Metaplex: ông lớn vô hình trong phát hành tài sản giao thức
Giới thiệu
Trong chu kỳ thị trường tăng giá lần này, Solana chắc chắn là chuỗi công khai L1 phát triển nhanh nhất. Dù từ số lượng địa chỉ hoạt động hay doanh thu phí giao dịch, thị phần của Solana trong thị trường L1 đều thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ:
Tỷ lệ số địa chỉ hoạt động tăng từ 3.48% lên 56.83%, tăng 1533% so với cùng kỳ.
Phần thu nhập từ phí giao dịch tăng từ 0.62% lên 28.92%, tăng 4564% so với cùng kỳ năm trước.
Sự bùng nổ của các đồng Meme là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của các chỉ số cốt lõi của Solana. Ngoài Solana, các dự án DEX như Raydium cũng thu được nhiều lợi ích từ việc giao dịch Meme. Bài viết này sẽ tập trung vào một dự án khác cũng hưởng lợi từ cơn sốt phát hành tài sản của Solana: Metaplex.
Nội dung dưới đây sẽ xoay quanh bốn vấn đề.
Vị trí kinh doanh và mô hình kinh doanh của Metaplex là gì? Những lợi thế cạnh tranh nào có?
Dữ liệu kinh doanh của Metaplex như thế nào? Tình hình phát triển ra sao?
Đội ngũ Metaplex có nền tảng và tình hình tài chính như thế nào?
Metaplex hiện đang có mức định giá như thế nào? Có giá trị đầu tư không?
Vị trí kinh doanh và mô hình thương mại của Metaplex
Metaplex là một hệ thống tạo, bán và quản lý tài sản số được xây dựng trên blockchain Solana và hỗ trợ SVM. Nó cung cấp cho các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp các công cụ và tiêu chuẩn để xây dựng ứng dụng phi tập trung. Các loại tài sản được Metaplex hỗ trợ bao gồm NFT, token đồng nhất (FT), tài sản vật lý (RWA), tài sản trò chơi, tài sản DePIN, v.v.
Gần đây, Metaplex cũng đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực dịch vụ chỉ mục dữ liệu và khả năng truy cập dữ liệu trong hệ sinh thái Solana. Về lâu dài, Metaplex có khả năng trở thành một trong những dự án dịch vụ cơ sở đa lĩnh vực quan trọng nhất trong hệ sinh thái Solana.
Ma trận sản phẩm của Metaplex
Metaplex như một nền tảng phát hành và quản lý tài sản toàn diện, ma trận sản phẩm của nó bao gồm:
Core: Tiêu chuẩn NFT thế hệ mới, áp dụng "thiết kế tài khoản đơn", giảm đáng kể chi phí đúc.
Bubblegum: được sử dụng để tạo và quản lý chương trình nén NFT(cNFT)
Metadata Token: Gắn dữ liệu bổ sung cho tài sản đồng nhất và không đồng nhất trên Solana
Candy Machine: Chương trình đúc và phát hành NFT phổ biến nhất trên Solana
MPL-Hybrid: giải pháp lưu trữ và quản lý NFT hỗn hợp
Fusion: Chức năng hợp nhất NFT
Hydra: Giải pháp đúc NFT quy mô lớn
Aura: cung cấp dịch vụ chỉ mục phi tập trung và khả năng sẵn có dữ liệu cho Solana và SVM
Mô hình kinh doanh của Metaplex
Metaplex tính phí thông qua việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản trên chuỗi. Mặc dù đối tác hợp tác trực tiếp là các dự án trên Solana, nhưng phần lớn doanh thu đến từ các dự án nhỏ hoặc người dùng cá nhân sử dụng những dự án này.
Cụ thể mức phí như sau:
Phát hành NFT:0.0015 SOL/lần
Sử dụng Token Metadata:0.01 SOL/lần
Đối với người dùng, những khoản phí này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi phí, do đó độ nhạy cảm về giá tương đối thấp.
Lợi thế cạnh tranh của Metaplex
Hào thành của Metaplex chủ yếu đến từ hai khía cạnh:
Chi phí chuyển đổi cao: Người dùng phụ thuộc sâu vào công cụ Metaplex, chi phí để chuyển sang giao thức khác rất cao.
Đặt ra tiêu chuẩn: Định dạng tài sản của Metaplex trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong hệ sinh thái Solana, các dự án mới sẽ ưu tiên lựa chọn Metaplex với khả năng tương thích cao hơn.
Những lợi thế này giúp Metaplex trong hệ sinh thái Solana không gặp phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đảm bảo khả năng sinh lợi mạnh mẽ của nó.
Dữ liệu kinh doanh của Metaplex
người dùng hoạt động hàng tháng
Đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Metaplex đạt 844,966, thiết lập kỷ lục mới, tăng 253% so với cùng kỳ.
số tài sản được phát hành theo giao thức
Tháng 11 năm 2024, số loại tài sản được đúc hàng tháng của Metaplex vượt quá 1,44 triệu, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Trong đó, 94% là token đồng nhất, 6% là NFT. Tỷ lệ này vào tháng 1 năm 2024 vẫn là 18,6% NFT so với 81,4% FT.
giao thức thu nhập
Vào tháng 11 năm 2024, doanh thu từ giao thức Metaplex đạt 3,3 triệu USD, cũng lập kỷ lục lịch sử.
Các dữ liệu này chỉ ra:
Metaplex với tư cách là giao thức tài sản nền tảng, trực tiếp hưởng lợi từ sự phát triển của hệ sinh thái Solana
Metaplex đồng thời hưởng lợi từ sự hoạt động của NFT và FT, không chỉ đơn thuần là một "giao thức dịch vụ tài sản NFT"
Nhu cầu kinh doanh của Metaplex tăng trưởng hữu cơ, có thể tạo ra doanh thu mà không cần phụ thuộc vào trợ cấp token.
Nền tảng đội ngũ Metaplex
Người sáng lập Metaplex, Stephen Hess, từng là nhân viên sớm của Solana, tham gia phát triển Solana Stake Pools, hệ thống quản trị SPL và Wormhole. Ông cũng là thành viên của nhóm phát triển tiêu chuẩn NFT Solana phiên bản đầu tiên.
Vào tháng 1 năm 2022, Metaplex đã nhận được 46 triệu đô la đầu tư từ các tổ chức như Multicoin, Jump và Alameda, với mức định giá khoảng 450 triệu đô la.
Quy mô đội ngũ tinh gọn ( khoảng hơn 10 người ), nhưng hiệu suất phát triển và lặp sản phẩm rất cao.
Tháng 9 năm 2024, các tổ chức bao gồm Pantera Capital và ParaFi Capital đã mua một lượng lớn mã thông báo MPLX từ Wave Digital Assets, với giá mua từ 0.2-0.25 đô la.
Phân tích token MPLX
Thông tin cơ bản về token
Tên token: MPLX
Tổng lượng:10 tỷ
Tỷ lệ lưu thông:75.6%
Phân bổ chính như sau:
Người sáng tạo và những người ủng hộ sớm:21.9%
Metaplex DAO:16%
Quỹ Metaplex: 20.31%
Chiến lược vòng:10.2%
Đối tác Everstake:10%
Metaplex Studios:9.75%
Airdrop cộng đồng:5.4%
Cố vấn sáng lập:3.34%
Đồng sáng lập:3.1%
tiện ích của token
Bỏ phiếu quản trị
giao thức回购: mỗi tháng dùng 50% thu nhập từ giao thức để回购MPLX
Tài sản đặt cọc sẽ được sử dụng làm nút Aura trong tương lai
phân tích định giá
So với Raydium, định giá của Metaplex cao hơn một chút. Tuy nhiên, sự khác biệt trong định vị kinh doanh của cả hai là khá lớn, chỉ mang tính tham khảo.
Lợi thế của Metaplex:
Ở thượng nguồn dịch vụ tài sản, nắm giữ quyền định chuẩn
Sản phẩm có độ phù hợp cao với thị trường, không cần trợ cấp token vẫn có thể có lãi
Tích cực mở rộng các điểm tăng trưởng mới
Đội ngũ có chất lượng cao, mối quan hệ chặt chẽ với hệ sinh thái Solana
Token có cơ chế thu hồi, giá trị thị trường tương đối thấp
Động lực tiềm năng tăng giá:
Hệ sinh thái Solana xuất hiện đường đua mới đầy hoạt động
Ra mắt nền tảng giao dịch lớn hơn, nâng cao tính thanh khoản
Tăng tỷ lệ phí dịch vụ
Rủi ro tiềm ẩn:
Cơn sốt Meme Solana đã suy yếu
Mô hình thu nhập chủ yếu dựa vào phí một lần, thiếu tính bền vững
Tóm tắt
Metaplex thực sự là giao thức cơ bản phục vụ cho tất cả các loại tài sản của Solana, là người hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt Meme. Đối với những nhà đầu tư lạc quan về sự phát triển của hệ sinh thái Solana, Metaplex đáng để theo dõi lâu dài.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektRecorder
· 08-13 17:24
Hả, bây giờ mới phát hiện meta đang To da moon trên sol
Xem bản gốcTrả lời0
BasementAlchemist
· 08-13 17:22
sol thật mất kiểm soát lại là ngày tăng thêm k lần
Metaplex: gã khổng lồ ẩn mình trong giao thức phát hành tài sản hệ sinh thái Solana
Metaplex: ông lớn vô hình trong phát hành tài sản giao thức
Giới thiệu
Trong chu kỳ thị trường tăng giá lần này, Solana chắc chắn là chuỗi công khai L1 phát triển nhanh nhất. Dù từ số lượng địa chỉ hoạt động hay doanh thu phí giao dịch, thị phần của Solana trong thị trường L1 đều thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ:
Sự bùng nổ của các đồng Meme là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của các chỉ số cốt lõi của Solana. Ngoài Solana, các dự án DEX như Raydium cũng thu được nhiều lợi ích từ việc giao dịch Meme. Bài viết này sẽ tập trung vào một dự án khác cũng hưởng lợi từ cơn sốt phát hành tài sản của Solana: Metaplex.
Nội dung dưới đây sẽ xoay quanh bốn vấn đề.
Vị trí kinh doanh và mô hình thương mại của Metaplex
Metaplex là một hệ thống tạo, bán và quản lý tài sản số được xây dựng trên blockchain Solana và hỗ trợ SVM. Nó cung cấp cho các nhà phát triển, người sáng tạo và doanh nghiệp các công cụ và tiêu chuẩn để xây dựng ứng dụng phi tập trung. Các loại tài sản được Metaplex hỗ trợ bao gồm NFT, token đồng nhất (FT), tài sản vật lý (RWA), tài sản trò chơi, tài sản DePIN, v.v.
Gần đây, Metaplex cũng đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực dịch vụ chỉ mục dữ liệu và khả năng truy cập dữ liệu trong hệ sinh thái Solana. Về lâu dài, Metaplex có khả năng trở thành một trong những dự án dịch vụ cơ sở đa lĩnh vực quan trọng nhất trong hệ sinh thái Solana.
Ma trận sản phẩm của Metaplex
Metaplex như một nền tảng phát hành và quản lý tài sản toàn diện, ma trận sản phẩm của nó bao gồm:
Mô hình kinh doanh của Metaplex
Metaplex tính phí thông qua việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản trên chuỗi. Mặc dù đối tác hợp tác trực tiếp là các dự án trên Solana, nhưng phần lớn doanh thu đến từ các dự án nhỏ hoặc người dùng cá nhân sử dụng những dự án này.
Cụ thể mức phí như sau:
Đối với người dùng, những khoản phí này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi phí, do đó độ nhạy cảm về giá tương đối thấp.
Lợi thế cạnh tranh của Metaplex
Hào thành của Metaplex chủ yếu đến từ hai khía cạnh:
Chi phí chuyển đổi cao: Người dùng phụ thuộc sâu vào công cụ Metaplex, chi phí để chuyển sang giao thức khác rất cao.
Đặt ra tiêu chuẩn: Định dạng tài sản của Metaplex trở thành tiêu chuẩn phổ biến trong hệ sinh thái Solana, các dự án mới sẽ ưu tiên lựa chọn Metaplex với khả năng tương thích cao hơn.
Những lợi thế này giúp Metaplex trong hệ sinh thái Solana không gặp phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đảm bảo khả năng sinh lợi mạnh mẽ của nó.
Dữ liệu kinh doanh của Metaplex
người dùng hoạt động hàng tháng
Đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Metaplex đạt 844,966, thiết lập kỷ lục mới, tăng 253% so với cùng kỳ.
số tài sản được phát hành theo giao thức
Tháng 11 năm 2024, số loại tài sản được đúc hàng tháng của Metaplex vượt quá 1,44 triệu, lập kỷ lục mới trong lịch sử. Trong đó, 94% là token đồng nhất, 6% là NFT. Tỷ lệ này vào tháng 1 năm 2024 vẫn là 18,6% NFT so với 81,4% FT.
giao thức thu nhập
Vào tháng 11 năm 2024, doanh thu từ giao thức Metaplex đạt 3,3 triệu USD, cũng lập kỷ lục lịch sử.
Các dữ liệu này chỉ ra:
Nền tảng đội ngũ Metaplex
Người sáng lập Metaplex, Stephen Hess, từng là nhân viên sớm của Solana, tham gia phát triển Solana Stake Pools, hệ thống quản trị SPL và Wormhole. Ông cũng là thành viên của nhóm phát triển tiêu chuẩn NFT Solana phiên bản đầu tiên.
Vào tháng 1 năm 2022, Metaplex đã nhận được 46 triệu đô la đầu tư từ các tổ chức như Multicoin, Jump và Alameda, với mức định giá khoảng 450 triệu đô la.
Quy mô đội ngũ tinh gọn ( khoảng hơn 10 người ), nhưng hiệu suất phát triển và lặp sản phẩm rất cao.
Tháng 9 năm 2024, các tổ chức bao gồm Pantera Capital và ParaFi Capital đã mua một lượng lớn mã thông báo MPLX từ Wave Digital Assets, với giá mua từ 0.2-0.25 đô la.
Phân tích token MPLX
Thông tin cơ bản về token
Phân bổ chính như sau:
tiện ích của token
phân tích định giá
So với Raydium, định giá của Metaplex cao hơn một chút. Tuy nhiên, sự khác biệt trong định vị kinh doanh của cả hai là khá lớn, chỉ mang tính tham khảo.
Lợi thế của Metaplex:
Động lực tiềm năng tăng giá:
Rủi ro tiềm ẩn:
Tóm tắt
Metaplex thực sự là giao thức cơ bản phục vụ cho tất cả các loại tài sản của Solana, là người hưởng lợi trực tiếp từ cơn sốt Meme. Đối với những nhà đầu tư lạc quan về sự phát triển của hệ sinh thái Solana, Metaplex đáng để theo dõi lâu dài.