La evolución del ecosistema Arbitrum: de un stack completo de Finanzas descentralizadas a infraestructura a nivel institucional
En los últimos años, Arbitrum no solo ha continuado expandiéndose, sino que también ha entrado en una etapa única de exploración ecológica, participando en un juego al que pocos pueden acceder. Esta evolución redefine los límites de la adopción de la tecnología criptográfica, desde la etapa nativa de Finanzas descentralizadas, hasta la entrada gradual de instituciones, y hacia la aparición del esbozo del sistema financiero.
Perspectivas Clave
Arbitrum ha entrado en una etapa de madurez del ecosistema, formando una disposición de mercado segmentada y completamente madura en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. Actualmente, ha alcanzado varios hitos clave:
DEX de Spot: El volumen total de transacciones en L2 alcanzó los 534.2 mil millones de dólares, ocupando el primer lugar.
Contratos perpetuos: el volumen total de transacciones alcanzó 802 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico.
Servicios de préstamos: la profundidad de liquidez supera los 1.200 millones de dólares, se puede aumentar la escala de productividad a través del crédito.
RWA-Fi: el crecimiento de la escala alcanzó un pico histórico de 262.5 millones de dólares, cubriendo 20 activos
El crecimiento autosostenible de Arbitrum se manifiesta en tres aspectos: un fuerte crecimiento de usuarios, una profunda liquidez y la continua actividad en diversas líneas de negocio.
En el tercer trimestre de 2021, durante la etapa inicial de vAMM, Arbitrum estableció la estructura básica de un DEX de contratos perpetuos. Hoy en día, el crecimiento de usuarios ha entrado en una fase de estabilidad y madurez, con una alta tasa de retención de usuarios que se confirma claramente en la tendencia del volumen de transacciones diarias:
Desde el tercer trimestre de 2023, el volumen diario de transacciones ha crecido aproximadamente 3 veces (1,000 millones de dólares → 4,000 millones de dólares)
El volumen total de transacciones alcanzó 8025 mil millones de dólares
A partir de entonces, el ecosistema DEX perpetuo logró un desarrollo diversificado, con la aparición constante de jugadores profesionales:
Derivados de tasas de interés de criptomonedas nativas (con la tasa de financiación de intercambios centralizados como núcleo)
Comercio con apalancamiento ultra alto (multiplicador de apalancamiento de hasta mil veces)
Cobertura de asignación de activos múltiples (divisas/índices bursátiles/commodities)
El ecosistema muestra una tendencia de alta retención de usuarios y paralelismo en la innovación de productos, lo que confirma su naturaleza sostenible de autoabastecimiento y evolución dinámica.
Hasta el tercer trimestre de 2024, el volumen total de activos bloqueados (TVL) del segmento RWA-Fi de Arbitrum creció rápidamente hasta alcanzar un pico histórico de 262.7 millones de dólares. Con el apoyo de una variedad de participantes globales en constante crecimiento, esta tendencia de desarrollo refuerza aún más la posición de Arbitrum en el ámbito de las Finanzas descentralizadas de tokenización empresarial.
Es notable que un producto de tokenización de bonos soberanos de la Unión Europea emitido por una plataforma ha liderado el mercado, capturando aproximadamente un 32% de la cuota de mercado, superando a otros competidores. Esto indica que la adopción a nivel institucional ya no se encuentra en una fase teórica.
Con los gigantes institucionales liderando la tendencia, la creciente diversidad del ecosistema secundario de Arbitrum también merece atención. Esta fusión abarca la integración de RWA y la innovación nativa de Finanzas descentralizadas, creando un panorama rico que satisface diversas necesidades:
Buscadores de activos generadores de ingresos en cumplimiento de normativas (como el mercado de bonos del gobierno y bonos de crédito)
Usuarios nativos de criptomonedas que buscan apalancamiento sin permisos, productos estructurados o estrategias de ingresos de cola larga
Al dirigirse a estos dos grupos de usuarios específicos, Arbitrum se posiciona como un ecosistema integral capaz de atraer capital de diversas áreas, desde Finanzas descentralizadas hasta finanzas tradicionales. Orbit y Stylus de Arbitrum se están convirtiendo en el motor central del crecimiento en múltiples sectores, proporcionando la capacidad de construir cadenas exclusivas para escenarios verticales interindustriales.
Actualmente, la tasa de adopción de este marco tecnológico está aumentando rápidamente:
83 socios oficiales del ecosistema
41 cadenas de bloques principales en línea (un aumento del 32% desde abril de 2024)
21 líneas de la red de pruebas + 21 líneas en desarrollo
El valor total bloqueado (TVL) del ecosistema Arbitrum (excluyendo ArbitrumOne) supera los 320 millones de dólares.
Siguiendo esta tendencia, este marco como infraestructura empresarial de nueva generación para aplicaciones de blockchain está ganando rápidamente el reconocimiento de toda la industria.
Arbitrum está ganando cada vez más la preferencia de grandes instituciones, y esta atención está respaldada por la doble validación de la demanda de aplicaciones prácticas y la infraestructura. Fondos de renombre mundial están construyendo liquidez RWA-Fi, y múltiples proyectos están conectando capital del mundo real a la cadena.
La red de emisión final de las finanzas tradicionales ya ha comenzado a tomar forma:
Un proyecto está construyendo una capa de liquidación a nivel institucional.
Otro proyecto lanzó una cadena de cumplimiento adecuada para el sistema bancario
La conclusión ya es muy clara: Arbitrum se está convirtiendo en la infraestructura preferida para el despliegue de instituciones del mundo real.
El aumento del fenómeno MEV marca que este ecosistema está avanzando hacia la próxima fase de desarrollo maduro. El mecanismo de subasta Timeboost de Arbitrum introduce un modelo de competencia eficiente y justo, replicando a la perfección el modelo de separación de proponente-constructor (PBS) de la mainnet.
Desde su lanzamiento, la tasa de uso ha sido bastante alta en menos de dos meses.
1.42 millones de ingresos DAO (anualizado aproximadamente 8.5 millones)
Ahora más del 60% de los ingresos por tarifas de transacción provienen de Timeboost
Hemos observado signos tempranos de la realización de arbitraje atómico de MEV, donde la mayor parte de la actividad se concentra principalmente en pares de negociación de alto volumen (como Bitcoin, Ethereum y stablecoins).
El canal rápido Timeboost actualmente representa aproximadamente el 5% del total de transacciones en Arbitrum, manteniendo una tendencia ascendente estable desde su lanzamiento. Más notable es la huella de volumen de transacciones:
Actualmente, aproximadamente 175 millones de dólares en volumen de transacciones provienen de la arbitraje MEV.
El volumen diario de transacciones de Arbitrum en el último mes fue de aproximadamente 900 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 21.8% provino del canal rápido Timeboost.
Esto indica que el MEV ya no es un fenómeno marginal, sino que se ha convertido en el motor central que impulsa un volumen de transacciones sustancial. A medida que el MEV se desarrolla como un flujo de ingresos nativo, este fenómeno no solo significa un aumento en la madurez de los usuarios, sino que también marca una nueva etapa en los mecanismos de generación de ingresos a nivel de protocolo.
Sobre la aplicación InfoFi, Arbitrum ha recibido atención como el ecosistema central que abraza esta narrativa. Recientemente, un ranking a través de la integración con una plataforma es una manifestación destacada de esto, y el proyecto incluye un incentivo de 400,000 $ARB tokens durante 3 meses (aproximadamente 124,000 dólares).
Hoy en día, está surgiendo una nueva forma de InfoFi en la segunda capa: un proyecto se posiciona como un centro de consenso descentralizado, fusionando la colaboración social con el diseño de incentivos. Los detalles aún no son claros, pero los signos tempranos indican que el proyecto está implementando una estrategia de entrada al mercado nicho dirigida a un protocolo específico.
Según los datos, Arbitrum claramente no es un ecosistema ordinario. Ha superado el punto crítico y está entrando en una nueva fase de aplicaciones en cadena más amplias desde las Finanzas descentralizadas. Su profundidad de madurez y dinámica de evolución son evidentes, por lo que no todas las cadenas están jugando el mismo juego. Arbitrum está siguiendo su propio camino.
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BlockchainGriller
· 07-09 00:50
arb es realmente bueno
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OnChainDetective
· 07-08 21:14
Estuve vigilando toda la noche, varias direcciones de viejas ballenas se movieron sigilosamente, esperando ver el espectáculo.
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MetaverseLandlord
· 07-06 01:50
¿Ahora todo el dinero se está yendo a arb?
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P2ENotWorking
· 07-06 01:47
El volumen de posición de bloqueo de arbi es demasiado absurdo, solo tienes que ver el volumen reciente para saberlo.
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GateUser-cff9c776
· 07-06 01:42
Ha, esta lógica narrativa es tan buena que hasta Buffett en un mercado bajista diría que es excelente.
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liquidation_surfer
· 07-06 01:41
Si esperas que las cosas vayan bien, mejor no te metas con los perpetuos.
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CryptoSourGrape
· 07-06 01:36
Si el año pasado aposté todo dentro de ARB, ahora estaría bebiendo jugo de coco en Maldivas.
Evolución del ecosistema Arbitrum: de la pila completa de Finanzas descentralizadas a la infraestructura de nivel institucional
La evolución del ecosistema Arbitrum: de un stack completo de Finanzas descentralizadas a infraestructura a nivel institucional
En los últimos años, Arbitrum no solo ha continuado expandiéndose, sino que también ha entrado en una etapa única de exploración ecológica, participando en un juego al que pocos pueden acceder. Esta evolución redefine los límites de la adopción de la tecnología criptográfica, desde la etapa nativa de Finanzas descentralizadas, hasta la entrada gradual de instituciones, y hacia la aparición del esbozo del sistema financiero.
Perspectivas Clave
Arbitrum ha entrado en una etapa de madurez del ecosistema, formando una disposición de mercado segmentada y completamente madura en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. Actualmente, ha alcanzado varios hitos clave:
El crecimiento autosostenible de Arbitrum se manifiesta en tres aspectos: un fuerte crecimiento de usuarios, una profunda liquidez y la continua actividad en diversas líneas de negocio.
En el tercer trimestre de 2021, durante la etapa inicial de vAMM, Arbitrum estableció la estructura básica de un DEX de contratos perpetuos. Hoy en día, el crecimiento de usuarios ha entrado en una fase de estabilidad y madurez, con una alta tasa de retención de usuarios que se confirma claramente en la tendencia del volumen de transacciones diarias:
A partir de entonces, el ecosistema DEX perpetuo logró un desarrollo diversificado, con la aparición constante de jugadores profesionales:
El ecosistema muestra una tendencia de alta retención de usuarios y paralelismo en la innovación de productos, lo que confirma su naturaleza sostenible de autoabastecimiento y evolución dinámica.
Hasta el tercer trimestre de 2024, el volumen total de activos bloqueados (TVL) del segmento RWA-Fi de Arbitrum creció rápidamente hasta alcanzar un pico histórico de 262.7 millones de dólares. Con el apoyo de una variedad de participantes globales en constante crecimiento, esta tendencia de desarrollo refuerza aún más la posición de Arbitrum en el ámbito de las Finanzas descentralizadas de tokenización empresarial.
Es notable que un producto de tokenización de bonos soberanos de la Unión Europea emitido por una plataforma ha liderado el mercado, capturando aproximadamente un 32% de la cuota de mercado, superando a otros competidores. Esto indica que la adopción a nivel institucional ya no se encuentra en una fase teórica.
Con los gigantes institucionales liderando la tendencia, la creciente diversidad del ecosistema secundario de Arbitrum también merece atención. Esta fusión abarca la integración de RWA y la innovación nativa de Finanzas descentralizadas, creando un panorama rico que satisface diversas necesidades:
Al dirigirse a estos dos grupos de usuarios específicos, Arbitrum se posiciona como un ecosistema integral capaz de atraer capital de diversas áreas, desde Finanzas descentralizadas hasta finanzas tradicionales. Orbit y Stylus de Arbitrum se están convirtiendo en el motor central del crecimiento en múltiples sectores, proporcionando la capacidad de construir cadenas exclusivas para escenarios verticales interindustriales.
Actualmente, la tasa de adopción de este marco tecnológico está aumentando rápidamente:
Siguiendo esta tendencia, este marco como infraestructura empresarial de nueva generación para aplicaciones de blockchain está ganando rápidamente el reconocimiento de toda la industria.
Arbitrum está ganando cada vez más la preferencia de grandes instituciones, y esta atención está respaldada por la doble validación de la demanda de aplicaciones prácticas y la infraestructura. Fondos de renombre mundial están construyendo liquidez RWA-Fi, y múltiples proyectos están conectando capital del mundo real a la cadena.
La red de emisión final de las finanzas tradicionales ya ha comenzado a tomar forma:
La conclusión ya es muy clara: Arbitrum se está convirtiendo en la infraestructura preferida para el despliegue de instituciones del mundo real.
El aumento del fenómeno MEV marca que este ecosistema está avanzando hacia la próxima fase de desarrollo maduro. El mecanismo de subasta Timeboost de Arbitrum introduce un modelo de competencia eficiente y justo, replicando a la perfección el modelo de separación de proponente-constructor (PBS) de la mainnet.
Hemos observado signos tempranos de la realización de arbitraje atómico de MEV, donde la mayor parte de la actividad se concentra principalmente en pares de negociación de alto volumen (como Bitcoin, Ethereum y stablecoins).
El canal rápido Timeboost actualmente representa aproximadamente el 5% del total de transacciones en Arbitrum, manteniendo una tendencia ascendente estable desde su lanzamiento. Más notable es la huella de volumen de transacciones:
Esto indica que el MEV ya no es un fenómeno marginal, sino que se ha convertido en el motor central que impulsa un volumen de transacciones sustancial. A medida que el MEV se desarrolla como un flujo de ingresos nativo, este fenómeno no solo significa un aumento en la madurez de los usuarios, sino que también marca una nueva etapa en los mecanismos de generación de ingresos a nivel de protocolo.
Sobre la aplicación InfoFi, Arbitrum ha recibido atención como el ecosistema central que abraza esta narrativa. Recientemente, un ranking a través de la integración con una plataforma es una manifestación destacada de esto, y el proyecto incluye un incentivo de 400,000 $ARB tokens durante 3 meses (aproximadamente 124,000 dólares).
Hoy en día, está surgiendo una nueva forma de InfoFi en la segunda capa: un proyecto se posiciona como un centro de consenso descentralizado, fusionando la colaboración social con el diseño de incentivos. Los detalles aún no son claros, pero los signos tempranos indican que el proyecto está implementando una estrategia de entrada al mercado nicho dirigida a un protocolo específico.
Según los datos, Arbitrum claramente no es un ecosistema ordinario. Ha superado el punto crítico y está entrando en una nueva fase de aplicaciones en cadena más amplias desde las Finanzas descentralizadas. Su profundidad de madurez y dinámica de evolución son evidentes, por lo que no todas las cadenas están jugando el mismo juego. Arbitrum está siguiendo su propio camino.