Moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas: los tres catalizadores que impulsan la reevaluación del valor de ETH
Recientemente, el rendimiento de las acciones de criptomonedas ha sido bueno, lo que ha provocado que los inversores reflexionen sobre varias preguntas importantes: ¿dónde está el incremento del mercado después de la aprobación de la ley de monedas estables? ¿Por qué ciertos proyectos pueden aprovechar el auge de Ethereum? ¿Cuál es la relación entre las oportunidades de RWA y Ethereum? ¿Por qué se sigue teniendo una perspectiva positiva sobre ETH a pesar de la volatilidad de precios a corto plazo? Este artículo organizará sistemáticamente estas preguntas desde una lógica subyacente y una perspectiva a largo plazo.
El aumento de ETH no es impulsado por instituciones individuales, sino que es una elección conjunta de instituciones principales al reestructurar sus posiciones, el punto crítico del cambio de tendencia está por llegar.
Uno, análisis de datos
El desarrollo de las monedas estables ha superado las expectativas, con una capitalización de mercado histórica de 258,3 mil millones de dólares. La legislación sobre monedas estables en EE. UU. ha sido aprobada por votación del Senado y ha entrado en la fase de la Cámara de Representantes. La regulación de las monedas estables en Hong Kong entrará en vigor el 1 de agosto. El secretario del Tesoro de EE. UU. predice que si se aprueba la legislación, la capitalización de mercado de las monedas estables podría aumentar a más de 2 billones en los próximos años.
La tokenización de activos ( RWA ) está creciendo rápidamente, pasando de 5.2 mil millones en 2023 a 24.3 mil millones actualmente, un aumento del 460%. La capitalización total del mercado financiero tradicional supera los 400 billones, el mercado de criptomonedas es de 3.3 billones, moneda estable 0.25 billones, RWA 0.024 billones. Se espera que para 2030-2034, el 10%-30% de los activos globales podrían ser tokenizados, con un tamaño de 40-120 billones.
Las principales instituciones están haciendo una fuerte inversión:
Fondo BUIDL de BlackRock: fondo vinculado al dólar tokenizado, AUM 28.6 mil millones de dólares, 95% desplegado en Ethereum.
Securitize: Colabora con varias instituciones para emitir productos tokenizados, con un valor de mercado de 37 mil millones de dólares, el 80% desplegado en ETH.
Fondo BENJI de Franklin Templeton: fondo tokenizado, AUM 743 millones de dólares, 10% desplegado en ETH.
Dos, Resumen de RWA
RWA se refiere a la digitalización de activos del mundo real en tokens en la cadena a través de la tecnología blockchain. Sus ventajas estructurales incluyen:
Programabilidad: gestión automatizada de activos a través de contratos inteligentes.
Revolución en la liquidación: lograr liquidaciones instantáneas de punto a punto, aumentar la eficiencia y reducir riesgos.
Revolución de la liquidez: dividir y estandarizar activos de baja liquidez, mejorar la liquidez.
Accesibilidad global: romper las limitaciones geográficas y ampliar la base de inversores.
Principal objeto de tokenización:
Préstamos personales: el mayor campo de RWA, con un tamaño de 14.3 mil millones de dólares.
Bonos del Estado: punto de entrada de instituciones tradicionales, tamaño de 74 mil millones de dólares.
Acciones: Kraken, Bybit, etc. lanzan el comercio de acciones tokenizadas.
La moneda estable es la base de la integración de las finanzas tradicionales en la cadena. El desarrollo de RWA se beneficia de la exploración de cumplimiento institucional. Después de que una gran cantidad de activos se integren en la cadena, las Finanzas descentralizadas desempeñarán un papel importante, logrando eficiencia, automatización y cumplimiento.
Casos de fusión de RWA con Finanzas descentralizadas:
Securitize conecta las Finanzas descentralizadas a través de sTokens:
Fusión de BlackRock BUIDL con el protocolo Euler
Fusión de Apollo ACRED con el protocolo Morpho
La fusión de USDtb de Ethena BUIDL obtiene un límite inferior de ingresos estables
Cuatro, ETH se convierte en la elección principal de las instituciones
La capitalización de mercado tokenizada de ETH es de 7,5 mil millones de dólares, representando el 58,41%. Razones por las que las instituciones eligen ETH:
Máxima seguridad: diez años de registro de seguridad, actualizaciones importantes completadas con éxito.
Ecosistema DeFi maduro y liquidez: acceso rápido a sistemas DeFi maduros.
Descentralización y alcance global: centro de equilibrio de intereses.
Punto de vista de Etherealize: ETH es el activo base del nuevo sistema financiero, con múltiples funciones. El proceso de revalorización de ETH se está acelerando:
La demanda institucional se dispara
La demanda de rendimientos criptográficos nativos se acelera
Acumulación estratégica de ETH
ETH se convierte en un activo de fondos institucionales
En resumen, ETH es la solución óptima para la tokenización de activos a gran escala, y la tendencia de su revalorización es cada vez más evidente.
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PumpingCroissant
· 08-12 18:44
mundo Cripto, apúrate.
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MemecoinResearcher
· 08-12 18:40
ngmi si no estás en eth rn tbh...
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RektButAlive
· 08-12 18:29
Las instituciones han introducido una posición, los inversores minoristas no se apresuren a huir.
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ChainSpy
· 08-12 18:23
No solo ha subido unos días, ya están alcistas de nuevo.
Reevaluación acelerada de ETH: emergen tres grandes motores: moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas
Moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas: los tres catalizadores que impulsan la reevaluación del valor de ETH
Recientemente, el rendimiento de las acciones de criptomonedas ha sido bueno, lo que ha provocado que los inversores reflexionen sobre varias preguntas importantes: ¿dónde está el incremento del mercado después de la aprobación de la ley de monedas estables? ¿Por qué ciertos proyectos pueden aprovechar el auge de Ethereum? ¿Cuál es la relación entre las oportunidades de RWA y Ethereum? ¿Por qué se sigue teniendo una perspectiva positiva sobre ETH a pesar de la volatilidad de precios a corto plazo? Este artículo organizará sistemáticamente estas preguntas desde una lógica subyacente y una perspectiva a largo plazo.
El aumento de ETH no es impulsado por instituciones individuales, sino que es una elección conjunta de instituciones principales al reestructurar sus posiciones, el punto crítico del cambio de tendencia está por llegar.
Uno, análisis de datos
El desarrollo de las monedas estables ha superado las expectativas, con una capitalización de mercado histórica de 258,3 mil millones de dólares. La legislación sobre monedas estables en EE. UU. ha sido aprobada por votación del Senado y ha entrado en la fase de la Cámara de Representantes. La regulación de las monedas estables en Hong Kong entrará en vigor el 1 de agosto. El secretario del Tesoro de EE. UU. predice que si se aprueba la legislación, la capitalización de mercado de las monedas estables podría aumentar a más de 2 billones en los próximos años.
La tokenización de activos ( RWA ) está creciendo rápidamente, pasando de 5.2 mil millones en 2023 a 24.3 mil millones actualmente, un aumento del 460%. La capitalización total del mercado financiero tradicional supera los 400 billones, el mercado de criptomonedas es de 3.3 billones, moneda estable 0.25 billones, RWA 0.024 billones. Se espera que para 2030-2034, el 10%-30% de los activos globales podrían ser tokenizados, con un tamaño de 40-120 billones.
Las principales instituciones están haciendo una fuerte inversión:
Fondo BUIDL de BlackRock: fondo vinculado al dólar tokenizado, AUM 28.6 mil millones de dólares, 95% desplegado en Ethereum.
Securitize: Colabora con varias instituciones para emitir productos tokenizados, con un valor de mercado de 37 mil millones de dólares, el 80% desplegado en ETH.
Fondo BENJI de Franklin Templeton: fondo tokenizado, AUM 743 millones de dólares, 10% desplegado en ETH.
Dos, Resumen de RWA
RWA se refiere a la digitalización de activos del mundo real en tokens en la cadena a través de la tecnología blockchain. Sus ventajas estructurales incluyen:
Programabilidad: gestión automatizada de activos a través de contratos inteligentes.
Revolución en la liquidación: lograr liquidaciones instantáneas de punto a punto, aumentar la eficiencia y reducir riesgos.
Revolución de la liquidez: dividir y estandarizar activos de baja liquidez, mejorar la liquidez.
Accesibilidad global: romper las limitaciones geográficas y ampliar la base de inversores.
Principal objeto de tokenización:
Préstamos personales: el mayor campo de RWA, con un tamaño de 14.3 mil millones de dólares.
Bonos del Estado: punto de entrada de instituciones tradicionales, tamaño de 74 mil millones de dólares.
Acciones: Kraken, Bybit, etc. lanzan el comercio de acciones tokenizadas.
Producto: basado en oro.
Capital privado: exploración activa en curso.
Tres, moneda estable-RWA-Finanzas descentralizadas fusión
La moneda estable es la base de la integración de las finanzas tradicionales en la cadena. El desarrollo de RWA se beneficia de la exploración de cumplimiento institucional. Después de que una gran cantidad de activos se integren en la cadena, las Finanzas descentralizadas desempeñarán un papel importante, logrando eficiencia, automatización y cumplimiento.
Casos de fusión de RWA con Finanzas descentralizadas:
Securitize conecta las Finanzas descentralizadas a través de sTokens:
La fusión de USDtb de Ethena BUIDL obtiene un límite inferior de ingresos estables
Cuatro, ETH se convierte en la elección principal de las instituciones
La capitalización de mercado tokenizada de ETH es de 7,5 mil millones de dólares, representando el 58,41%. Razones por las que las instituciones eligen ETH:
Máxima seguridad: diez años de registro de seguridad, actualizaciones importantes completadas con éxito.
Ecosistema DeFi maduro y liquidez: acceso rápido a sistemas DeFi maduros.
Descentralización y alcance global: centro de equilibrio de intereses.
Punto de vista de Etherealize: ETH es el activo base del nuevo sistema financiero, con múltiples funciones. El proceso de revalorización de ETH se está acelerando:
En resumen, ETH es la solución óptima para la tokenización de activos a gran escala, y la tendencia de su revalorización es cada vez más evidente.