Báo cáo hàng năm ngành mã hóa 2024: Bitcoin dẫn đầu thị trường, các xu hướng mới nổi lên.

Thị trường tiền mã hóa sẽ đón nhận đợt tăng giá lần thứ tư vào năm 2024, mặc dù diễn biến phát triển có một số khác biệt so với kỳ vọng. Động lực thị trường được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, bao gồm việc phê duyệt ETF giao ngay ở Mỹ, các ngân hàng trung ương hạ lãi suất và khả năng tái đắc cử của Trump. Những thay đổi này đã khiến tiền mã hóa trở lại trung tâm chú ý, ETF đã mở ra kênh mới cho dòng vốn chảy vào. Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục 108,135 USD vào ngày 17 tháng 12, đẩy tổng giá trị thị trường tiền mã hóa đạt kỷ lục mới 3.91 ngàn tỷ USD.

Báo cáo này phân tích toàn diện tình hình phát triển của ngành mã hóa năm 2024, bao gồm cấu trúc thị trường, phân tích Bitcoin và Ethereum, hệ sinh thái DeFi và NFT cũng như hiệu suất của các nền tảng giao dịch. Dưới đây là bảy điểm nổi bật chính:

1. Quý IV năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45.7%, đạt 3.91 nghìn tỷ USD vào cuối năm, tăng trưởng 97.7% so với năm trước.

2. Sự thống trị của Bitcoin trên thị trường tăng cường, chiếm 53.6% tổng giá trị thị trường mã hóa.

3. Bitcoin trong suốt năm 2024 và quý IV đều vượt trội hơn các loại tài sản chính.

4. Giá trị thị trường của AI代理 sẽ tăng 322,2% trong quý 4 năm 2024, từ 4,8 tỷ đô la Mỹ lên 15,4 tỷ đô la Mỹ.

5. Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch của 10 Layer 2 Ethereum hàng đầu tăng 48,3%, trong đó một nền tảng chiếm 48,3% khối lượng giao dịch.

6. Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của các nền tảng giao dịch tập trung đạt 64.5 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, thiết lập kỷ lục lịch sử.

7. Vào quý 4 năm 2024, Solana sẽ vượt qua Ethereum, trở thành chuỗi thống trị trong giao dịch DEX, chiếm hơn 30% tất cả giao dịch DEX.

1. Thị trường mã hóa tiền tệ tăng trưởng mạnh mẽ

Vào quý 4 năm 2024, tổng giá trị thị trường mã hóa tăng 45,7% (1,07 nghìn tỷ USD), kết thúc năm ở mức 3,40 nghìn tỷ USD. Mặc dù động lực thị trường trong quý 3 có phần suy yếu, nhưng sau một đợt điều chỉnh ngắn, giữa quý 4 thị trường đã phục hồi, đặc biệt là sau khi Trump thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong năm 2024, tổng giá trị thị trường tiền mã hóa tăng gần gấp đôi, đạt 97,7%. Giữa tháng 12, giá trị đạt mức cao kỷ lục 3,91 nghìn tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 3,40 nghìn tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 năm 2024 là 200,7 tỷ USD, tăng 128,2% so với 88 tỷ USD của quý 3.

2. Thị phần Bitcoin tiếp tục tăng cao

Thị phần của Bitcoin tiếp tục tăng nhẹ 0,9% trong quý 4 năm 2024. XRP có sự thể hiện nổi bật nhất, với thị phần tăng lên 3,5% (tăng 2,0%), vươn từ vị trí thứ 7 lên thứ 4, vượt qua BNB và Solana.

Dogecoin đã trở thành đồng tiền mới vào top bảy theo giá trị thị trường, thay thế USDC. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, USDC không thể lọt vào top bảy. Đồng thời, Ethereum tiếp tục giảm trong quý IV, với tỷ lệ thị trường giảm từ 13,4% trong quý III xuống còn 11,8%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

3. Bitcoin thể hiện tốt hơn các loại tài sản chính

Quý 4 năm 2024 là một cột mốc đối với Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100.000 đô la, đạt mức cao nhất 108.135 đô la vào ngày 9 tháng 12, sau đó giảm nhẹ, kết thúc năm ở mức 93.508 đô la. Tăng trưởng cả năm đạt 121,5%.

Sự tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ mức thấp 54,000 USD trong quý 3, sau khi Trump thắng cử Tổng thống Mỹ đã xuất hiện một đợt tăng giá đáng kể khác. Đà tăng này cũng được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, và thị trường dự đoán rằng chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục được thực hiện vào năm 2025.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý IV đã tăng vọt từ 31,1 tỷ USD của quý III lên 62,6 tỷ USD, tăng 101,3% so với tháng trước. Vào ngày 6 tháng 12, khi Bitcoin vượt qua 100.000 USD, khối lượng giao dịch giao ngay đã vượt mốc 190 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục trong năm.

Thị trường chứng khoán cũng có hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, chỉ số Nasdaq tăng 8,0%, chỉ số S&P 500 tăng 3,0%. Chỉ số đô la Mỹ tăng 7,0%, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự giảm giá của các đồng tiền chính khác. Yen Nhật có hiệu suất kém nhất, giảm 8,0% trong quý IV, gần như xóa bỏ mức tăng do kết thúc giao dịch chênh lệch giá yen.

4. Giá trị thị trường của AI代理 tăng mạnh

AI đại lý như một thể loại đã nhanh chóng nổi lên sau khi Solana ra mắt vào đầu tháng 10. Mặc dù "trạm sự thật" đã tiên phong trong KOL AI đại lý trong nguyên mẫu X, nhưng xu hướng kể chuyện này phần lớn đã suy giảm. Tuy nhiên, thể loại này đã ghi nhận sự tăng trưởng vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc vào quý 4 năm 2024, đạt 322,2%, từ 4,8 tỷ USD tăng lên 15,5 tỷ USD.

Hiện tại, Solana và một nền tảng Layer 2 nào đó là hai blockchain duy nhất có các đại lý AI đáng kể. Đến cuối năm 2024, một nền tảng Layer 2 nào đó đã chiếm được thị phần của Solana thông qua nhiều dự án. Tuy nhiên, sau khi Solana ra mắt dự án mới vào cuối tháng 12, nó đã bắt đầu lấy lại một phần thị phần.

5. Khối lượng giao dịch Ethereum Layer 2 tăng trưởng đáng kể

Ethereum Layer 2 tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 năm 2024, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của 10 Layer 2 lớn nhất đạt 15 triệu giao dịch. Sự gia tăng khối lượng giao dịch chủ yếu do một nền tảng thúc đẩy, nền tảng này có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong quý 4 là 7,2 triệu giao dịch, tăng 78,7% so với 4 triệu giao dịch của quý 3. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày mà mạng chính Ethereum xử lý trong quý 4 khoảng 1,2 triệu giao dịch.

Trong cùng thời gian, Taiko trở thành Layer 2 hoạt động tích cực thứ hai, vượt qua Arbitrum, Taiko chiếm 20,6% thị phần giao dịch trong quý 4, dẫn đầu so với 13,7% của Arbitrum. Khối lượng giao dịch của Taiko tăng 85,5% so với tháng trước, trong khi Arbitrum chỉ tăng 14,0%. Sự tăng trưởng đáng kể của Taiko có thể được quy cho việc nhiều giao thức DeFi đã ra mắt trên chuỗi tương đối mới này.

6. Khối lượng giao dịch trên nền tảng giao dịch trung tâm đạt mức cao kỷ lục

Vào quý 4 năm 2024, khối lượng giao dịch giao ngay của 10 sàn giao dịch tập trung lớn nhất đạt 6.5 nghìn tỷ USD, tăng 111.7% so với quý trước, lần đầu tiên vượt mốc 6 nghìn tỷ USD. Tổng khối lượng giao dịch cả năm 2024 là 17.4 nghìn tỷ USD, trong khi năm 2023 là 7.2 nghìn tỷ USD.

Một nền tảng giao dịch tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, vào cuối tháng 12, thị phần trong top 10 CEX đạt 34,7%. Đáng chú ý là khối lượng giao dịch của nền tảng này đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ đô la vào tháng 12, đây là lần thứ hai trong năm 2024 đạt được cột mốc này.

Một nền tảng giao dịch Hàn Quốc là CEX có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV, với khối lượng giao dịch tăng từ 135,5 tỷ USD lên 561,9 tỷ USD, tăng 314,8% so với quý trước. Khi Hàn Quốc công bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12, khối lượng giao dịch của nền tảng này tăng vọt, trong thời kỳ hỗn loạn này, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoảng 21 tỷ USD, gấp sáu lần khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nó.

7. Solana trở thành chuỗi chính dẫn đầu giao dịch DEX

Vào quý 4 năm 2024, Solana trở thành chuỗi chính cho giao dịch trên các nền tảng giao dịch phi tập trung, với thị phần vượt quá 30%. Trong quý 4, khối lượng giao dịch của Solana đạt 219,2 tỷ USD, tăng 152,0% so với quý trước. Ngược lại, khối lượng giao dịch của Ethereum là 184,3 tỷ USD, với thị phần dao động từ 25% đến 28%. Tuy nhiên, Ethereum vẫn dẫn đầu Solana trên cơ sở hàng năm, chiếm 33,5% khối lượng giao dịch DEX, trong khi thị phần của Solana là 25,2%.

Trong khi đó, một nền tảng Layer 2 đã vượt qua Arbitrum thành công trong quý 4 và giữ vững vị trí thứ ba. Thị phần của nó trong quý 4 vượt qua 14%, trong khi thị phần của Arbitrum duy trì trong khoảng 10% đến 11%. Nền tảng Layer 2 này đạt 19,0% thị phần vào tháng 12, tăng trưởng 206,5% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nền tảng là 1167 tỷ USD, trong khi Arbitrum là 79,2 tỷ USD.

Tron là chuỗi phát triển nhanh nhất trong mười chuỗi hàng đầu, tăng 232,7% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch của nó đã tăng từ 2,9 tỷ USD trong quý ba lên 9,6 tỷ USD trong quý bốn. Đến tháng 12 năm 2024, thị phần của Tron là 2,1%, trở thành chuỗi lớn thứ sáu.