Секрети лову аірдропів: досвід від інвестиційного банкіра до "майстра аірдропів"

"Аірдроп майстер" Фен Мі є як це зробив? Якщо ти також "підбираєш волосся", цю статтю "Книга соняшника" обов'язково потрібно прочитати.

Фенміт вважає, що основний секрет успіху в аірдропах полягає в "втраті Gas", а саме, де витрачається Gas? Якщо розглянути більш детально, це складається з двох пунктів: 1. Чи збільшує витрачений Gas вагу; 2. Чи збільшує витрачений Gas зображення на ланцюзі.

Перша глава: Досвід входження в індустрію: як я дізнався про Аірдроп і став експертом

1. Який поштовх для входу в коло? Чому "лума" є "золотою копальнею"?

Я маю фінансову освіту, спеціальність - інвестиції в цінні папери та управління, працював у традиційних фінансах в хеджових фондах та інвестиційних банках, у 2017 році увійшов у криптовалютний сектор, у 2020 році грав у "DeFi Summer" і випадково виявив напрямок аірдропів.

Насправді я дізнався про BTC ще в 2009 році, тоді він не коштував нічого, я копав його на ноутбуці, але не дуже розумів технологію, не зрозумів цінності цього дива, в результаті чого пропустив можливість. Потім я справді почав серйозно брати участь у 2017 році під час того бика, мене привабила різка цінова сплеск. Я хотів заробити великі гроші, це було найчистішим мотивом на початку. Потім повільно в 2018-2019 роках я почав знайомитися з DeFi, наприклад, такими протоколами, як MakerDAO, Compound, Uniswap.

У 2020 році під час "Літа DeFi" я виявив, що DeFi-майнінг можна поєднати з аірдропами, і ефект складних відсотків дуже помітний!

А я, справді усвідомивши, що "лу毛" є здійсненною стратегією в проектній стадії, коли uni та sushi випустили токени, тому я знайшов особливо багато протоколів, у які вірю, серед яких є ens та paraswap. І з того часу почав активно інвестувати, а потім ENS та Paraswap провели аірдроп, винагорода за одиночний номер ENS перевищила 100 тисяч юанів, а одиночний номер PSP починався з 10 тисяч доларів США, це також вважається моїм першим великим виграшем у цій ніші, що підтвердило, що шлях заробітку на аірдропах є здійсненним, відчуття, ніби знайшов золоту шахту.

2、Чому виникла ідея створення 33DAO, яка була мета? Який вплив це мало на себе з моменту створення?

33DAO є організацією DAO, створеною для спільної роботи, спільного будівництва та спільного використання, я є одним із засновників. Вона працює вже 4 роки, наразі має 35 учасників по всьому світу, ми повинні проводити збори щотижня, всі повинні брати участь. Я трохи підрахував, за останні 4 роки 33DAO провела не менше 200 щотижневих зборів.

Початковий намір був дуже простим — сподівалися зібрати разом групу здібних та ідейних осіб, які через регулярні обговорення, глибокі дискусії та зіткнення думок створять справжню цінну спільноту. Водночас ми постійно намагаємось ділитися зовні, наприклад: навчальними посібниками, ринковими поглядами, обговореннями в Space тощо, щоб допомогти партнерам, які займаються аірдропом, швидше освоїтись і краще зрозуміти Web3.

Щодо впливу на себе з моменту заснування, я відчуваю три моменти: по-перше, я вважаю, що найпряміше це те, що я познайомився з групою класних людей, і всі вони через це отримали дуже великі результати, а ці члени взаємно підтримують, взаємно впливають, підвищують усвідомлення, і врешті-решт реалізують це, я вважаю, що це дуже хороший процес.

Наприклад, під час недавнього святкування Нового року токен Трампа, всього через декілька хвилин після випуску, один з учасників опублікував ca. Спочатку всі думали, що він був вкрадений, але шляхом обміну даними між учасниками підтвердили, що ця інформація правдива, і всі в найкоротший термін відразу ж відкрили свої позиції. Я пам'ятаю, що тоді ціна була близько 0.5-1 долара. За два дні вона зросла приблизно на 100x. В результаті багато людей отримали дуже-дуже великі результати. На жаль, я тоді був за кордоном, купив мало, лаяв себе! Водночас я також глибоко зрозумів важливість маленького кола спілкування та те, з ким важливо спілкуватися.

По-друге, існування 33DAO змушує мене постійно генерувати нові ідеї. Це означає, що потрібно продовжувати дослідження, ділитися думками; багато знань не є вродженими, а постійно еволюціонують через безперервне навчання, глибоке мислення та обговорення з членами спільноти. Цей механізм самопідштовхування до зростання має великий вплив на мене. Наприклад, проекти, на яких ми колись зосереджувалися, такі як ARB, Strk та багато інших, в часи ведмежого ринку ми підтримували один одного через обмін думками, і в результаті отримали дуже гарні результати.

Нарешті, накопичення ресурсів і контактів. 33DAO дає нам можливість безпосередньо спілкуватися з провідними проектами за кордоном, багато проектів були виявлені завдяки силі спільноти в перший момент. Спілкуючись з багатьма проектами, ми отримуємо більш широкий погляд, а також через взаємодію між учасниками у проектах, зв'язки стають міцнішими, що вважається справжнім інтегруванням «недолугих» у екосистему Web3.

Другий розділ: Основні стратегії отримання: Як відбирати якісні Аірдроп проєкти

1、Як ви відбираєте якісні аірдроп проекти? На які показники найбільше звертаєте увагу?

Показники, на які слід звертати увагу при оцінці якісних проєктів: напрямок, фінансовий фон, екосистема, фон команди, дані на ланцюгу, технологічні інновації тощо, звісно, також важливі ринкові можливості, здатність до організації подій, здатність до збору. При відборі та аналізі проєктів я особисто звертаю увагу на шанси та ймовірності, витрати. Я вважаю, що це дуже складний процес, кожен етап — це практична методологія, яку я підсумував за всі ці роки.

1. Класифікація доріжок, фокус на основних.

   Доріжки всього декілька великих категорій, дивлячись багато, звичайно, можна розрізнити. Спочатку пройдемося по основним доріжкам, сформувавши базове сприйняття, наприклад, L1/L2, ZK DeFi, LSD, Restaking, BTCFi, мова Move та інші оповіді. Я зазвичай сортуваю проекти екосистеми, а потім окремо аналізую коефіцієнти та ймовірності.

2. Знайти亮点 та інновації технологій протоколу, характеристики протоколу.

   Я після перегляду багатьох матеріалів зосереджусь на тому, які основні переваги проекту? Чим він відрізняється від конкурентів у тій же ніші? Є час, щоб ознайомитися з білою книгою та офіційними документами, але на початку рекомендую спочатку сформувати розуміння ніші, щоб швидко зрозуміти, чим займається проект, а потім вже заглиблюватись у дослідження. Мені особливо запам'ятався mavrick, на zksync, висока APR, виявив величезну можливість.

3. Звертайте увагу на установи та інвесторів, а також на багатовимірні перспективи.

Завдяки підтримці установ, довіра є вищою, особливо зіркові проекти навряд чи зникнуть, їм легше потрапити на великі майданчики, максимальний потенціал вищий. Інституційне фінансування + інвестори, перспектива венчурного капіталу. Установи вже допомогли відфільтрувати, що може ефективно відсіяти звичайні проекти, підвищуючи ймовірність успіху. Я особисто надаю перевагу стежити за установами, які мені подобаються, наприклад, Hack vc.

Основна ідея: спочатку розгляньте ринок, швидко оцініть позицію, потім зверніть увагу на особливості проєкту, і наостанок - на інституційні інвестиції, знайдіть альфа проєкту, проаналізуйте маркетингові стратегії проєкту, особливо з точки зору команди проєкту. Досліджуйте з різних кутів та вимірів.

Я сприймаю цей процес як процес самопрезентації на реальному знайомстві: чим ти займаєшся, чим займається твоя родина, чи є у тебе гроші, квартира, машина, робота, чи є... Іншими словами, чому я маю займатися цим проектом, має бути дуже зрозуміло.

2、Компанія зазвичай використовує технічні засоби для виявлення атак від відьом. Як ви можете розумно використовувати стратегію з кількома обліковими записами, не будучи виявленим як "атака відьом"?

Це питання хороше, через брак часу я постараюся сказати більше.

1. Спочатку розглянемо, що таке атака відьом: це коли особа або команда створює велику кількість облікових записів для маніпуляції мережею, фальшивими діями з розподілу ресурсів протоколу, типовими для масових операцій, програмних операцій, роботи ботів.

2. Як команда проекту думає і діє: команда проекту та екосистема сподіваються на реальних користувачів, які братимуть участь у мережі, також хочуть винагороджувати реальних користувачів. Команда проекту буде використовувати аналіз даних на блокчейні, асоціацію адрес, виявлення поведінкових模式ів та інші технологічні засоби для ідентифікації, типовим прикладом є AI-кластерний аналіз від nansen.

3. Суть відьми: не те, що наявність кількох акаунтів обов'язково означає відьму, а те, що масово генеруються бездоказові сміттєві акаунти, які зловживають правилами для отримання Аірдропу, є відьмою. Основна мета проєкту в перевірці відьом - це "усунення скриптів, усунення масовості".

4. Відповідь на ваше питання: як раціонально використовувати стратегію з кількома обліковими записами?

Моя думка полягає в тому, що потрібно створювати "преміум-акаунти", преміум-акаунти означають, що кожен акаунт має бути "незалежним + справжнім". Нещодавно був pengu, у минулому було багато таких класичних прикладів, одна адреса коштує від 500 до 2000 доларів. Преміум-акаунти мають на увазі високоякісні облікові записи, кожен з яких має записи справжніх користувачів в ланцюзі, незалежну поведінку, розумний розподіл активів в ланцюзі. Наявність кількох акаунтів сама по собі також є принципом розподілу ризиків, кілька акаунтів ≠ відьма, використання стратегії кількох акаунтів є нічим іншим, як практичним правилом, принципом широкого охоплення, накопичення доходів з одного акаунту може не мати такої ж вигоди, як доходи з кількох акаунтів.

Конкретні дії такі.

Етап створення рахунку - основні принципи:

1. Раціональний обіг коштів, з моменту початку номеру намагайтеся реалізувати диференціацію. Включаючи джерела фінансування.

2. Розумний обіг коштів, уникати концентрації вкладів і виведення.

3. Час взаємодії, випадковість суми, без механічних операцій

4. Багатоланцюгова структура, реальні сліди користувачів роблять акаунт більш природним

Етап взаємодії з аккаунтом:

1. Не проводьте масові операції, кожен акаунт має незалежну поведінку.

2. Час взаємодії, уникнення конвеєрних операцій, наприклад, випадковість суми, порядку угод, комбінації кількох протоколів під час взаємодії.

3. Багатоланкова структура, робить обліковий запис більш природним, шляхи взаємодії максимально незалежними

4. Створення якісних профілів користувачів та їхньої поведінки, володіння різними активами, збільшення ваги акаунта

5. Участь у реальних активностях, підвищення ваги акаунта. Наприклад, голосування в DAO, випуск NFT, DeFi стейкінг.

6. Комбіновані інтеракції, вбудовані інтеракції, поєднання дефі стратегій, споживання газу на лезі.

3、як зрозуміти "якісний акаунт"?

Брендовий аккаунт означає високоякісний обліковий запис, кожен з яких має реальні записи користувачів у блокчейні, незалежну поведінку, розумний розподіл активів у блокчейні. Звичайно, кожен має своє уявлення про брендовий обліковий запис, а проект, що розподіляє нагороди, також сподівається на реальність та високу якість. Деякі з них - це права на NFT для власного проекту, а також звертають увагу на взаємодію в блокчейні. Таким чином, основними аспектами будуть капітал, активність, різноманітність, ідентичність у блокчейні, лояльність, дані основної мережі ( витрати на gas, час, tx, активний час ), володіння NFT тощо. Як можна бути реальними, так і приходити.

Підсумок уваги: історія гаманця, інтерактивна поведінка, рух коштів, володіння активами ( токен нфт ), залишок балансу, активність у багатьох ланцюгах, часткове соціальне прив'язування.

4、Як контролювати витрати на отримання криптовалюти? Які у вас є рекомендації щодо оптимізації взаємодій на мережах з високими Gas-витратами?

1. Я особисто не використовую багато з тих програм, про які згадують люди, таких як IP, ADS тощо, головним чином тому, що я не вмію, я більше зосереджуюсь на образі ланцюга, створеному втратами газу самого рахунку.

2. Вартість мого власного взаємодії з акаунтом складає: вартість капіталу, а також вартість газу.

3. Тому основна проблема, яка мене цікавить, це де витрачається Gas, або збільшити вагу, або збільшити зображення в ланцюзі. Ці 2 пункти є найосновнішими, які можуть вплинути на перспективу аірдропу з боку проєкту.

4. Конкретна стратегія полягає в тому, щоб якомога більше використовувати defi, або арбітраж, або торгівлю, або mint, або вагу tx проекту. Якомога більше покрити витрати на gas, які були витрачені, одночасно вдосконалюючи профіль акаунту. Це має дуже великий рефлексивний характер, потрібно спочатку навчитися втрачати гроші, втрачати gas.

5. Що ви можете порадити щодо оптимізації взаємодії на ланцюгах з високими Gas витратами? Це залежить від обставин, у минулі роки лише в перший рік газові витрати були дуже високими, а потім газові витрати були дуже низькими. Наприклад, зараз gas1, ніхто не цікавиться, це хороший час для вдосконалення нових рахунків. Можна поєднати конкретні проекти з даними основної мережі.

5. Різні проекти мають різні вимоги до взаємодії, як ви коригуєте стратегію відповідно до особливостей проекту?

Різні проекти мають різні вимоги до взаємодії з Аірдропом, сліпе посилання на посібники в даний момент вже не має великого сенсу, всі хочуть досягти точних взаємодій + мінімальних витрат + максимальних прибутків, це дуже-дуже важко, ця невизначеність та рефлексивність потребують тривалої практики та моніторингу. Це також є найбільшою складністю в цій ніші.

1. Моя стратегія завжди полягала в поєднанні якісних акаунтів + взаємодії з вагою + обчисленні високого співвідношення витрат і прибутку + контролю ризиків. Використовуючи стратегію високоякісних акаунтів для націлювання на високоякісні протоколи, щоб комбінувати торгові протоколи. Різні проекти мають різну логіку розподілу аірдропів, не можна застосовувати універсальний підхід, а слід проводити цілеспрямовану розстановку. Мій досвід показує, що заробіток не є простим "обсягом", а в знаходженні правильних стратегій взаємодії, які відповідають очікуванням проекту та підходять до моєї особистості.

2. Наведемо приклад. Наприклад, L1/L2, потрібно враховувати TVL, реальність, перевагу нативним DApp, різноманітність комбінацій. Із реальної перспективи керувати екосистемою.

   DeFi протокол, перспектива проекту