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En 2024, le chiffrement Spot ETF a dépassé 40 milliards de dollars, le Bitcoin ETF ouvre une nouvelle ère pour l'industrie.
Bilan des ETF sur le chiffrement Spot 2024 : La taille des actifs sous gestion dépasse 40 milliards de dollars pour la première année
L'année 2024 est une année historique pour le marché des chiffrement. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le lancement de l'ETF Bitcoin Spot, ouvrant un nouveau chapitre pour les actifs chiffrement vers la généralisation. Peu après, des pays et régions tels que Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot, propulsant davantage le processus de légalisation des actifs chiffrement à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF chiffrement américains a dépassé 1223,9 milliards de dollars, tandis que Hong Kong a atteint 4,67 millions de dollars.
En 2024, divers investisseurs institutionnels, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux familiaux, participeront à l'investissement dans les ETF de chiffrement, et les actifs de chiffrement entreront officiellement dans la catégorie des actifs principaux. En plus du Bitcoin, les ETF d'autres actifs numériques tels que Solana et XRP commencent également à entrer dans le champ de vision du public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les étapes importantes des ETF de chiffrement Spot en 2024, analysera en détail la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Revue des étapes clés : l'année de naissance du ETF de chiffrement au comptant
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Le 11 janvier 2024, les États-Unis ont officiellement approuvé la cotation et le commerce du Bitcoin Spot ETF, avec un volume de transactions dépassant 4,6 milliards de dollars le premier jour, et un afflux net de 628 millions de dollars. Au cours des trois premiers jours de cotation, le volume des transactions a frôlé les 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, seulement une semaine plus tard, la taille des actifs gérés du Bitcoin ETF américain a déjà dépassé celle de l'ETF argent, devenant la deuxième catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot pour Bitcoin et Ethereum. Le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés et échangés à la bourse de Hong Kong, avec une levée de fonds d'environ 2 milliards de dollars de Hong Kong le premier jour et un volume total de transactions d'environ 87,58 millions de dollars de Hong Kong.
Le 4 juin, le premier ETF Bitcoin Spot d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Bitcoin Spot local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'option de cotation de l'ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading d'options sur plusieurs ETFs Bitcoin Spot.
ETF Spot Ethereum 2024 calendrier
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF Ethereum Spot, marquant la première arrivée de l'ETF Ethereum Spot sur une grande bourse. Le premier jour de l'ETF Ethereum Spot à Hong Kong a enregistré un afflux net de 14 200 ETH, avec un volume d'échanges atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le volume des transactions du premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un afflux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a reporté sa décision sur l'inscription des options ETF Spot Ethereum à la Bourse de New York, indiquant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de consultations publiques.
autres ETF liés au chiffrement calendrier 2024
Le 20 juin, la première demande d'ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande d'ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde. Le 21 août, il a approuvé le deuxième ETF Solana.
Le 22 novembre, Cboe a soumis 4 demandes d'inscription d'ETF Solana au SEC américain. Le 4 décembre, Grayscale cherche à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF Spot et à le lister à la NYSE.
Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis une demande d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
De novembre à décembre, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés dans la phase de demande, y compris des actifs uniques, des combinaisons d'actifs multiples, des ETF indiciels et des ETF de rendement.
Performance des données ETF 2024
Les actifs totaux gérés par les ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Spot Bitcoin représente 3,5 % de tous les flux entrants nets des ETF américains cette année-là, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Depuis son lancement, la vitesse de circulation du Bitcoin ETF est 4,5 fois celle du Bitcoin ETF ajusté pour l'inflation. La taille des actifs sous gestion du Bitcoin ETF américain a dépassé celle du Bitcoin ETF.
La quantité de BTC détenue par l'ETF Spot Bitcoin aux États-Unis a dépassé 1,13 million, surpassant la quantité détenue par Satoshi Nakamoto, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés du ETF Spot Bitcoin aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette d'actifs d'BlackRock IBIT représente près de 50 %, atteignant 53,7 milliards de dollars.
Le ETF Spot Ethereum aux États-Unis a montré une amélioration significative à partir de novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le flux net journalier a atteint 428 millions de dollars, établissant un nouveau record historique.
La valeur nette des actifs de Grayscale ETH est la plus élevée, atteignant 4,91 milliards de dollars, suivie par le ETF de BlackRock, avec une valeur nette des actifs de 3,65 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent 69,3 % de la valeur totale des actifs des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
Du 23 au 25 janvier 2025, plusieurs demandes d'ETF Solana arriveront à leur premier délai d'examen. Mais des informations indiquent que la SEC pourrait rejeter la demande de documents 19b-4 d'au moins deux ETF SOL Spot.
La première date limite d'examen pour les 10 ETF d'indices de chiffrement soumis par Bitwise est le 18 janvier 2025. Cet ETF comprend des actifs chiffrés majeurs tels que BTC, XRP, Solana.
Le premier délai d'examen pour l'ETF Bitcoin et Ethereum de Bitwise sera le 30 janvier 2025. Il s'agit d'un fonds indiciel de chiffrement composé de BTC et ETH.
D'autres ETF de chiffrement en attente d'approbation incluent :
La décision finale concernant l'option ETF Spot d'Ethereum devrait être prise aux alentours du 9 avril 2025, mais elle doit encore obtenir l'approbation de l'OCC et de la CFTC.
Prévisions du secteur:
En 2025, davantage d'actifs chiffrés devraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires persistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus de dynamisme pour le développement futur de l'industrie des cryptomonnaies. Les actifs chiffrés devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une intégration profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.