Web3行业2024年展望

2023年，Web3行业在多个领域都取得了显著进展。展望2024年，以下几个方向值得关注：

ZK技术

ZK技术在扩容、跨链等场景之外,正拓展到更多应用领域。主要包括:

• zkEVM:不同类型各有进展,需根据项目路线具体分析
• zkVM:zkWASM成主流,RISC V和zkLLVM也在探索
• ZK Mining:GPU、FPGA、ASIC各有优势,Prover DAO增多
• ZK Middleware:zkBridge、zkPoS、ZK Coprocessor等多个方向发展

MEV

MEV领域的发展趋势:

• 关注交易供应链早期阶段
• 新一代DEX设计改进LP
• 私人拍卖/交易池结合FHE、MPC等技术
• 向无许可系统演进
• OFA(订单流拍卖)兴起
• Blockbuilder市场集中度高
• Relay面临集中度和激励问题

账户抽象(AA)

AA分为智能合约钱包和模块化服务两大类:

• 钱包赛道格局稳定,wallet factory值得关注
• Bundler和Paymaster成为标准服务
• L2原生支持AA发展更快
• DApp支持AA仍是问题
• 私有mempool与MEV、intent结合

Intents

Intents发展迅速,主要趋势:

• 与MEV、AA架构结合
• Telegram Bot向Intent方向演化
• 需解决solver作恶、订单流信任等问题

数据可用性(DA)

DA赛道特点:

• 参与者不多,头部效应明显
• 以太坊仍是大型Rollup首选
• 其他DA项目主要服务Cosmos生态、RaaS等
• EigenDA定位特殊,或吸引中间客户
• 一些针对特定场景的DA项目可获细分市场

Rollup框架与RaaS

• Rollup市场趋于饱和,RaaS项目增多
• OP Stacks等框架获得广泛采用
• 特定应用可能使用定制执行环境
• 新技术如FHE rollup等值得关注

Cosmos

Cosmos生态发展:

• Cosmos Hub加强生态地位
• 应用链数量受L2影响有所下降
• 高度可定制化框架仍具优势

安全

安全领域涵盖多个方面:

• 链上检测与拦截
• 链上追踪工具
• 人工审计与赏金
• 开发环境工具
• 各种技术方法论应用

AI

AI与加密结合的主要方向:

• 底层算力基础设施
• 特定数据源训练
• 聊天工具
• 数据标签平台

机构投资者更关注ZKML、垂直领域数据优势项目等。

DeFi

DeFi领域趋势:

• 实际收益率产品需求上升
• DEX机会增加,尤其是L2
• 面向非加密原生用户的项目潜力大
• 永续DEX、流动性质押等细分赛道表现亮眼

游戏与娱乐

游戏工作室分类:

• 休闲游戏:低成本、快速迭代
• 大型游戏:开发周期长、成本高
• 中度游戏:卡牌、塔防等
• IP构建:跨媒体内容
• AI特色游戏:创新但落地待验证

UGC、游戏UA等方向也值得关注。

用户/粉丝互动

主要涉及娱乐、体育、影视等行业:

• IP直接运营vs授权合作两种模式
• 已有社区基础的平台更易成功
• 高IP价值、用户群体重叠度高的项目更具潜力

机构服务

机构服务分为交易/经纪、资产管理、银行/支付等子赛道:

• 预计保持稳定增长
• 合规建设成为重点
• 服务提供商职责划分更清晰
• PB服务市场份额有望提升
• ETF申请带来市场格局重塑
• 欧洲成为热点区域

比特币生态

比特币生态发展方向:

• 侧链技术路线面临挑战
• Layer2项目框架逐步完善
• 客户端验证技术值得关注
• 闪电网络新应用拓展
• BRC20等新型资产存在风险
• DLC技术应用可能普及

DePIN

DePIN是牛市易起量的赛道,关键要素包括:

• 去中心化机制设计
• 把握市场时机
• 选择合适的硬件种类与用户群体

可分为ToC高频使用、改善类和特有矿机等不同类型,各有机遇与挑战。