Cuatro puntos clave para filtrar potenciales alts en 2025
La atmósfera del mercado de criptomonedas parece haber regresado a un mercado alcista, al menos recientemente. En este contexto, los inversores naturalmente se preguntarán: ¿qué alts pueden ofrecer rendimientos excesivos?
A diferencia de la casi total explosión de altcoins durante el mercado alcista de 2021, obtener rendimientos extraordinarios en el entorno actual del mercado requiere una selección más cuidadosa. Dado que ya hay millones de nuevas altcoins en el mercado, es especialmente importante elegir meticulosamente los objetivos de inversión.
Este artículo compartirá algunos puntos clave para filtrar proyectos de criptomonedas, para su referencia.
1. Calor narrativo y cognición del usuario
Al revisar los tokens con mejor rendimiento en los últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL y algunas monedas meme populares, nos damos cuenta de que no todos cuentan con fundamentos sólidos. Sin embargo, estos tokens de alto rendimiento tienen un rasgo en común: poseen una gran visibilidad entre los usuarios en las redes sociales y cuentan con un grupo de fans leales que los promocionan continuamente en las plataformas sociales.
Además, la mayoría de los tokens que se desempeñan bien están estrechamente relacionados con narrativas de mercado sólidas. Por ejemplo, Virtual continuó subiendo mientras el concepto de inteligencia artificial estaba en auge, mientras que los monedas meme aumentaron debido a la popularidad de los memes en línea desde el cuarto trimestre de 2024 hasta principios de 2025.
Se recomienda prestar atención a las narrativas populares actuales y buscar tokens con comunidades altamente activas en plataformas sociales.
2. Indicadores de crecimiento
A pesar de que en un mercado alcista el entusiasmo del mercado suele ser más importante que los fundamentos, algunos proyectos pueden lograr al mismo tiempo una alta atención y una buena adaptación del producto al mercado. Este tipo de proyectos pueden ser excelentes oportunidades de inversión, especialmente cuando sus principales indicadores muestran un crecimiento explosivo.
Por ejemplo, el protocolo de stablecoin Ethena ha experimentado un incremento del 50% en su volumen total de activos bloqueados (TVL) en los últimos 30 días, al mismo tiempo que ha atraído la atención de numerosos usuarios y analistas en las plataformas sociales. Como resultado, su token ENA ha aumentado un 154% en el último mes.
Invertir en proyectos que están en etapas tempranas, con indicadores de datos en continuo crecimiento (como TVL, ingresos, comisiones, etc.) y que cuentan con un cierto grado de interés en la comunidad, puede generar altos retornos. Se pueden usar herramientas como DeFiLlama para descubrir los proyectos de más rápido crecimiento.
3. Economía de token razonable
Para inversiones a medio y largo plazo, entender la economía de los tokens es crucial. Tomando como ejemplo el token TIA, este ha caído más del 90% en los últimos 17 meses, siendo la principal razón la masiva venta de los primeros inversores después de cada desbloqueo de tokens.
Al investigar la economía de los tokens, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:
Plan de desbloqueo de tokens: Idealmente, el suministro en circulación debería alcanzar al menos el 30%, y la cantidad de tokens liberados anualmente (es decir, la tasa de inflación) no debe superar el 20%-35%. Evite comprar tokens que tengan un gran desbloqueo reciente (como más del 20% del suministro en circulación actual).
Utilidad del token: considerar si el token se beneficiará del éxito del protocolo y por qué alguien estaría dispuesto a comprarlo a un precio más alto. Un mecanismo de dividendos o un plan de recompra de tokens son mejores opciones.
A pesar de que la fuerte utilidad del token es una ventaja, no es absolutamente necesaria. También hay algunas monedas con menor utilidad que se desempeñan bien en el mercado.
4. Comunidad Primero
Actualmente, los proyectos que se enfocan en el desarrollo comunitario son más populares que nunca. Cada vez más inversores tienden a apoyar a los equipos que realmente se preocupan por la comunidad, en lugar de proyectos vagos y poco atractivos.
Las características de los proyectos prioritarios de la comunidad incluyen:
Realizar un airdrop a gran escala
El equipo se enfoca en cumplir sus promesas.
El equipo participa activamente en el marketing, manteniéndose activo en las plataformas sociales e interactuando con la comunidad.
Distribuir una gran proporción del suministro de monedas a la comunidad
Además de los factores mencionados, eventos positivos significativos que se avecinan también pueden impulsar el aumento del precio de los tokens, como actualizaciones de protocolos, mejoras en el modelo económico de los tokens o el lanzamiento de nuevos productos que puedan aumentar significativamente los ingresos del proyecto.
Sin embargo, incluso los activos de alta calidad pueden resultar en una inversión fallida si el precio de compra es demasiado alto. Por lo tanto, es crucial esperar pacientemente el momento adecuado para invertir y evitar seguir ciegamente las tendencias alcistas.
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DeFi_Dad_Jokes
· hace1h
tontos tomar a la gente por tonta tontos qué animado
Las cuatro claves para buscar alts con potencial en 2025: narrativa, subir, tokenómica y comunidad
Cuatro puntos clave para filtrar potenciales alts en 2025
La atmósfera del mercado de criptomonedas parece haber regresado a un mercado alcista, al menos recientemente. En este contexto, los inversores naturalmente se preguntarán: ¿qué alts pueden ofrecer rendimientos excesivos?
A diferencia de la casi total explosión de altcoins durante el mercado alcista de 2021, obtener rendimientos extraordinarios en el entorno actual del mercado requiere una selección más cuidadosa. Dado que ya hay millones de nuevas altcoins en el mercado, es especialmente importante elegir meticulosamente los objetivos de inversión.
Este artículo compartirá algunos puntos clave para filtrar proyectos de criptomonedas, para su referencia.
1. Calor narrativo y cognición del usuario
Al revisar los tokens con mejor rendimiento en los últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL y algunas monedas meme populares, nos damos cuenta de que no todos cuentan con fundamentos sólidos. Sin embargo, estos tokens de alto rendimiento tienen un rasgo en común: poseen una gran visibilidad entre los usuarios en las redes sociales y cuentan con un grupo de fans leales que los promocionan continuamente en las plataformas sociales.
Además, la mayoría de los tokens que se desempeñan bien están estrechamente relacionados con narrativas de mercado sólidas. Por ejemplo, Virtual continuó subiendo mientras el concepto de inteligencia artificial estaba en auge, mientras que los monedas meme aumentaron debido a la popularidad de los memes en línea desde el cuarto trimestre de 2024 hasta principios de 2025.
Se recomienda prestar atención a las narrativas populares actuales y buscar tokens con comunidades altamente activas en plataformas sociales.
2. Indicadores de crecimiento
A pesar de que en un mercado alcista el entusiasmo del mercado suele ser más importante que los fundamentos, algunos proyectos pueden lograr al mismo tiempo una alta atención y una buena adaptación del producto al mercado. Este tipo de proyectos pueden ser excelentes oportunidades de inversión, especialmente cuando sus principales indicadores muestran un crecimiento explosivo.
Por ejemplo, el protocolo de stablecoin Ethena ha experimentado un incremento del 50% en su volumen total de activos bloqueados (TVL) en los últimos 30 días, al mismo tiempo que ha atraído la atención de numerosos usuarios y analistas en las plataformas sociales. Como resultado, su token ENA ha aumentado un 154% en el último mes.
Invertir en proyectos que están en etapas tempranas, con indicadores de datos en continuo crecimiento (como TVL, ingresos, comisiones, etc.) y que cuentan con un cierto grado de interés en la comunidad, puede generar altos retornos. Se pueden usar herramientas como DeFiLlama para descubrir los proyectos de más rápido crecimiento.
3. Economía de token razonable
Para inversiones a medio y largo plazo, entender la economía de los tokens es crucial. Tomando como ejemplo el token TIA, este ha caído más del 90% en los últimos 17 meses, siendo la principal razón la masiva venta de los primeros inversores después de cada desbloqueo de tokens.
Al investigar la economía de los tokens, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:
Plan de desbloqueo de tokens: Idealmente, el suministro en circulación debería alcanzar al menos el 30%, y la cantidad de tokens liberados anualmente (es decir, la tasa de inflación) no debe superar el 20%-35%. Evite comprar tokens que tengan un gran desbloqueo reciente (como más del 20% del suministro en circulación actual).
Utilidad del token: considerar si el token se beneficiará del éxito del protocolo y por qué alguien estaría dispuesto a comprarlo a un precio más alto. Un mecanismo de dividendos o un plan de recompra de tokens son mejores opciones.
A pesar de que la fuerte utilidad del token es una ventaja, no es absolutamente necesaria. También hay algunas monedas con menor utilidad que se desempeñan bien en el mercado.
4. Comunidad Primero
Actualmente, los proyectos que se enfocan en el desarrollo comunitario son más populares que nunca. Cada vez más inversores tienden a apoyar a los equipos que realmente se preocupan por la comunidad, en lugar de proyectos vagos y poco atractivos.
Las características de los proyectos prioritarios de la comunidad incluyen:
Además de los factores mencionados, eventos positivos significativos que se avecinan también pueden impulsar el aumento del precio de los tokens, como actualizaciones de protocolos, mejoras en el modelo económico de los tokens o el lanzamiento de nuevos productos que puedan aumentar significativamente los ingresos del proyecto.
Sin embargo, incluso los activos de alta calidad pueden resultar en una inversión fallida si el precio de compra es demasiado alto. Por lo tanto, es crucial esperar pacientemente el momento adecuado para invertir y evitar seguir ciegamente las tendencias alcistas.