Revisão da indústria de ativos de criptografia de 2023 e perspectivas para 2024

Em 2023, o valor total de mercado de ativos de criptografia retornou a 1,7 trilhões de dólares, com um crescimento anual superior a 110%, marcando que o setor já passou pelo período de inverno. Neste ano, vários eventos importantes chamaram a atenção:

1. Uma grande plataforma de negociação chegou a um acordo com as autoridades regulatórias dos EUA, promovendo a conformidade das Ativos de criptografia como uma tendência dominante.

2. O ecossistema do Bitcoin liderou um novo modelo de emissão justa de inscrições, graças à viabilidade técnica proporcionada pela atualização Taproot.

3. O LSD/LSDFi do Ethereum definiu o conceito de "rendimento de baixo risco" na indústria, e o rendimento do staking de ETH é visto como semelhante ao "rendimento de títulos de dívida de ativos de criptografia".

4. A rede de segunda camada está gradualmente assumindo aplicações no ecossistema Ethereum, atualmente o valor total de ativos bloqueados na segunda camada já atingiu 2 bilhões de dólares, perto dos 2,9 bilhões de dólares do Ethereum.

5. Solana voltou a ser um ponto quente, com os projetos DePIN e MEME em seu ecossistema a atraírem novamente a atenção do mercado.

6. Os rendimentos de ativos do mundo real (RWA) tornaram-se uma importante fonte de lucro para os protocolos de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi), com 58,1% da receita de um dos principais protocolos DeFi proveniente de RWA (principalmente títulos do governo).

Olhando para 2024, as seguintes dez tendências merecem atenção:

1. Após a aprovação do ETF de Bitcoin à vista, espera-se que traga mais de 30 bilhões de dólares em fundos adicionais.

2. O valor de mercado total dos manuscritos no ecossistema Bitcoin pode ultrapassar os 20 mil milhões de dólares, com os principais projetos MEME com emissão verdadeiramente justa a poderem alcançar um consenso a longo prazo.

3. As soluções de segunda camada do Bitcoin vão desenvolver-se rapidamente, beneficiando os projetos de infraestrutura do ecossistema Bitcoin.

4. O valor total de ativos de criptografia bloqueados na rede de segunda camada do Ethereum deverá ultrapassar o da rede principal do Ethereum, podendo chegar a mais de 100 mil milhões de dólares.

5. Embora o valor total bloqueado dos Rollups de Conhecimento Zero (ZK) possa ainda não competir com os Rollups Otimistas, os componentes modularizados relacionados a ZK na rede de segunda camada do Ethereum tenderão a se aperfeiçoar.

6. Um projeto de cross-chain prevê emitir moeda no primeiro semestre, o que pode desencadear uma onda de entusiasmo no mercado da interoperabilidade entre cadeias.

7. A nova narrativa do EVM paralela impulsionará o segundo crescimento de certas blockchains.

8. O tamanho do mercado das Redes de Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) pode crescer 10 vezes.

9. Podem surgir mundos autónomos ou jogos totalmente em cadeia com fortes atributos sociais.

10. A fusão da IA com Ativos de criptografia em múltiplos cenários de aplicação resultará em casos de sucesso, como usar moeda Bitcoin como moeda de pagamento da IA, além de utilizar o aprendizado de máquina de conhecimento zero (ZKML) para treinamento de dados sensíveis e avaliação de modelos.

Estas tendências indicam que a indústria de Ativos de criptografia terá um desenvolvimento significativo em inovação tecnológica, expansão de cenários de aplicação e escala de mercado. À medida que a indústria amadurece gradualmente, a conformidade e a melhoria da infraestrutura estabelecerão a base para uma adoção mais ampla.