крипторинок щотижневий звіт｜W49

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Емоції ринку та тенденції: Індекс емоцій ринку зріс до 91%, перебуваючи в стані крайньої жадоби; Біткойн короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, але потім відкоригувався, проте загальна стійкість ринку залишається сильною; Сильні результати Ефіріуму сприяли загальному зростанню крипторинку, що демонструє тривалу впевненість ринку в основних монетах.

Аналіз руху коштів: ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає, USDT зростає на 1,74% до 141 млрд доларів, USDC зростає на 2,03% до 40,2 млрд доларів, що свідчить про постійний приплив нових коштів на крипторинок; дані з блокчейну показують активність великих переказів, чітко видно ознаки входу інституційних коштів; позабіржова премія залишається в розумних межах, що відображає здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Виступ на ринку DeFi: Загальна заблокована сума в DeFi зросла з 46,8 млрд доларів до 53,2 млрд доларів, зростання на 13,67%; проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню прибутковості стейкінгу; активність кредитних протоколів значно зросла, що свідчить про збільшення попиту на важелі; обсяги торгівлі на DEX продовжують зростати, що свідчить про підвищення активності на ринку.

Крипторинок Meme: Сектор монет Meme цього тижня показав відносно низьку активність, тижневий дохід лише 11.94%; кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів помітно знизився; капітал почав переходити до проектів з реальними сценаріями використання та базовими показниками; активність обговорення в соціальних мережах знизилася, що свідчить про зниження ризикової прихильності інвесторів.

Гарячі новини: Проекти Layer 1 отримали найбільшу увагу в соціальних мережах, а щотижнева дохідність у сегменті PayFi досягла 40,04%; Проекти AI Agent почали отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base; Високодохідні стейкінгові продукти в DeFi продовжують отримувати увагу; Активність торгів у NFT-ринку дещо зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні рекомендації: рекомендуємо інвесторам зберігати обережно-оптимістичну позицію та звертати увагу на наступні аспекти: по-перше, здійснювати управління ризиками, встановлювати розумні рівні стоп-лосса, уникати надмірного важелення; по-друге, зосередити увагу на ліквідному стейкінгу та секторі AI Agent, щоб скористатися можливостями обертання капіталу; по-третє, звертати увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій у біткойн від Microsoft наступного тижня, дані CPI США та рішення щодо процентних ставок Європейського центрального банку; по-четверте, зберігати достатню ліквідність для реагування на можливі коливання ринку, застосовувати стратегію поступового входу в позицію, щоб уникнути покупки на піку.

аналіз індексу емоцій на ринку

• Індекс емоцій на ринку зріс до 91%, що є помітним зростанням порівняно з минулим тижнем на рівні 83%, і перебуває в стадії крайньої жадібності.
• Альткойни цього тижня в основному повторюють тренди ринку, демонструючи коливальний підйом. Ефір показав сильні результати, сприяючи загальному зростанню альткойнів. Проекти різних публічних блокчейнів підвищують вартість проектів у своїх екосистемах, ринок загалом очікує, що найближчим часом відбудеться ротація капіталу, що викликає більше впевненості у майбутніх перспективах альткойнів.
• Ціна біткойна в четвер короткочасно перевищила 100 тисяч доларів, хоча згодом відбулась корекція, але ринкові настрої все ще перебувають на етапі крайньої жадібності. Очікується, що згодом може відбутись певна корекція, інвесторам слід підвищити обізнаність про ризики.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Загальний огляд тенденцій ринку

• Крипторинок цього тижня перебуває у стадії коливального зростання, індекс емоцій все ще знаходиться на стадії жадібності.
• Проекти, пов'язані з DeFi, демонструють видатні результати, що свідчить про стійку увагу ринку до підвищення базового доходу.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу, під впливом традиційного ринку AI, у найближчі півмісяця можуть з'явитися інвестиційні можливості.
• Мем-арена цього тижня все ще демонструє низькі результати, не отримавши більше уваги з боку ринку.
• Проекти різних блокчейнів загалом зросли під керівництвом Ethereum.

Гарячі напрямки

Екосистема Tron

Цього тижня, з різким зростанням ціни токена TRX, Tron отримав велику популярність на ринку. З надходженням коштів на ринок, як основна торгова ланка USDT, діяльність в мережі Tron також значно зросла.

Дані на мережі Tron

• TVL: TVL Tron цього тижня швидко зросло, займаючи перше місце серед великих блокчейнів, з 7.97B минулого тижня до 9.32B, зростання на 16.93%, що свідчить про активний притік коштів до мережі Tron.

• Активні рахунки: Кількість активних рахунків на ланцюзі Tron цього тижня помітно зросла і досягла 367,25 тисяч, що на 18,06% більше, ніж минулого тижня, демонструючи високий рівень активності на ланцюзі.

• Торговий обсяг USDT за тиждень: Торговий обсяг USDT на мережі Tron цього тижня досяг 131,4 мільярда доларів, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня, що свідчить про постійне зростання обсягу торгів на мережі та відображає збільшення активності на мережі.

• Зростання TVL у DeFi проектах: TVL в екосистемі Tron в основному складається з Justlend та SUN, які відповідають за кредитування і обмін стабільних монет, видобуток токенів та автономні інтегровані проекти. Цього тижня зростання TVL швидко збільшилось, досягнувши 55,34% та 39,49% відповідно. Це свідчить про те, що в екосистему Tron постійно надходять кошти у DeFi проекти.

На основі наведених даних ми можемо побачити, що на даний момент ланцюг Tron зберігає швидкий розвиток. Через різке зростання ціни TRX цього тижня, базовий актив для екосистеми TRX постійно зростає. Одночасно Tron, як основний ланцюг торгівлі USDT, привертає велику кількість користувачів на ланцюгу, що сприяє розвитку всієї екосистеми Tron.

AI Агент

В кінці минулого року, коли концепція AI увійшла на крипторинок, сектор AI став точкою з'єднання з традиційним світом і залишався гарячою темою на крипторинку. Після запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні цього року, меми AI Agent швидко стали новою точкою фокусу на ринку. Після GOAT з'явилися токени AI Agent Meme, такі як ACT, які стали лідерами ринку. Після цього інвестори звернули увагу на платформи запуску токенів AI Agent, такі як Virtuals Protocol та vvaifu.fun, які швидко стали популярними та розвиваються в напрямку базової інфраструктури AI Agent. Таким чином, в секторі AI Agent сформувалися три підсектори: меми AI Agent, платформи випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent.

Оскільки різні блокчейни по-різному підтримують проекти в сфері AI Agent, на даний момент проекти AI Agent розвиваються переважно на блокчейнах Solana, TON та Base. Зараз щодня випускається кілька сотень мем- токенів AI Agent, і інвесторам важко обрати один окремий проект, тому частина інвесторів звертає увагу на платформи запуску мем-токенів AI Agent. Серед них на блокчейні Solana головною є vvaifu.fun, на блокчейні Base – Virtuals Protocol та AI Agent Layer, а на блокчейні TON – Clanker. За останні півмісяця ціна монет VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER швидко зросла, що призвело до утворення певної ринкової капіталізації.

Серед них VVAIFU в основному торгується на Raydium, а також上市 на MEXC та Gate; VIRTUAL має високий обсяг торгів на Uniswap та PancakeSwap,上市 на Gate, Bybit, Bitget, MEXC та інших другорядних біржах; CLANKER має високий обсяг торгів на Uniswap,上市 на Gate, Bitget, MEXC та інших другорядних біржах. З огляду на ситуацію з上市, наразі жоден з них не上市 на провідних біржах. Але ACT, GOAT та ANON з AI Agent Meme поступово上市 на провідних біржах, таких як Binance, OKX та Huobi, і очікується, що проекти платформи запуску токенів AI Agent також上市 на провідних біржах у майбутньому, наразі вони все ще перебувають на ранній стадії, що варто для інвесторів.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про початок 12-денної трансляції нового продукту або зразка кожного робочого дня, під час якої будуть представлені деякі великі нові продукти. Цей крок викликав спекуляції на крипторинку щодо AI-сфери. OpenAI стала лідером у галузі штучного інтелекту після випуску ChatGPT минулого року, і кожен її крок впливає на розвиток проектів у сфері AI. У крипторинку цей вплив ще більше посилюється. Для проектів у сфері AI на крипторинку цей крок OpenAI обов'язково знову приверне увагу ринку до AI-сфери під час конференції; якщо протягом цього періоду не відбудеться різких коливань на крипторинку, то наступні 10 днів AI-сфера може продемонструвати непоганий ріст. Тому інвесторам варто короткостроково більше звертати увагу на проекти, пов'язані з AI-сферою, оскільки можуть з'явитися інвестиційні можливості.

Традиційні AI проєкти на крипторинку

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Капіталізація в обігу | |------|----------|------------|----------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | РЕНДЕР | Рендер | 19,65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | АРКМ | Аркхем | 15,36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

Топ-5 проектів за приростом TVL на ринку за минулий тиждень (не враховуючи проекти з малим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів)

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL (мільйони) | |----------|------------|-----------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit (BB): (Рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: BounceBit є базовим рівнем повторного стейкування в екосистемі біткоїна. У дизайні глибоко співпрацює з Binance, створюючи компоненти CeDeFi з високою прибутковістю; також будує BounceBit Chain для створення конкретних сценаріїв використання для повторного стейкування.

• Останні новини: цього тижня BounceBit підвищив ставки на стейкінг різних токенів: річна ставка для USDT за 30 днів становить 35.45%, для BTC - 39.85%, для BNB - 25.91%, для ETH - 30.57%, що приваблює велику кількість користувачів для інвестування активів у стейкінг.

Astherus (не випущено): (рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є центром ліквідності стейкованих активів, який підтримує ліквідні стейковані токени (LST) та ліквідні повторно стейковані токени (LRT). Активи користувачів можуть не лише отримувати APR від стейкингу, але й використовуватися для торгівлі спотовими та деривативними контрактами, стабільними монетами Yield та іншими прибутковими стратегіями.

• Останні новини: цього тижня укладено угоду з Movement Labs, в майбутньому можливо впровадження блокчейну Movement Network; Binance Labs оголосила про інвестицію в Astherus, що свідчить про позитивні очікування від інституцій; цього тижня проходить захід, участь у якому з використанням USDF, asUSDF та asBTC для стейкінгу дозволяє отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO (SDT): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Stake DAO є децентралізованою платформою управління активами, яка надає користувачам спрощений доступ до різних стратегій отримання прибутку, стейкингу, торгівлі та показників на єдиній панелі.

• Останні новини: прибутковість різних продуктів цього тижня значно зросла, sdToken пропонує користувачам річну APY 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% і 64,92% для CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS відповідно, а максимальна річна APY для ринкової стратегії становить 152%. Це залучає велику кількість користувачів.

Flexa (не випущено токени): (рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: Flexa прагне просувати шифрування в системах розрахунків торговців, забезпечуючи користувачам можливість використовувати цифрові активи у реальному світі через платіжну мережу.

• Останні новини: нещодавно в офлайн-розвитку досягнуто значних успіхів, користувачі можуть платити за допомогою Flexa APP у тисячах магазинів і ресторанів у США, відкриваючи канали офлайн-оплати. Цього тижня через інтеграцію Zashi-Flexa користувачі можуть використовувати ZEC у повсякденних витратах, сприяючи використанню Flexa для офлайн-споживання власниками ZEC.

SaucerSwap（SAUCE）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️）

• Опис проєкту: SaucerSwap - це децентралізована біржа на ланцюгу Hedera, яка підтримує звичайні функції торгівлі, а також запустила послугу SAUCE Pro, яка надає користувачам розширені функції за місячну підписку з використанням SAUCE.

• Останні новини: цього тижня HBAR різко зріс, що сприяло збільшенню активності на блокчейні Hedera. SaucerSwap, як найбільша DEX, залучила велику кількість користувачів для торгівлі. Цього тижня викуплено токенів SAUCE на суму 33,000 доларів, що підняло річну APY для стейкінгу SAUCE до 9.9%. Запущено акцію Epoch 28, яка винагороджує постачальників ліквідності SaucerSwap V2 157,441.90 HBAR.