Đầu tư thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến trình thông minh hóa

Tóm tắt

Cấp độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của đường sắt và giao thông sẽ đến, tổng đầu tư tài sản cố định sẽ đạt đến một bước ngoặt, triển vọng ngành có khả năng tăng tốc hàng năm:

• Đầu tư tổng thể vào đường sắt chạm "đáy và phục hồi" ở điểm chuyển đổi, chu kỳ cập nhật mười năm sẽ được mở lại. Trong giai đoạn 2014-2023, đầu tư vào đường sắt lần lượt đạt 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy rằng kể từ năm 2020, đầu tư vào đường sắt đã giảm dần qua từng năm, nhưng trong cả năm 2023 đã có sự phục hồi với tổng mức đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,5% so với năm trước; trong 4 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã hoàn thành đầu tư tài sản cố định vào đường sắt đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,5% so với năm trước.

• Số lượng mua sắm một lần của đoàn tàu Fuxing vượt kỳ vọng, thể hiện sự tích cực trong đầu tư của Đường sắt Quốc gia. Dự án mua sắm đoàn tàu thông minh Fuxing với tốc độ 350 km/h là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thực hiện hàng năm, thông báo đấu thầu đầu tiên vào năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các cấu hình khác nhau), vượt quá số lượng mua sắm của các lần trước vào năm 2023 (lần lượt là 103/55/6 đoàn).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn của đầu tư đường sắt, sau mười năm sẽ bắt đầu mở lại việc cập nhật và thay thế thiết bị quy mô lớn , vì vậy tổng số đầu tư cố định vào đường sắt sẽ có xu hướng tăng dần hàng năm ở đầu chu kỳ và giá trị tuyệt đối khá lớn, trong khi vào cuối chu kỳ sẽ giảm dần hàng năm. Điểm chuyển giao trong năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư so với cùng kỳ năm trước trong bốn tháng đầu năm 2024, cũng như khối lượng mua sắm tàu cao tốc trong đợt đầu tiên năm 2024 vượt qua lịch sử năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư đường sắt trong chu kỳ mới đã dần xuất hiện, và Quốc hữu đường sắt thể hiện sự tích cực mạnh mẽ trong việc đầu tư. Chúng tôi dự đoán trong ba năm tới sẽ có một giai đoạn vàng của việc cập nhật các loại sản phẩm và triển khai các sản phẩm mới, tổng số tiền đầu tư cố định vào đường sắt sẽ dần được nâng cao.

Cấp độ trung bình - Trong bối cảnh làn sóng nâng cấp thiết bị quy mô lớn, đầu tư vào thông tin hóa đường sắt đang tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc đã phát hành "Kế hoạch Đường sắt Kỹ thuật số". Theo "Kế hoạch", đến năm 2027, mức độ số hóa của đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được mức độ thông minh, đến năm 2035, việc chuyển đổi số của đường sắt sẽ hoàn tất, mức độ thông minh trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; dựa trên "Kế hoạch Đổi mới Khoa học Công nghệ Đường sắt trong giai đoạn "14-5", xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0, vào năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được sự đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, vận hành thông minh.

• **Phản ứng ngành: ** Tại cuộc họp báo của Hội đồng Nhà nước vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn phát thải và biện pháp quản lý cho đầu máy diesel, hoàn thiện chính sách trợ cấp đổi mới, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản loại bỏ các đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy việc đổi mới thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng đổi mới và nâng cấp đường sắt, đầu tư vào thông tin hóa là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc liên quan chặt chẽ đến đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp của 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo.

Cấp độ vi mô - AI hỗ trợ tiến triển thông minh hóa đường sắt. Công nghệ AI có thể tăng tốc việc thực hiện nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng cho giám sát an toàn (phân tích video AI chủ động báo cáo bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch vận hành tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả vận hành, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong thực tiễn ứng dụng, chẳng hạn như một công ty đã ra mắt nền tảng năng lực thị giác đường sắt "Phi Hồng An Thị Nền Tảng", thông qua việc chuẩn hóa thị giác trên nền tảng, tách biệt hệ thống kinh doanh và dịch vụ thị giác, thông qua việc chuẩn hóa thuật toán và mô hình, thực hiện quản lý năng lực thị giác thông minh một cách động; cũng đã ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt "Trợ lý thông minh kiến thức AI đường sắt", đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và tàu điện ngầm.

Gợi ý chú ý: Công ty A (Hệ thống điều phối và chỉ huy đường sắt / Truyền thông chuyên dụng), Công ty B (Hệ thống điều khiển vận hành đường sắt từ tính cao tốc / Hệ thống tín hiệu), Công ty C (Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu / Hệ thống bán vé tự động), Công ty D (Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu) v.v.

Công suất tính toán---
**Giao tiếp quang: ** Zhongji Xuchuang, New Yisheng, Tianfu Communication, Taicheng Light, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Decoli, Liant Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optoelectronics. **Tối ưu hóa/Điều phối/Thuê sức mạnh tính toán: ** Hengwei Technology, Sitqi, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. **Thiết bị sức mạnh tính toán: ** ZTE, Unisplendour, Ruijie Networks, Shengke Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Shares, Hanwuji. **Làm mát bằng chất lỏng: ** Invec, Shenling Environment, Gaolan Shares, Jialitu. **Nền tảng chứa sức mạnh tính toán biên: ** Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. **Giao tiếp vệ tinh: ** China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Huali Chuangtong, Điện Khoa Chip, Haige Communication.

Yếu tố dữ liệu---
**Nhà khai thác: ** China Telecom, China Mobile, China Unicom. **Trực quan hóa dữ liệu: ** Haohan ShenDu, Hengwei Technology, Zhongxin Saike. **Hệ thống BOSS: ** AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.

Lời nhắc rủi ro: Sự phát triển AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.