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暗号資産市場週報：ビットコイン10万ドルマイルストーン 分散型金融とAIエージェントの温度が持続的に上昇
暗号週報|W49
市場概況
市場主要トレンド
市場の感情と動向：市場感情指数は91％に上昇し、極度の強欲にあります；ビットコインは一時10万ドルを突破しましたが、調整がありましたが、全体の市場の弾力性は依然として強いです；イーサリアムの強いパフォーマンスが暗号資産市場全体の上昇を促し、主要コインに対する市場の持続的な信頼を示しています。
資金の流れ分析：ステーブルコインの時価総額が着実に増加し、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルに達し、新たな資金が暗号資産市場に継続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発で、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲で維持されており、市場の資金供給と需要の状況が健康であることを反映しています。
DeFiレースのパフォーマンス：DeFiの総ロックアップ量は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67％；流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も顕著で、主に基盤資産の価格上昇とステーキング利回りの向上による；貸出プロトコルの活性度が顕著に向上し、レバレッジ需要の増加を反映；DEX取引量は引き続き増加しており、市場の活性度が向上していることを示している。
Memeコイン市場：Memeコインのセクターは今週相対的に低迷しており、週のリターン率はわずか11.94％；新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下；資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルズを持つプロジェクトに移行し始めている；ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、投資家のリスク嗜好が低下していることを示している。
注目度：Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFi分野の週次リターン率は40.04%に達しました；AIエージェントプロジェクトが新たな市場の注目を集め始め、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトにおいて；DeFiプロジェクトの高利回りステーキング商品が引き続き注目されています；NFT市場の取引活発度が若干回復しましたが、全体的な評価は依然として底を探っています。
投資アドバイス：投資家には慎重かつ楽観的な態度を維持し、以下のいくつかの側面に注意を払うことをお勧めします：第一に、リスク管理を徹底し、合理的なロスカットポイントを設定し、過度のレバレッジを避けること；第二に、流動的なステーキングとAIエージェントの分野に重点を置き、資金のローテーションの機会を捉えること；第三に、来週のマイクロソフトのビットコイン投資提案、アメリカのCPIデータ、欧州中央銀行の金利決定など、重要なイベントの影響に注意を払うこと；第四に、可能な市場の変動に備えて十分な流動性を保持し、追高を避けるために分割してポジションを構築する戦略を採用すること。
市場センチメント指数分析
! フロンティアラボ暗号週報|W49
一般的な市場の動きの概要
ホットなトラック
Tronエコシステム
今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇したことで、Tronは高い市場の注目を集めています。資金が市場に絶えず流入する中、USDTの主要な取引チェーンであるTronでは、オンチェーン活動も大幅に増加しています。
Tronチェーン上データ
TVL：TronのTVLは今週急速に上昇し、大型パブリックチェーンの中で1位にランクインしました。先週の7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%で、資金がTronチェーンに積極的に流入していることを示しています。
活動アカウント：Tronチェーン上の活動アカウントは今週明らかに増加し、367.25万に達し、先週比で18.06%増加し、高速成長を維持し、チェーン上の活発度が高いことを反映している。
USDT週取引量：Tronチェーン上のUSDTは今週の取引量が1314億ドルに達し、先週比で16.23%増加し、チェーン上の取引量の増加を示し、チェーン上の活動の増加を反映しています。
DeFiプロジェクトのTVL増加：TronエコシステムのTVLは主にJustlendとSUNから構成されており、それぞれ貸付とステーブルコインの交換、トークンマイニングおよび自治統合プロジェクトです。今週のTVLは急速に増加し、それぞれ55.34%と39.49%に達しました。Tronエコシステムに資金がDeFiトラックプロジェクトに継続的に流入していることを示しています。
以上のデータに基づくと、現段階でTronチェーンは高速に発展を続けていることがわかります。今週、TRXの価格が大幅に上昇したため、TRXエコシステムにとってその基盤資産が不断に上昇しています。同時に、TronはUSDTの主要な取引チェーンとしての特別な地位を持ち、大量のオンチェーンユーザーを引き付け、全体のTronエコシステムの発展を促進しています。
AIエージェント
昨年末、AIの概念が暗号資産市場に入った後、伝統的な世界との結合点として、AIトラックはずっと暗号資産市場のホットな話題でした。今年10月に最初のAIエージェントトークンGOATが発表された後、AIエージェントミームは急速に市場の新たな焦点となりました。GOATの後、ACTなどのAIエージェントミームトークンが市場をリードしました。その後、投資家はAIエージェントトークン発射プラットフォームに目を向け、Virtuals Protocol、vvaifu.funなどのプロジェクトが急速に人気を集め、AIエージェントの基盤インフラストラクチャーの方向へ発展しました。その結果、AIエージェントトラックには、AIエージェントミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、およびAIエージェント基盤インフラストラクチャーの3つの細分トラックが形成されました。
各チェーンのAIエージェント分野へのサポートが異なるため、現段階ではAIエージェントプロジェクトは主にSolana、TON、Baseチェーンで発展しています。現在、AIエージェントミームトークンは毎日数百のプロジェクトが発行されており、投資家が単一のプロジェクトに当てるのは非常に難しいため、一部の投資家はAIエージェントミームトークンの発射プラットフォームに目を向けています。Solanaチェーンでは主にvvaifu.funが中心で、Baseチェーンでは主にVirtuals Protocol、AI Agent Layerが中心、TONチェーンでは主にClankerが中心です。ここ半月でVVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は急速に上昇し、一定の時価総額規模を形成しています。
VVAIFUは主にRaydiumで取引され、MEXCとGateに上場しています。VIRTUALはUniswapとPancakeSwapでの取引量が高く、Gate、Bybit、Bitget、MEXCなどの二三線取引所に上場しています。CLANKERはUniswapでの取引量が高く、Gate、Bitget、MEXCなどの二三線取引所に上場しています。上場状況を見ると、現在のところ一線大所には上場していません。しかし、AI Agent Memeの中のACT、GOAT、ANONはそれぞれBinance、OKX、Huobiなどの一線取引所に上場しています。今後、AI Agentトークンの発射プラットフォームプロジェクトも一線取引所に上場することが予想されており、現在はまだ初期段階ですので、投資家が参加する価値があります。
今週の水曜日、OpenAIは12日間の平日ごとのライブストリーミングで新しい製品やサンプルを展示することを発表しました。その間にいくつかの大型新製品が登場する予定です。この動きはAI分野の熱狂を引き起こしました。OpenAIは昨年ChatGPTを発表して以来、AI業界のリーダーとなり、その言動はAI分野のプロジェクトの発展に影響を与えています。暗号資産市場において、この影響はさらに大きくなります。暗号資産市場のAI分野のプロジェクトにとって、OpenAIのこの動きは会議期間中に再び市場の注目をAI分野に引き寄せることになるでしょう。その期間中に暗号市場が激しい変動を示さなければ、今後10日間でAI分野は良好な上昇幅を迎えるでしょう。したがって、投資家は短期的にAI分野関連プロジェクトに多くの関心を寄せるべきであり、投資機会が現れる可能性があります。
暗号資産市場中の従来のAIプロジェクト
| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |------|----------|------------|----------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル| | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル| | レンダリング | レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル| | WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKTの| アカシュネットワーク | 6.87パーセント| 1,121,411,518ドル| | アークム | アーカム | 15.36パーセント| 830,921,472ドル| | GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|
! フロンティアラボ暗号週報|W49
DeFiトラック
TVL増加ランキング
過去一週間の市場プロジェクトTVLの増加率トップ5（TVLが小さいプロジェクトは除外、基準は3000万ドル以上）
| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL（百万） | |----------|------------|-----------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークダオ | 77.17パーセント| 176.42 | | フレクサ | 74.51パーセント| 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |
BounceBit(BB):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要：BounceBitはビットコインエコシステム上の再ステーキング基盤です。設計上、バイナンスと深く協力し、高収益のCeDeFi要素を構築しました。また、BounceBit Chainを構築し、Restakingの具体的な使用シーンを提供します。
最新の進展：今週、BounceBitは様々なトークンのステーキング利率を引き上げ、USDTの30日年率は35.45%、BTCの30日年率は39.85%、BNBの30日年率は25.91%、ETHの30日年率は30.57%となり、多くのユーザーが資産を投入してステーキングに参加することを引き付けています。
Astherus（未発行コイン）：（おすすめ指数：⭐️⭐️⭐️）
プロジェクト概要：Astherusはステーキング資産の流動性センターで、流動的なステーキングトークン（LST）と流動性再ステーキングトークン（LRT）をサポートしています。ユーザーの資産は、ステーキングAPRを得られるだけでなく、現物取引やデリバティブ、ステーブルコインのYield、その他の利益戦略にも使用できます。
最新の進展：今週、Movement Labsとの提携を結び、今後Movement Networkチェーンを導入する可能性があります；Binance LabsがAstherusに投資を発表し、機関がその将来に期待していることを示しています；今週イベントを開催し、USDF、asUSDF、asBTCを使用してステーキングに参加すると5倍のAUポイントを獲得できます。
ステークDAO(SDT):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクトの紹介：Stake DAOは分散型資産管理プラットフォームであり、ユーザーに対して様々な収益戦略、ステーキング、取引、指標への簡素化されたアクセスを提供します。
最新の開発：各製品の収益率が今週明らかに向上し、sdTokenの中でCRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXSはユーザーに対して年利APYがそれぞれ20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%および64.92%を提供し、市場戦略の年利APYは最高152%です。多くのユーザーを引き付けています。
Flexa（未発行コイン）：（おすすめ指数：⭐️⭐️）
プロジェクト概要：Flexaは、暗号通貨が商人の決済システムで自然に受け入れられるように推進し、ユーザーが現実世界でデジタル資産を使用できるようにする決済ネットワークを提供します。
最新の進展：最近、オフラインでの発展が大きな進展を遂げ、ユーザーはFlexa APPを使用してアメリカの数千のサポート店舗やレストランで支払いができるようになり、オフラインの実体支払いチャネルを開通しました。今週、Zashi-Flexaの統合を通じて、ユーザーは日常の消費でZECを使用できるようになり、ZECを保有するユーザーがFlexaを利用してオフラインで消費することを促進します。
SaucerSwap (SAUCE) :( 推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要：SaucerSwapはHederaチェーン上の分散型取引所で、通常の取引機能をサポートしており、SAUCEを用いて月額サブスクリプション料金でユーザーに高度な機能を提供するSAUCE Proサービスも導入しています。
最新の進展：今週、HBARが大幅に上昇し、Hederaチェーン上の活動が活発化しました。最大のDEXであるSaucerSwapは多くのユーザーを引き付けて取引を行っています。今週、33,000ドル相当のSAUCEトークンを買い戻し、SAUCEの年利APYを9.9%に引き上げました。Epoch 28イベントを開始し、SaucerSwap V2の流動性提供者に157,441.90 HBARを報酬として提供します。