mercado de criptomoedas semanal｜W49

Visão Geral do Mercado

principais tendências do mercado

Sentimento de mercado e tendência: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, em estado de extrema ganância; o Bitcoin teve uma breve quebra de 100.000 dólares antes de recuar, mas a resiliência geral do mercado continua forte; a forte performance do Ethereum impulsionou o aumento geral do mercado de criptomoedas, mostrando a confiança contínua do mercado nas principais moedas.

Análise do fluxo de fundos: A capitalização de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 mil milhões de dólares, e o USDC a crescer 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar no mercado de criptomoedas; os dados on-chain mostram que as transferências de grandes montantes estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais; o prémio fora do mercado mantém-se em uma faixa razoável, refletindo uma situação saudável de oferta e procura de fundos no mercado.

Desempenho do setor DeFi: O valor total de ativos bloqueados em DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%; os projetos de staking líquido destacaram-se, beneficiando-se principalmente da valorização dos ativos subjacentes e do aumento das taxas de retorno de staking; a atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo a crescente demanda por alavancagem; o volume de negociações em DEX continua a aumentar, indicando uma maior atividade no mercado.

Mercado de Meme: O setor de moedas Meme apresentou um desempenho relativamente fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%; o número de novos projetos lançados diminuiu, e o interesse dos investidores caiu visivelmente; o capital começou a se deslocar para projetos com cenários de aplicação prática e fundamentos; a discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na aversão ao risco dos investidores.

Grau de atenção: Projetos Layer 1 obtêm a maior atenção nas redes sociais, com a taxa de retorno semanal da área PayFi alcançando 40,04%; Projetos de AI Agent começam a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente em projetos nas cadeias Solana, TON e Base; Produtos de staking de alta rentabilidade em projetos DeFi continuam a receber atenção; A atividade de negociação no mercado de NFT teve um ligeiro aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.

Sugestões de investimento: Recomenda-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosamente otimista e se concentrem nos seguintes aspectos: primeiro, realizar uma boa gestão de riscos, definindo níveis de stop-loss razoáveis e evitando alavancagem excessiva; segundo, focar na disposição de staking líquido e na pista de AI Agent, aproveitando as oportunidades de rotação de capital; terceiro, prestar atenção ao impacto de eventos importantes, incluindo a proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft na próxima semana, os dados do CPI dos EUA e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu; quarto, manter liquidez adequada para enfrentar possíveis flutuações do mercado e adotar uma estratégia de construção de posições em lotes para evitar compras em alta.

Análise do índice de sentimento do mercado

• O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, situando-se na fase de extrema ganância.
• As altcoins esta semana seguiram basicamente o mesmo padrão do mercado, apresentando uma tendência de alta. O Ethereum teve um desempenho forte, impulsionando uma alta generalizada entre os altcoins. Os projetos de cada blockchain impulsionaram a valorização de projetos em seus próprios ecossistemas, e o mercado espera amplamente uma rotação de capital nos próximos tempos, mantendo mais confiança na tendência futura dos altcoins.
• O preço do Bitcoin ultrapassou brevemente os 100 mil dólares na quinta-feira, embora tenha recuado um pouco depois, o sentimento do mercado ainda está em um estágio de extrema ganância. Espera-se que haja uma certa correção a seguir, os investidores devem aumentar a consciência sobre a prevenção de riscos.

visão geral da tendência do mercado

• O mercado de criptomoedas esta semana está em uma tendência de alta volátil, e o índice de sentimento permanece na fase de ganância.
• Projetos relacionados com DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a estar atento à melhoria dos rendimentos básicos.
• O projeto AI Agent está gradualmente a receber atenção, influenciado pelo mercado tradicional de IA, podendo surgir oportunidades de investimento nos próximos quinze dias.
• O setor de Meme continua a apresentar um desempenho fraco esta semana, sem atrair mais atenção do mercado.
• Os projetos de blockchain estão a subir em geral sob a liderança do Ethereum.

Pista em alta

Ecossistema Tron

Esta semana, com a grande valorização do preço do token TRX, a Tron ganhou uma alta popularidade no mercado. Com a entrada contínua de fundos no mercado, a Tron, que é a principal cadeia de negociação do USDT, também viu um grande aumento nas atividades na cadeia.

Dados na cadeia Tron

• TVL: O TVL da Tron subiu rapidamente esta semana, ocupando o primeiro lugar entre as grandes blockchains, aumentando de 7.97B da semana passada para 9.32B, uma subida de 16.93%, mostrando que os fundos estão a entrar ativamente na rede Tron.

• Contas ativas: O número de contas ativas na cadeia Tron cresceu significativamente esta semana, atingindo 3.672.500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo um crescimento rápido, refletindo uma alta atividade na cadeia.

• Volume de negociação semanal de USDT: O volume de negociação de USDT na rede Tron esta semana atingiu 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, mostrando que o volume de negociação na cadeia continua a aumentar, refletindo um aumento da atividade na cadeia.

• Aumento do TVL dos projetos DeFi: O TVL no ecossistema Tron é composto principalmente por Justlend e SUN, que são projetos de empréstimos e troca de stablecoins, mineração de tokens e integração autônoma, respectivamente. Esta semana, a taxa de crescimento do TVL foi rápida, alcançando 55,34% e 39,49%, respectivamente. Isso mostra que os fundos continuam a entrar nos projetos da pista DeFi no ecossistema Tron.

Com base nos dados acima, podemos ver que, neste momento, a cadeia Tron continua a se desenvolver rapidamente. Devido ao grande aumento no preço do TRX esta semana, os ativos subjacentes do ecossistema TRX estão em constante valorização. Ao mesmo tempo, a posição especial da Tron como a principal cadeia de negociação do USDT atrai uma grande quantidade de usuários na cadeia, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema Tron.

Agente de IA

No final do ano passado, após o conceito de IA entrar no mercado de criptomoedas, a pista de IA tem sido um ponto de combinação com o mundo tradicional e sempre foi um destaque no mercado de criptomoedas. Após o lançamento do primeiro token de IA Agent, GOAT, em outubro deste ano, o Meme de IA Agent rapidamente se tornou o novo foco do mercado. Depois do GOAT, surgiram outros tokens de Meme de IA Agent, como o ACT, que lideraram o mercado. Em seguida, os investidores voltaram sua atenção para as plataformas de lançamento de tokens de IA Agent, e projetos como Virtuals Protocol e vvaifu.fun rapidamente ganharam popularidade, desenvolvendo-se em direção à infraestrutura subjacente dos IA Agents. Assim, formaram-se três segmentos no espaço de IA Agent: moedas de Meme de IA Agent, plataformas de emissão de IA Agent e infraestrutura subjacente de IA Agent.

Devido ao diferente nível de apoio das várias cadeias a projetos de AI Agent, atualmente os projetos de AI Agent estão a desenvolver-se principalmente nas cadeias Solana, TON e Base. Atualmente, há centenas de projetos de tokens Meme de AI Agent lançados diariamente, e é muito difícil para os investidores acertarem num único projeto, por isso alguns investidores estão a olhar para as plataformas de lançamento de tokens Meme de AI Agent. A cadeia Solana é principalmente dominada pelo vvaifu.fun, a cadeia Base é principalmente dominada pelo Virtuals Protocol e AI Agent Layer, e a cadeia TON é principalmente dominada pelo Clanker. Nos últimos quinze dias, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER subiram rapidamente, formando já uma certa capitalização de mercado.

O VVAIFU é principalmente negociado na Raydium, listado na MEXC e Gate; o VIRTUAL tem um volume de negociação elevado na Uniswap e PancakeSwap, listado em exchanges de segunda e terceira linha como Gate, Bybit e Bitget, MEXC; o CLANKER tem um volume de negociação elevado na Uniswap, listado em exchanges de segunda e terceira linha como Gate, Bitget e MEXC. Com base na situação de listagem, atualmente nenhum deles foi listado em grandes exchanges de primeira linha. No entanto, os tokens ACT, GOAT e ANON do AI Agent Meme foram listados nas exchanges de primeira linha como Binance, OKX e Huobi, e espera-se que os projetos da plataforma de lançamento de tokens do AI Agent também sejam listados em grandes exchanges de primeira linha no futuro, estando ainda em fase inicial, o que vale a pena para investidores participarem.

Na quarta-feira desta semana, a OpenAI anunciou que começará uma transmissão ao vivo de 12 dias, apresentando um novo produto ou amostra a cada dia de trabalho, durante o qual haverá alguns grandes novos produtos. Esta ação gerou especulações no mercado sobre a corrida da IA. A OpenAI tornou-se a líder da indústria de IA após o lançamento do ChatGPT no ano passado, e cada uma de suas ações influencia o desenvolvimento de projetos na corrida da IA. No mercado de criptomoedas, esse impacto é ainda mais amplificado. Para os projetos da corrida da IA no mercado de criptomoedas, a ação da OpenAI certamente chamará novamente a atenção do mercado para a corrida da IA durante a conferência. Se durante esse período o mercado de criptomoedas não apresentar oscilações drásticas, então nos próximos 10 dias a corrida da IA poderá ter um bom aumento. Portanto, os investidores devem prestar mais atenção a projetos relacionados à corrida da IA no curto prazo, pois oportunidades de investimento podem surgir.

Projetos de IA tradicionais no mercado de criptomoedas

| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

Pista DeFi

ranking de crescimento do TVL

Os 5 principais aumentos de TVL do projeto do mercado na última semana (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares)

| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL (milhões) | |----------|------------|-----------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit (BB): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: BounceBit é uma camada de re-staking na ecologia do Bitcoin. Em design, colabora profundamente com a Binance, arquitetando componentes CeDeFi de alto rendimento; além disso, constrói a BounceBit Chain, criando cenários de uso específicos para o Re-staking.

• Últimos desenvolvimentos: esta semana, o BounceBit aumentou as taxas de juros de staking de vários tokens, USDT 30 dias com uma taxa anual de 35,45%, BTC 30 dias com uma taxa anual de 39,85%, BNB 30 dias com uma taxa anual de 25,91%, ETH 30 dias com uma taxa anual de 30,57%, atraindo muitos usuários a investir ativos para participar do staking.

Astherus (sem moeda emitida): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: Astherus é um centro de liquidez de ativos em staking, que suporta tokens de staking líquido (LST) e tokens de re-staking de liquidez (LRT). Os ativos dos usuários não apenas podem obter APR de staking, mas também podem ser utilizados para negociar à vista e derivados, Yield de stablecoins e outras estratégias de lucro.

• Últimos desenvolvimentos: esta semana foi estabelecida uma parceria com a Movement Labs, podendo futuramente ser introduzida a cadeia Movement Network; Binance Labs anunciou um investimento na Astherus, mostrando que as instituições têm uma visão positiva sobre o seu futuro; esta semana será realizado um evento, onde a participação na staking usando USDF, asUSDF e asBTC poderá render 5 vezes os pontos AU.

Stake DAO (SDT): (índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️)

• Introdução ao Projeto: O Stake DAO é uma plataforma de gestão de ativos descentralizada que oferece aos usuários acesso simplificado a várias estratégias de rendimento, staking, trading e métricas, tudo em um único painel.

• Últimos desenvolvimentos: os rendimentos de vários produtos aumentaram significativamente esta semana, com o sdToken oferecendo aos usuários um APY anual de 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% e 64,92% para CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL e FXS, respetivamente, enquanto a estratégia de mercado atinge um APY anual máximo de 152%. Isso atraiu a participação de um grande número de usuários.

Flexa (sem emissão de moeda): (índice de recomendação: ⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: A Flexa está empenhada em promover a encriptação de moedas no sistema de liquidação dos comerciantes, permitindo que os usuários utilizem ativos digitais no mundo real através da rede de pagamentos.

• Últimos desenvolvimentos: O desenvolvimento offline recente fez grandes progressos, permitindo que os usuários paguem em milhares de lojas e restaurantes nos EUA que suportam o APP Flexa, abrindo canais de pagamento físicos. Esta semana, através da integração Zashi-Flexa, os usuários podem usar ZEC nas suas compras diárias, promovendo o uso do Flexa para consumo offline por parte dos detentores de ZEC.

SaucerSwap（SAUCE）：（índice de recomendação：⭐️⭐️⭐️）

• Introdução ao projeto: SaucerSwap é uma exchange descentralizada na cadeia Hedera, que suporta funcionalidades de negociação convencional e também lançou o serviço SAUCE Pro, que oferece funcionalidades avançadas aos usuários mediante uma taxa de assinatura mensal em SAUCE.

• Últimos desenvolvimentos: Esta semana, o HBAR subiu significativamente, aumentando a atividade na cadeia Hedera, com o SaucerSwap, como o maior DEX, a atrair um grande número de usuários para negociações. Esta semana, foram recomprados 33.000 dólares em tokens SAUCE, elevando o APY anualizado para staking de SAUCE para 9,9%. Foi lançada a atividade Epoch 28, recompensando os provedores de liquidez do SaucerSwap V2 com 157.441,90 HBAR.