thị trường tiền điện tử tuần báo｜W49

Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Cảm xúc thị trường và xu hướng: Chỉ số cảm xúc thị trường tăng lên 91%, đang ở mức cực kỳ tham lam; Bitcoin đã vượt qua 100.000 USD trong thời gian ngắn nhưng đã hồi lại, nhưng sự kiên cường của thị trường vẫn mạnh mẽ; Sự thể hiện mạnh mẽ của Ethereum đã thúc đẩy sự tăng trưởng chung của thị trường tiền điện tử, cho thấy sự tự tin liên tục của thị trường vào các đồng tiền chính.

Phân tích dòng tiền: Giá trị vốn hóa của stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1,74% lên 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy tiền mới đang tiếp tục chảy vào thị trường tiền điện tử; Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các giao dịch lớn rất sôi động, có dấu hiệu rõ ràng của việc các quỹ tổ chức gia nhập; Chênh lệch giá ngoài sàn giữ ở mức hợp lý, phản ánh tình trạng cung cầu vốn trên thị trường lành mạnh.

Hiệu suất của lĩnh vực DeFi: Tổng giá trị tài sản bị khóa trong DeFi đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%; các dự án staking thanh khoản có hiệu suất nổi bật nhất, chủ yếu nhờ vào sự tăng giá của tài sản cơ sở và lợi suất staking được cải thiện; mức độ hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu đòn bẩy gia tăng; khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, cho thấy sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Thị trường Meme币: Thị trường Meme币 trong tuần này có sự hoạt động tương đối ảm đạm, tỷ suất hoàn vốn hàng tuần chỉ đạt 11.94%; số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng đã giảm; vốn bắt đầu chuyển hướng sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản; mức độ thảo luận trên các phương tiện truyền thông xã hội giảm, cho thấy sự ưa thích rủi ro của nhà đầu tư đã giảm.

Mức độ quan tâm nóng: Các dự án Layer 1 nhận được mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%; các dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base; các sản phẩm staking có lợi suất cao trong lĩnh vực DeFi tiếp tục nhận được sự chú ý; hoạt động giao dịch trên thị trường NFT có dấu hiệu phục hồi, nhưng giá trị tổng thể vẫn đang tìm đáy.

Lời khuyên đầu tư: Khuyên các nhà đầu tư nên giữ thái độ thận trọng lạc quan, chú ý đến một số khía cạnh sau: Thứ nhất là thực hiện quản lý rủi ro tốt, thiết lập mức cắt lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức; Thứ hai là tập trung vào việc bố trí thanh khoản và lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội tuần hoàn vốn; Thứ ba là chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft vào tuần tới, dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu; Thứ tư là duy trì thanh khoản đủ để đối phó với sự biến động có thể xảy ra của thị trường, áp dụng chiến lược tích lũy theo từng đợt để tránh mua ở mức cao.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

• Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, đang ở giai đoạn cực kỳ tham lam.
• Các đồng tiền ảo đã tương tự như thị trường chung trong tuần này, thể hiện xu hướng biến động đi lên. Ethereum có hiệu suất mạnh mẽ, thúc đẩy sự tăng giá của các đồng tiền ảo khác. Các dự án blockchain công cộng đã dẫn dắt sự tăng giá của các dự án trong hệ sinh thái của chúng, thị trường dự đoán rằng sẽ có sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, và có nhiều niềm tin hơn vào xu hướng tương lai của các đồng tiền ảo.
• Giá Bitcoin đã vượt qua 100.000 đô la vào thứ Năm, mặc dù sau đó có sự giảm nhẹ, nhưng tâm lý thị trường vẫn ở giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến sẽ có một số điều chỉnh sau đó, các nhà đầu tư cần nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng trưởng không ổn định, chỉ số tâm lý vẫn ở giai đoạn tham lam.
• Các dự án liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường đang tiếp tục quan tâm đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.
• Dự án AI Agent dần nhận được sự chú ý, bị ảnh hưởng bởi thị trường AI truyền thống, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong nửa tháng tới.
• Đường đua Meme vẫn hoạt động kém trong tuần này, không nhận được nhiều sự chú ý từ thị trường.
• Các dự án chuỗi công cộng đều tăng giá dưới sự dẫn dắt của Ethereum.

Lĩnh vực nóng

Hệ sinh thái Tron

Tuần này, với việc giá token TRX tăng mạnh, Tron đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Khi dòng vốn liên tục đổ vào thị trường, Tron, với vai trò là chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng ghi nhận sự gia tăng lớn về hoạt động trên chuỗi.

Dữ liệu trên chuỗi Tron

• TVL: TVL của Tron đã tăng nhanh trong tuần này, đứng đầu trong các chuỗi công cộng lớn, từ 7.97B tuần trước lên 9.32B, tăng 16.93%, cho thấy dòng vốn đang tích cực vào chuỗi Tron.

• Tài khoản hoạt động: Số lượng tài khoản hoạt động trên chuỗi Tron đã tăng rõ rệt trong tuần này, đạt 3.672.500, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì mức tăng trưởng cao, phản ánh độ hoạt động cao trên chuỗi.

• Khối lượng giao dịch hàng tuần USDT: Khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi Tron trong tuần này đạt 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, cho thấy khối lượng giao dịch trên chuỗi ngày càng tăng, phản ánh hoạt động trên chuỗi tăng lên.

• Tăng trưởng TVL dự án DeFi: TVL trong hệ sinh thái Tron chủ yếu được cấu thành từ Justlend và SUN, lần lượt là cho vay và trao đổi stablecoin, khai thác token và dự án tự trị tích hợp. Tuần này, tốc độ tăng trưởng TVL tăng nhanh, đạt 55,34% và 39,49%. Cho thấy tiền đang không ngừng chảy vào các dự án DeFi trong hệ sinh thái Tron.

Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng, tại thời điểm hiện tại, chuỗi Tron giữ tốc độ phát triển nhanh chóng. Do giá TRX tăng mạnh trong tuần này, tài sản cơ bản của hệ sinh thái TRX tiếp tục tăng lên. Đồng thời, Tron với vị trí đặc biệt là chuỗi giao dịch chính của USDT, đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia vào chuỗi, thúc đẩy sự phát triển toàn bộ hệ sinh thái Tron.

AI Agent

Cuối năm ngoái, khi khái niệm AI gia nhập thị trường tiền điện tử, con đường AI đã trở thành điểm kết nối với thế giới truyền thống và luôn là tâm điểm của thị trường tiền điện tử. Sau khi mã thông báo AI Agent đầu tiên GOAT được ra mắt vào tháng 10 năm nay, AI Agent Meme nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường. Sau GOAT, các mã thông báo AI Agent Meme như ACT xuất hiện và dẫn đầu thị trường. Sau đó, các nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý sang các nền tảng phát hành mã thông báo AI Agent, với các dự án như Virtuals Protocol, vvaifu.fun nhanh chóng nổi bật và phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Từ đó, trong lĩnh vực AI Agent đã hình thành ba phân khúc: mã thông báo AI Agent Meme, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent.

Do sự hỗ trợ khác nhau của các chuỗi đối với các dự án AI Agent, hiện tại các dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, TON và Base. Hiện nay, có hàng trăm dự án AI Agent Meme token được phát hành mỗi ngày, việc nhà đầu tư chọn đúng một dự án là rất khó, vì vậy một số nhà đầu tư đã chuyển sự chú ý sang các nền tảng phát hành AI Agent Meme token. Trong đó, chuỗi Solana chủ yếu tập trung vào vvaifu.fun, chuỗi Base chủ yếu tập trung vào Virtuals Protocol và AI Agent Layer, chuỗi TON chủ yếu tập trung vào Clanker. Trong vòng nửa tháng qua, giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, đã hình thành một quy mô vốn hóa nhất định.

Trong đó, VVAIFU chủ yếu giao dịch trên Raydium, được niêm yết trên MEXC và Gate; VIRTUAL có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap và PancakeSwap, được niêm yết trên Gate, Bybit, Bitget, MEXC và các sàn giao dịch cấp hai, cấp ba khác; CLANKER có khối lượng giao dịch cao trên Uniswap, được niêm yết trên Gate, Bitget, MEXC và các sàn giao dịch cấp hai, cấp ba khác. Xét về tình hình niêm yết, hiện tại đều chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch cấp một. Tuy nhiên, các đồng tiền AI Agent Meme như ACT, GOAT và ANON đã lần lượt được niêm yết trên các sàn giao dịch cấp một như Binance, OKX và Huobi, dự kiến các dự án nền tảng phát hành token AI Agent trong tương lai cũng sẽ niêm yết trên các sàn giao dịch cấp một, hiện vẫn ở giai đoạn đầu, đáng để các nhà đầu tư tham gia.

Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo sẽ bắt đầu một chương trình phát trực tiếp trong 12 ngày, mỗi ngày làm việc sẽ giới thiệu một sản phẩm hoặc mẫu mới, trong đó sẽ có một số sản phẩm lớn. Hành động này đã gây ra sự đầu cơ trên thị trường về các dự án AI. Sau khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI đã trở thành người dẫn đầu trong ngành AI, mọi hành động của họ đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI. Trong thị trường tiền điện tử, tác động này còn được khuếch đại hơn. Đối với các dự án AI trong thị trường tiền điện tử, hành động này của OpenAI chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thị trường vào lĩnh vực AI trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, nếu trong thời gian này thị trường tiền điện tử không xảy ra biến động mạnh, thì trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI sẽ có sự tăng trưởng tốt. Do đó, các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến các dự án liên quan đến lĩnh vực AI trong ngắn hạn, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư.

Các dự án AI truyền thống trong thị trường tiền điện tử

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Đường đua DeFi

xếp hạng tăng trưởng TVL

5 dự án có mức tăng TVL cao nhất trên thị trường trong tuần qua (không bao gồm các dự án có TVL nhỏ, tiêu chuẩn là trên 30 triệu đô la Mỹ)

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL (triệu) | |----------|------------|-----------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit（BB）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️⭐️）

• Giới thiệu dự án: BounceBit là nền tảng tái thế chấp trong hệ sinh thái Bitcoin. Được thiết kế hợp tác sâu với Binance, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; Ngoài ra, xây dựng BounceBit Chain để tạo ra các tình huống sử dụng cụ thể cho Restaking.

• Phát triển mới nhất: Tuần này, BounceBit đã nâng cao tỷ lệ staking của các loại token khác nhau, USDT lãi suất hàng năm 30 ngày 35.45%, BTC lãi suất hàng năm 30 ngày 39.85%, BNB lãi suất hàng năm 30 ngày 25.91%, ETH lãi suất hàng năm 30 ngày 30.57%, thu hút một lượng lớn người dùng đầu tư tài sản tham gia staking.

Astherus (chưa phát hành): (chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Astherus là trung tâm thanh khoản tài sản staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token tái staking thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng không chỉ có thể nhận được APR staking mà còn có thể được sử dụng trong giao dịch giao ngay và sản phẩm phái sinh, Yield stablecoin và các chiến lược lợi nhuận khác.

• Phát triển mới nhất: Tuần này đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Movement Labs, có khả năng đưa chuỗi Movement Network vào trong tương lai; Binance Labs thông báo đầu tư vào Astherus, cho thấy các tổ chức lạc quan về tương lai của nó; Tuần này tổ chức sự kiện, sử dụng USDF, asUSDF và asBTC để tham gia staking có thể nhận được 5 lần điểm AU.

Stake DAO (SDT): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Stake DAO là nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp cho người dùng quyền truy cập đơn giản vào các chiến lược lợi nhuận, staking, giao dịch và chỉ số khác nhau trên một bảng điều khiển duy nhất.

• Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm đã tăng rõ rệt trong tuần này, sdToken cung cấp cho người dùng APY hàng năm đạt 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% và 64.92% cho CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS, trong khi APY hàng năm của chiến lược thị trường cao nhất đạt 152%. Điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia.

Flexa (chưa phát hành coin): (chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Flexa cam kết thúc đẩy mã hóa trong hệ thống thanh toán của các nhà bán lẻ, cho phép người dùng sử dụng tài sản kỹ thuật số trong thế giới thực thông qua mạng lưới thanh toán.

• Phát triển mới nhất: Gần đây, sự phát triển ngoại tuyến đã đạt được những tiến bộ đáng kể, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Flexa để thanh toán tại hàng nghìn cửa hàng và nhà hàng hỗ trợ ở Hoa Kỳ, mở ra kênh thanh toán thực tế. Tuần này, thông qua tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC trong tiêu dùng hàng ngày, thúc đẩy người nắm giữ ZEC sử dụng Flexa cho chi tiêu ngoại tuyến.

SaucerSwap（SAUCE）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）

• Giới thiệu dự án: SaucerSwap là sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi Hedera, hỗ trợ các chức năng giao dịch thông thường, đồng thời ra mắt dịch vụ SAUCE Pro, cung cấp các tính năng cao cấp cho người dùng với phí đăng ký hàng tháng bằng SAUCE.

• Phát triển mới nhất: HBAR đã tăng mạnh trong tuần này, thúc đẩy hoạt động trên chuỗi Hedera, SaucerSwap với tư cách là DEX lớn nhất thu hút nhiều người dùng giao dịch. Trong tuần này, đã mua lại 33.000 đô la token SAUCE, đưa APY staking SAUCE lên 9,9%. Ra mắt hoạt động Epoch 28, thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản SaucerSwap V2 157.441,90 HBAR.