، قامت عدة دول ومناطق مثل هونغ كونغ وأستراليا بإطلاق ETF فوري لبتكوين، مما عزز المزيد من تقدم عملية تقنين الأصول المشفرة عالميًا. حتى الآن، تجاوزت قيمة أصول ETF التشفير في الولايات المتحدة 1223.9 مليار دولار، بينما وصلت في هونغ كونغ إلى 4.67 مليار دولار.

في عام 2024، شاركت مختلف المؤسسات الاستثمارية بما في ذلك صناديق التبرع، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، وغرف إدارة الثروات العائلية في استثمارات ETF التشفير، ودخلت الأصول التشفيرية رسميًا في صفوف الأصول الرئيسية. بالإضافة إلى البيتكوين، بدأت ETFs لأصول رقمية أخرى مثل Solana وXRP أيضًا في الظهور تدريجيًا في الأفق العام، مما وضع الأساس للتطور في عام 2025.

ستستعرض هذه المقالة المعالم الرئيسية ل ETF فوري للتشفير في عام 2024، وتحلل بالتفصيل أداء سوق ETF للتشفير على مدار العام، وتستشرف آفاق تطوير ETF للتشفير في عام 2025.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

مراجعة المسار الرئيسي: عام ولادة ETF فوري للتشفير

بتكوين فوري ETF 2024 الجدول الزمني

في 11 يناير 2024، وافقت الولايات المتحدة رسميًا على إدراج تداول ETF فوري لبيتكوين، حيث تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 4.6 مليار دولار، وصافي التدفق 628 مليون دولار. في الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، اقترب حجم التداول من 10 مليارات دولار.

في 19 يناير، بعد أسبوع واحد فقط، تجاوز حجم الأصول المدارة ل ETF البيتكوين الأمريكي حجم الأصول المدارة ل ETF الفضة، ليصبح ثاني أكبر فئة من منتجات ETF في الولايات المتحدة.

في 15 أبريل، وافقت هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF فوري لبيتكوين وإيثيريوم. في 30 أبريل، تم إدراج 6 صناديق ETF فوري للأصول الافتراضية في بورصة هونغ كونغ، حيث بلغ حجم جمع الأموال في اليوم الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وبلغ إجمالي حجم التداول حوالي 8758 مليون دولار هونغ كونغي.

في 4 يونيو، بدأ تداول أول صندوق استثمار متداول في البتكوين فوري في أستراليا، كما وافقت لجنة الأوراق المالية في تايلاند أيضًا على أول صندوق استثمار متداول في البتكوين فوري المحلي.

في 23 سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج خيارات ETFs بيتكوين من بلاك روك في ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت الهيئة على تداول خيارات متعددة من فوري بيتكوين ETFs.

إيثريوم فوري ETF 2024 الجدول الزمني

في 24 أبريل، وافقت هونغ كونغ على ETF فوري للإيثيريوم، وهو أول ETF فوري للإيثيريوم يصل إلى بورصات كبيرة. في اليوم الأول من ETF الإيثيريوم الفوري في هونغ كونغ، بلغ صافي التدفق 14,200 إيث، وبلغ حجم التداول 2.99 مليون دولار.

في 24 مايو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على مستند 19b-4 لأول ETF فوري للإيثيريوم.

في 23 يوليو، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسمياً على ETF فوري للإيثيريوم. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 10.19 مليار دولار، وصافي التدفق بلغ 1.066 مليار دولار.

في 8 نوفمبر، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتأجيل قرار إدراج خيارات ETF فوري للإيثريوم في بورصة نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل وطلب آراء الجمهور.

其他 التشفير相关 ETF 2024时间线

في 20 يونيو، تم تقديم أول طلب ETF فوري لـ Solana في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، قدمت 21Shares و VanEck أيضًا طلبات ETF لـ Solana إلى SEC.

في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري لـ Solana في العالم. وفي 21 أغسطس، تمت الموافقة على ثاني ETF لـ Solana.

في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلبًا لإدراج 4 صناديق استثمار متداولة للتشفير في Solana إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في 4 ديسمبر، تسعى Grayscale إلى تحويل صندوقها الاستثماري في Solana إلى ETF فوري وإدراجه في بورصة نيويورك.

قدمت Bitwise و 21Shares و WisdomTree طلبات ETF فوري لـ XRP في الولايات المتحدة.

في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، تم إطلاق أو الدخول في مرحلة التقديم للعديد من أنواع ETFs المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك الأصول الفردية، والمحافظ المتعددة الأصول، والنمط المؤشر، ونمط العائد.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

أداء بيانات ETF لعام 2024

تجاوز إجمالي الأصول المدارة من ETFs المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليون دولار، حيث تم استثمار 40 مليار دولار في مجال التشفير، مما يمثل 0.4% من السوق الإجمالية. ومع ذلك، فإن صافي تدفقات ETF الفوري للبيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من إجمالي صافي التدفقات لجميع ETFs الأمريكية في ذلك العام، وهو ما يفوق بشكل ملحوظ فئات الأصول التقليدية.

لقد كان معدل تداول ETF البيتكوين منذ إطلاقه 4.5 مرة من معدل تداول ETF الذهب المعدل وفقًا للتضخم. وقد تجاوزت قيمة أصول ETF البيتكوين في الولايات المتحدة قيمة ETF الذهب.

تجاوزت كمية BTC التي تمتلكها ETF الفوري لبتكوين في الولايات المتحدة 1.13 مليون قطعة، متفوقة على كمية المخزون التي يمتلكها ساتوشي ناكاموتو، لتصبح أكبر "مالك بتكوين" في العالم.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار

حتى 24 ديسمبر، بلغت التدفقات الصافية التراكمية لصندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغت القيمة الصافية للأصول 110 مليار دولار. تمثل قيمة أصول بلاك روك IBIT حوالي 50%، حيث بلغت 53.7 مليار دولار.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار

تحسنت أداء ETF الإيثريوم الفوري في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ نوفمبر. اعتبارًا من 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفقات 2.51 مليار دولار، وبلغت صافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، بلغ صافي التدفق اليومي 428 مليون دولار، وهو رقم قياسي تاريخي.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار

أعلى صافي قيمة أصول Grayscale ETH، حيث بلغ 49.1 مليار دولار، تليها BlackRock ETF، بصافي قيمة أصول 36.5 مليار دولار. معًا، يشكلان 69.3% من إجمالي أصول ETFs الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة.

آفاق ETF التشفير لعام 2025

في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2025، ستواجه العديد من طلبات ETF الخاصة بـ Solana أول موعد نهائي للمراجعة. لكن هناك أنباء تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد ترفض على الأقل طلبات مستندات 19b-4 الخاصة بـ SOL فوري.

تاريخ انتهاء المراجعة الأول لــ 10 صناديق ETF لمؤشرات العملات المشفرة المقدمة من Bitwise هو 18 يناير 2025. يشمل هذا الصندوق الأصول المشفرة الرئيسية مثل BTC وXRP وSolana.

سيكون الموعد النهائي الأول لمراجعة ETF بيتكوين وإيثريوم من Bitwise في 30 يناير 2025. إنه صندوق مؤشر للتشفير الفوري يتكون من BTC وETH.

تشمل صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في التشفير التي تنتظر الموافقة:

• XRP ETF: Bitwise 、 الكناري 、 21 سهم 、 Wisdomtree
• Litecoin ETF:كاناري
• HBAR ETF:كاناري

من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن خيارات ETF الفوري للإيثريوم حوالي 9 أبريل 2025، ولكن لا يزال يتعين الحصول على موافقة OCC و CFTC.

توقعات الصناعة:

• قد يتم دمج وظيفة الرهن لأول مرة في ETF الإيثيريوم في عام 2025
• من المتوقع أن يتجاوز تدفق الأموال إلى بيتكوين ETF في عام 2025 ما كان عليه في عام 2024
• قد يتم تأجيل إدراج ETFs العملات المشفرة الأخرى حتى عام 2026
• قد توافق القيادة الجديدة لـ SEC على المزيد من ETPs الفورية للتشفير
• قد تبدأ تريليونات الدولارات من الأموال التي تديرها الشركات في التدفق إلى ETF البيتكوين

في عام 2025، من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول المشفرة مجال ETF. على الرغم من استمرار التحديات التنظيمية، فإن المشاركة المستمرة من قبل المستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق التدريجي سيمنح الصناعة التشفير المزيد من الزخم في المستقبل. من المتوقع أن تصبح الأصول المشفرة جزءًا مهمًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الاندماج العميق بين المالية التقليدية والأصول الرقمية.

! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار