Mã hóa kỹ thuật số tài sản thế giới thực: Sự trỗi dậy của lĩnh vực mới trong Blockchain

Tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang ngày càng được chú ý. Tính đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt quá 6,6 tỷ đô la, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với sản phẩm tài chính đổi mới này. Sự nổi lên của RWA không thể tách rời với việc ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain. Thông qua việc mã hóa kỹ thuật số, các tài sản vật lý như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được biểu diễn dưới dạng kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi thế rõ rệt:

1. Phân mảnh tài sản: Các tài sản mà trước đây khó có thể chia nhỏ giờ đây có thể được phân chia thành các đơn vị mã hóa kỹ thuật số nhỏ hơn, cho phép nhiều nhà đầu tư có cơ hội tham gia.

2. Tăng cường thanh khoản: Mã hóa kỹ thuật số đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, có khả năng tăng cường sự hoạt động của các thị trường truyền thống có thanh khoản thấp.

3. Tăng cường tính minh bạch và an ninh: Công nghệ Blockchain đảm bảo tính an toàn và minh bạch của giao dịch, giảm thiểu rủi ro đối tác.

RWA thông qua mã hóa kỹ thuật số và lên chuỗi, có thể trở thành nguồn thu nhập quan trọng trong tài chính phi tập trung (DeFi). Ngành công nghiệp dự đoán rằng đến năm 2030, quy mô thị trường mã hóa tài sản sẽ đạt 10 nghìn tỷ USD ấn tượng.

Khi sự quan tâm của nhà đầu tư tiếp tục tăng cao, một số dự án có khả năng nổi bật trong làn sóng tăng trưởng này. RWA đang dần trở thành trung tâm của thị trường DeFi dựa trên cổ phần, tài sản vật chất và thu nhập cố định, thu hút ngày càng nhiều dự án tham gia.

Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu Dusk Network, một dự án hạ tầng chú trọng đến sự tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau một thời gian dài phát triển, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một giai đoạn quan trọng của dự án.

Tóm tắt Dusk Network

Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế đặc biệt cho tài chính phi tập trung và quy định. Chức năng cốt lõi của nó là phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm mục đích tự động hoá việc tuân thủ trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Bằng cách tích hợp bảo vệ quyền riêng tư và tính tuân thủ, Dusk Network cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giao dịch an toàn trên chuỗi RWA.

Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp giữa PoS và công nghệ mã hóa bằng zero-knowledge, nhằm đảm bảo tính riêng tư và tuân thủ. Nền tảng này cam kết đơn giản hóa quy trình thị trường quản lý bằng cách giảm thiểu các trung gian tốn kém, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý.

Các đặc điểm chính

1. Giải pháp blockchain tuân thủ quy định: Dusk Network nhằm đáp ứng nhu cầu quy định của các tổ chức. Nó là một blockchain mã nguồn mở, công cộng, không cần cấp phép, giúp các công ty với quy mô khác nhau dễ dàng tiếp cận.

2. Bảo vệ quyền riêng tư tích hợp: Dusk cung cấp một hệ thống tập trung vào quyền riêng tư, phục vụ cho việc mã hóa tài sản, thanh lý và thanh toán. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào Blockchain, và ra mắt phiên bản ngoài chuỗi mang tên Shelter, chuyên phục vụ cho KYC quyền riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể linh hoạt chọn phạm vi thông tin cần tiết lộ, hiệu quả bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. Hợp đồng thông minh bảo mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên hỗ trợ hợp đồng thông minh bảo mật gốc, có khả năng tạo ra và phát hành các chứng khoán mã hóa kỹ thuật số có chức năng bảo vệ quyền riêng tư. Điều này đã đơn giản hóa đáng kể các hoạt động kinh doanh, thông qua việc tự động hóa theo dõi kiểm toán, giảm chi phí quản lý và pháp lý cũng như cải thiện hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể tận dụng những hợp đồng này để phát triển ứng dụng tài chính, đồng thời đảm bảo tuân thủ và phát huy tối đa lợi thế của mạng công cộng.

Ứng dụng công nghệ zero-knowledge

Mạng Dusk áp dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu cơ sở. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo khả năng bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.

Phân tích cạnh tranh thị trường

Mạng Dusk nổi bật trong lĩnh vực RWA, đặc biệt chú trọng đến sự tuân thủ quy định và bảo vệ quyền riêng tư. So với các đối thủ cạnh tranh khác, lợi thế chính của Dusk là:

1. Kiến trúc blockchain được bảo vệ quyền riêng tư được tích hợp sẵn
2. Hỗ trợ hợp đồng thông minh bảo mật
3. Nhấn mạnh tính tuân thủ quy định

Các đặc điểm này khiến Dusk trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng tài chính và tổ chức cần bảo vệ quyền riêng tư cao và tuân thủ quy định. Tuy nhiên, Dusk cũng phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như độ nhận diện thấp hơn, vốn hóa thị trường tương đối nhỏ, và vẫn đang trong giai đoạn phát triển sớm. Hơn nữa, sự chú trọng cao đến quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế một phần nào đó việc ứng dụng của nó trong các dự án blockchain và DeFi rộng lớn hơn.

Token kinh tế học

Token DUSK là cốt lõi của hệ sinh thái Dusk Network, với các đặc điểm sau:

• Vốn hóa thị trường: 2.2072 triệu USD
• Hạng: Thứ 271 toàn cầu
• Tổng giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV): 2.3765 triệu USD
• Lưu thông cung cấp: 4.6962 triệu DUSK (chiếm 46.96% tổng cung tối đa)
• Tổng cung: 500 triệu DUSK
• Tổng cung tối đa: 1 tỷ DUSK

Token用途包括：

1. Cọc và thưởng: Khóa DUSK Token có thể nhận thưởng và tăng cường an ninh mạng.
2. Giao dịch và phí Gas: dùng để thanh toán phí tương tác trên mạng
3. Thanh toán và thế chấp: Thực hiện thanh toán trong mạng lưới và làm tài sản thế chấp cho việc phát hành tài sản kỹ thuật số

Đội ngũ và phát triển

Dusk Network được thành lập bởi Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol, các thành viên trong đội ngũ đến từ các tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và thương mại. Dự án nhận được sự hỗ trợ từ 17 thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn.

Trong lĩnh vực tài chính, Dusk Network thể hiện xuất sắc: năm 2020 huy động được 1 triệu USD qua ICO, năm 2018 nhận được 8 triệu USD từ vòng gọi vốn tư nhân do Binance Labs hỗ trợ, cùng với 1 triệu USD từ vòng hạt giống do BlockVenture cung cấp.

Mạng Dusk đang hợp tác với NPEX nhằm xây dựng sàn giao dịch chứng khoán dựa trên blockchain đầu tiên tại châu Âu. Động thái này giúp Dusk chiếm lĩnh thị trường mã hóa kỹ thuật số tại châu Âu, dự kiến sẽ đạt quy mô 3,7 tỷ USD vào năm 2032.

Theo lộ trình mới nhất được công bố vào tháng 9 năm 2023, Dusk Network dự kiến sẽ khởi động mainnet vào quý 2 năm 2024. Các cột mốc quan trọng bao gồm mạng thử nghiệm khuyến khích (ITN) và quy trình kiểm toán an ninh toàn diện.

Triển vọng phát triển

Yếu tố tích cực:

1. Thị trường RWA có tiềm năng lớn, đã thu hút sự chú ý của các tổ chức lớn như BlackRock.
2. Cơ hội trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số trên thị trường riêng tư rất rộng lớn
3. Có khả năng trở thành sàn giao dịch chứng khoán blockchain đầu tiên ở châu Âu
4. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Rust, C, C++ và Go
5. Ra mắt chương trình tài trợ Thesan, cung cấp 15 triệu DUSK hỗ trợ phát triển hệ sinh thái
6. Mạng chính sẽ được khởi động vào quý 2 năm 2024

Rủi ro tiềm ẩn:

1. Cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, một số đối thủ cạnh tranh đã chiếm ưu thế trong lĩnh vực RWA.
2. Chưa thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư tổ chức.
3. Việc quá chú trọng vào hạ tầng mã hóa kỹ thuật số tài sản thực có thể mang lại rủi ro chiến lược
4. Đối mặt với những thách thức quy định xuyên biên giới phức tạp, đặc biệt là về tính hợp pháp của hợp đồng thông minh bảo mật và phân loại tài sản.